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[行業(yè)新聞] 中國電線電纜行業(yè)競爭情況分析
P:2014-10-16 15:01:59
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中國電線電纜行業(yè)在競爭方面，可稱得上是諸多傳統(tǒng)行業(yè)的一個縮影。而對于電線電纜行業(yè)而言，競爭早已如火如荼。目前來看，多年來，中國本土電線電纜行業(yè)，中低端市場競爭激烈，高端市場幾乎完全失守。尤其是國外知名企業(yè)跨越國境，紛紛進入中國參與競爭，更是很大程度上改變了中國電纜行業(yè)的競爭格局。
若對業(yè)內制造企業(yè)的競爭力進行分類，則首先要考慮幾大因素如產業(yè)競爭結構、需求條件、產業(yè)退出障礙的高度等。
首先，從產業(yè)競爭結構解讀來看，目前產業(yè)內公司的數量大約7800多家，行業(yè)90%以上為中小企業(yè)，沒有一家公司處于掌控產業(yè)價格的定位的地位，行業(yè)歸納為分散型產業(yè)。分散型產業(yè)的特征是低進入障礙，且產品為商品化產品，較難予以差異化。此外，在低進入障礙，加上消費者需求旺盛的背景下，行業(yè)會有更多的商家進入，在產品無差異的情況下，各企業(yè)尤其是低端市場只能借由價格的降低來吸引消費者消費，結果造成產業(yè)利潤壓縮，迫使某些公司離開產業(yè)或驅退潛在新進入者，這種動蕩的情況須到產能和需求相符合時才會趨于平穩(wěn)。
其次，從需求條件角度分析，通過產業(yè)鏈下游行業(yè)分析以及電線電纜行業(yè)市場容量預測，不難發(fā)現行業(yè)仍具有成長空間。
最后，從推出障礙角度分析，主要分為五點因素：
1.在其他用途的價值較少，無價值或無法被出售的資產，如果企業(yè)想要離開產業(yè)，就必須沖銷這些資產的賬面價值。該類情況推出障礙為中等。
2.退出的高固定成本。該類情況推出障礙為高等。
3.對產業(yè)的經濟依賴，因為公司依賴單一產業(yè)來賺取營收或利潤。該類情況推出障礙為中高等。
4.對產業(yè)的情感連結，因情感因素或出于驕傲，公司成員不愿離開產業(yè)。該類情況推出障礙為中低等。
5.為了有效的參與產業(yè)，必須維持昂貴的資產組合。該類情況推出障礙為中等。
此外，中國電線電纜企業(yè)在低端技術產品市場競爭激烈，但能達到高端技術領域的企業(yè)寥寥無幾，高端技術含量的電線電纜才是中國線纜企業(yè)進軍的方向。綜合以上對電線電纜行業(yè)五種競爭力的分析，對五種力量的競爭力作相應評價，如表1所示。
表 1 電線電纜行業(yè)五種競爭力的分析與評價
| 現狀分析 | 競爭力分析 |
供應商討價還價能力 | 提供產品可替代性—弱 產品在買方生產中重要性—強 供應商議價能力—強 對供應商的依賴程度—中高 | 中高 |
購買者討價還價能力 | 采購方多為大型壟斷行業(yè)企業(yè)—高 采購方購買量—大 訂單比例依靠賣方—低 采購方以不同供貨商購入—高 采購方可威脅進入此行業(yè)自行生產—低 | 高 |
新進入者威脅 | 新進入者—多 進入障礙—中低 | 高 |
替代產品威脅 | 技術替代—低 產品替代—中 材料替代—低 | 低 |
行業(yè)內企業(yè)競爭 | 產業(yè)競爭結構—分散型 需求條件：發(fā)展空間—中 退出障礙—中 | 高 |
通過以上分析，電線電纜產業(yè)吸引力為中弱。
前面提到，中國各類電線電纜企業(yè)7800多家，其中以中小企業(yè)為主，最大的企業(yè)所占的市場份額也不過在1%-2.5%。普通電線電纜技術含量低，幾乎沒有進入門檻。電線電纜行業(yè)普通電纜供應有余，生產能力已大大超過市場需求。行業(yè)集中度低，大多數規(guī)模較小企業(yè)，依靠不正當手段無序競爭，導致行業(yè)競爭異常激烈；產品差異程度小，營銷方式手段相差不大，造成價格競爭激烈。
不過，雖然行業(yè)總體產能過剩，但核電用纜、海底電纜、石油平臺電纜、環(huán)保電線電纜需求不斷增長。高端、特種電纜產品供應不足，中國能生產此類產品的企業(yè)較少，生產能力有限，多數依賴進口。
目前，國家對于電線電纜的安全性要求越來越高。高層建筑物、大型公共設施、煤礦和艦船等重要場所，對無煙、無毒、抗壓、抗腐的防火電纜的需求量會越來越大。目前中國可以生產防火電纜的企業(yè)才20家左右，其高端產品的市場行情可見一斑。
具體而言，現階段我國電線電纜行業(yè)產品結構較為突出的問題是普通電纜產品供應有余，高端產品供應不足，產品結構性矛盾突出。在中低壓電線電纜市場領域，集中了國內絕大部分的電線電纜企業(yè)，因技術含量低，生產企業(yè)眾多，產能嚴重過剩。在高壓、超(特)高壓電纜市場領域，因技術要求高，需要雄厚的資金實力，尤其是超(特)高壓電纜國內有效供給不足，高技術、高附加值產品及國內未形成批量產品仍需進口。目前，在高壓、超(特)高壓交聯電纜領域中，500kV及以上的交聯電纜主要依賴進口、國內合資企業(yè)和幾家大型企業(yè)提供，競爭相對較緩，利潤水平較高。
但隨著近幾年中國經濟的快速發(fā)展和不斷提高的電線電纜需求，世界排名前列的制造商如意大利普睿斯曼、法國耐克森等均已獨資或合資的形式進入中國市場，使得行業(yè)競爭加劇。
在特種電纜市場領域，因需要滿足特殊的使用環(huán)境、敷設方式、運行條件及專項功能等要求，因此在電纜的結構、絕緣和護套的材料等方面有特殊的要求，技術含量要求高，各領域基本上都有較高的準入資質要求，因此，產品附加值也比較高，利潤水平相對較高，其毛利率等指標均高于行業(yè)平均水平。
綜上所述，中國電線電纜行業(yè)競爭較為激烈，但市場前景看好。正因為此，才在歐美經濟蕭條的情況下，吸引越來越多的國外知名企業(yè)參與到中國市場的競爭。這同時也要求，中國本土電線電纜生產企業(yè)必須加大研發(fā)力度和研發(fā)成本，向著高端市場進軍，以走差異化競爭路線贏得生機。（李晶晶）
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