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[技術資料] 傳感器巨頭并購 集成電路產(chǎn)業(yè)整合持續(xù)
P:2015-05-07 17:06:14
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04月27日-04月30日,電子行業(yè)表現(xiàn)弱于大市。截止04月30日收盤時,中信電子行業(yè)指數(shù)下跌0.86%,滬深300指數(shù)上漲了1%,上證指數(shù)上漲1.09%。電子元器件子板塊漲跌互現(xiàn),其中被動元件和半導體材料上漲,漲幅爲3.92%和3.37%。LED和電子系統(tǒng)組裝板塊表現(xiàn)最弱,分別下跌2.41%和3.76%。
行業(yè)觀點:
電子行業(yè)上周出現(xiàn)小幅震蕩,振幅達到6.47%。周末傳出傳感器大廠Ominivison被國資背景收購的消息,集成電路産業(yè)並購仍處在活躍期。中國半導體和電子制造行業(yè)應順應大潮,高速發(fā)展。我們看好電子板塊中重點子行業(yè)的景氣度,短期看好可穿戴設備,中長期仍然看好半導體設計/封裝和智能家居。
燦達電子認爲以下板塊 值得關注:
1、可穿戴設備,受蘋果Applewatch預訂量超預期的刺激。
2、智能家居概念,蘋果AppleTV家居智能産品的更新及降價。
3、集成電路板塊,長期受益與國家支持的並購和整合。
行業(yè)風向標:IHSiSuppli拆解AppleWatch物料成本約500人民幣。
該機構(gòu)估計,38毫米表盤AppleWatchSport的元件成本爲81.20美元。其中,采用顯示屏成本爲20.50美元。S1處理器的成本估計爲10.20美元。整機制造成本爲2.50美元。83.70美元的原始成本僅爲建議零售價349美元的約24%。蘋果其他産品這一比例通常爲29%至38%。這意味著AppleWatch應當有著更高的利潤率。
ICInsights預測2015年半導體産業(yè)資本同比增長6%。
ICInsights預測2015年半導體産業(yè)資本支出有望達到690億美元,比2014年的650億美元增長6%。主要存儲器廠商資本支出占半導體行業(yè)總支出的38%,而主要晶圓廠支出合計則占了27%。根據(jù)SEMI和SEAJ的數(shù)據(jù),半導體制造設備的訂單和出貨量數(shù)據(jù)都非常健康。過去兩個季度訂單-出貨比例(均高于1.0,顯示出了市場增長的勢頭。
通用電氣將與高通、蘋果合作開發(fā)智能照明家居。
通用電氣宣布將與高通和蘋果合作,利用數(shù)字技術以及市場對大數(shù)據(jù)的興趣推動照明業(yè)務的複蘇。通過與高通的合作,通用電氣將幫助零售商通過嵌入至LED燈泡的技術連接購物者的智能手機。通用電氣還表示,將開發(fā)兼容蘋果互聯(lián)設備平臺HomeKit的LED燈泡。這款燈泡的燈光顔色可以根據(jù)人體狀況而調(diào)整。
風險提示:AppleWatch供應鏈供貨能力不足;宏觀經(jīng)濟複蘇弱于預期;市場震蕩與風格切換引起的估值變化。
建亞電子/臺灣燦達HR (Joint Tech Electronic)是集連接器產(chǎn)品研發(fā)、製造、銷售一體的專業(yè)燦達連接器(HR Connector)製造型企業(yè)，產(chǎn)品有環(huán)保無鹵電子連接器、線對板連接器、板對板連接器、線對線連接器、小間距FFC/FPC 連接器及連接器模具研發(fā)製造,連接器廠家（燦達電子）為客戶提供定制化服務，專案開發(fā)。
行業(yè)觀點:
電子行業(yè)上周出現(xiàn)小幅震蕩,振幅達到6.47%。周末傳出傳感器大廠Ominivison被國資背景收購的消息,集成電路産業(yè)並購仍處在活躍期。中國半導體和電子制造行業(yè)應順應大潮,高速發(fā)展。我們看好電子板塊中重點子行業(yè)的景氣度,短期看好可穿戴設備,中長期仍然看好半導體設計/封裝和智能家居。
燦達電子認爲以下板塊 值得關注:
1、可穿戴設備,受蘋果Applewatch預訂量超預期的刺激。
2、智能家居概念,蘋果AppleTV家居智能産品的更新及降價。
3、集成電路板塊,長期受益與國家支持的並購和整合。
行業(yè)風向標:IHSiSuppli拆解AppleWatch物料成本約500人民幣。
該機構(gòu)估計,38毫米表盤AppleWatchSport的元件成本爲81.20美元。其中,采用顯示屏成本爲20.50美元。S1處理器的成本估計爲10.20美元。整機制造成本爲2.50美元。83.70美元的原始成本僅爲建議零售價349美元的約24%。蘋果其他産品這一比例通常爲29%至38%。這意味著AppleWatch應當有著更高的利潤率。
ICInsights預測2015年半導體産業(yè)資本同比增長6%。
ICInsights預測2015年半導體産業(yè)資本支出有望達到690億美元,比2014年的650億美元增長6%。主要存儲器廠商資本支出占半導體行業(yè)總支出的38%,而主要晶圓廠支出合計則占了27%。根據(jù)SEMI和SEAJ的數(shù)據(jù),半導體制造設備的訂單和出貨量數(shù)據(jù)都非常健康。過去兩個季度訂單-出貨比例(均高于1.0,顯示出了市場增長的勢頭。
通用電氣將與高通、蘋果合作開發(fā)智能照明家居。
通用電氣宣布將與高通和蘋果合作,利用數(shù)字技術以及市場對大數(shù)據(jù)的興趣推動照明業(yè)務的複蘇。通過與高通的合作,通用電氣將幫助零售商通過嵌入至LED燈泡的技術連接購物者的智能手機。通用電氣還表示,將開發(fā)兼容蘋果互聯(lián)設備平臺HomeKit的LED燈泡。這款燈泡的燈光顔色可以根據(jù)人體狀況而調(diào)整。
風險提示:AppleWatch供應鏈供貨能力不足;宏觀經(jīng)濟複蘇弱于預期;市場震蕩與風格切換引起的估值變化。
建亞電子/臺灣燦達HR (Joint Tech Electronic)是集連接器產(chǎn)品研發(fā)、製造、銷售一體的專業(yè)燦達連接器(HR Connector)製造型企業(yè)，產(chǎn)品有環(huán)保無鹵電子連接器、線對板連接器、板對板連接器、線對線連接器、小間距FFC/FPC 連接器及連接器模具研發(fā)製造,連接器廠家（燦達電子）為客戶提供定制化服務，專案開發(fā)。
［hrconn 在 2015-5-7 17:06:48 編輯過］
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