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[材料介紹] 防彈絲(黃旦絲)相關資料-1
P:2009-05-14 22:51:31
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（1）氨綸
① 世界氨綸的發(fā)展概況
氨綸學名聚氨基甲酸酯纖維、聚氨酯彈性纖維，國際統(tǒng)稱“斯潘得克斯”
（Spandex），是一種具有高彈性能的特種化學纖維。氨綸纖維可分為白色、透明、半透明等類型，松弛后可迅速恢復原狀，與橡膠絲相比，氨綸纖維在彎曲疲勞性、耐熱性及耐化學品性能等方面都有顯著的優(yōu)勢，這些性能使其在紡織行業(yè)得到越來越廣泛的應用。由氨綸制成的服裝現(xiàn)已比較普遍，從60年代的胸衣到90年代的高級休閑服、運動服、針織衫、童裝、內衣褲，在醫(yī)用領域、家庭裝潢、汽車內飾等也開始有所擴展。
圖6-1 全球氨綸產能增長情況
資料來源：中國化纖信息網
氨綸的研究始于二十世紀三十年代，德國拜耳公司最早開發(fā)了聚氨酯樹脂及其纖維。1959 年，杜邦公司（DuPont de Nemours）首先實現(xiàn)了工業(yè)化生產。二十世紀九十年代以前，由于投資費用太高、生產技術和應用技術不盡成熟，氨綸發(fā)展比較緩慢，氨綸的發(fā)展主要由美國和日本來推動。進入九十年代后，隨著生產技術、應用技術的進步和推廣、投資費用和成本的迅速下降以及人們消費觀念的轉變，氨綸的生產和消費得到快速增長，開始進入快速發(fā)展期。全球氨綸產能從1999年底的約16.09萬噸迅速增加至2005年底的約45.82萬噸，年復合增長率約為19.06%。
預計2007年世界氨綸生產能力為44萬噸/年。
② 我國的氨綸發(fā)展概況
中國大陸的氨綸生產始自1989年，煙臺氨綸廠率先進入該行業(yè)，其后，中國氨綸經歷了十多年的緩慢發(fā)展期。進入新世紀，隨著民營資本和外資的大量進入，我國氨綸產業(yè)開始步入高速成長期，氨綸產能從1999年底的約0.6萬噸快速增長至2007年底的約26.46萬噸，年復合增長率約60.53%。
圖6-2 1997—2007年我國氨綸產能統(tǒng)計
數(shù)據來源：中國化纖信息網
國內氨綸行業(yè)經過近幾年的高速發(fā)展，在全球氨綸行業(yè)中已占據了舉足輕重的地位，截至2007年底，國內氨綸產能占全世界氨綸總產能的50%左右，需求量占全球氨綸需求量的40%左右，已成為全球氨綸產銷中心。
（2）芳綸
① 芳綸的基本情況
芳綸纖維誕生于20世紀60年代末，最初作為宇宙開發(fā)材料和重要的戰(zhàn)略物資而鮮為人知。冷戰(zhàn)結束后，芳綸作為高技術含量的纖維材料大量用于民用領域，才逐漸露為人所知。
芳綸的全稱是“芳香族聚酰胺纖維”（英文名Aramidfibers），是一類新型的特種用途合成材料。構成纖維的高聚物長鏈分子中含有酰胺基，與錦綸一樣，同屬于聚酰胺類纖維。但不同的是，構成錦綸的高聚物大分子中連接酰胺基的是脂肪鏈，而芳香族聚酰胺纖維中連接酰胺基的是芳香環(huán)或芳香環(huán)的衍生物，所以把這類纖維統(tǒng)稱為芳香族聚酰胺纖維，簡稱芳綸。
由于芳香基取代了脂肪基，分子鏈的柔性減小而剛性增強，反映在纖維性能方面，其耐熱性和初始模量都顯著增大。芳香族聚酰胺纖維是目前有機耐高溫纖維中的主要類別，其中最具實用價值的品種有兩個：一是分子鏈排列呈鋸齒狀的間位芳綸纖維，我國稱之為芳綸1313；一是分子鏈排列呈直線狀的對位芳綸纖維，我國稱之為芳綸1414。兩者化學結構相似，但性能差異卻很大，應用領域各有不同。芳綸1313具有突出的耐高溫、阻燃和絕緣性，成為高性能纖維，主要應用于高溫防護服、電絕緣和高溫過濾等領域。芳綸1414則具有高強度高模量的特點，素有高分子材料中的“百變金剛”，主要應用于個體防護、防彈裝甲、力學橡膠制品（MRG）、高強纜繩、石棉替代品。
② 世界芳綸的發(fā)展狀況
1）芳綸1313
芳綸1313（亦稱“間位芳綸”）的化學名為“聚間苯二甲酰間苯二胺”纖維，是開發(fā)最早、產量最大、應用最廣，也是最有發(fā)展前途的有機耐高溫纖維。到目前為止全球年生產能力已達3.1萬噸左右。
芳綸1313纖維最早由美國杜邦公司研制，上世紀六十年代在美國弗吉尼亞州里士滿建成投產。杜邦所生產的間位芳綸NOMEX占世界產量的近80%，它除了在本國建廠外，還到國外投資建抽絲廠，先后在日本、西班牙投資建分廠。目前，杜邦的產能約為2.5萬噸，其產品的生產、銷售以及質量居世界領先地位。
日本帝人公司的間位芳綸－CONEX纖維在山口縣巖國建廠，產能為2,350噸左右，其產品中短纖維在世界上有一定競爭力。
俄羅斯費尼綸（PHENYLON）產品主要是短纖維，還有少量長絲束、漿粕。由于蘇聯(lián)的解體，其間位芳綸產業(yè)鏈斷掉，生產裝置已經停產多年。
2）芳綸1414
芳綸1414，也稱“對位芳綸”，化學名稱為“聚對苯二甲酰對苯二胺”纖維，英文名稱是“poly（p-Phenylene Terephthalamide）”，簡稱PPTA 或PPDT 。
芳綸1414是當今世界高性能纖維材料的代表，具有高強度、高彈性模量和耐熱等特點，在軍工、航天、工業(yè)、IT等行業(yè)都具有重要的應用。芳綸不僅是重要的戰(zhàn)略物資，而且也成為具有戰(zhàn)略意義的民用物資。
1971年，美國杜邦公司成功開發(fā)出對位芳綸纖維并實現(xiàn)了商業(yè)化，商品名為KEVLAR。1986年，荷蘭阿克蘇公司的TWARON問世。1987年，帝人公司以其獨自技術開發(fā)出共聚型的TECHNORA纖維。與此同時，俄羅斯合成纖維研究院獨立開發(fā)了具有更高強度和模量的對位雜環(huán)芳香族聚酰胺SVM和ARMOS。1991年11月，德國赫斯特（Hoechst）公司曾建成了年產50噸的對位芳綸TREVA中試線，但未能商業(yè)化。
韓國可隆（KOLON）公司開發(fā)出了對位芳綸HERACRON，并于2006年實現(xiàn)了工業(yè)化生產。
3）間位芳綸與對位芳綸的主要差異
表6-1 間位芳綸與對位芳綸差異比較
間位芳綸 對位芳綸
工藝 一步法工藝，即低溫溶液間歇聚 兩步法工藝，低溫溶液連續(xù)聚合，聚合物
合，原液經過過濾后直接進行濕 分離后洗滌干燥后用濃硫酸重新溶解，干
法紡絲，水洗后干燥，切斷后打 噴濕法紡絲，纖維經過水洗后干燥，卷繞
包。 成形
性能 耐高溫：分解溫度371℃ 耐高溫：分解溫度500℃
阻燃性：極限氧指數(shù)29 阻燃性：極限氧指數(shù)32
斷裂強度：4-5g/d 高強度：斷裂強度20-27g/d
初始模量：60-120g/d 高模量：初始模量600-800g/d
用途 高溫過濾材料； 個體防護：防彈衣、防彈頭盔
絕緣材料； 防彈裝甲：裝甲戰(zhàn)車、運鈔車
消防服、賽車服； 復合材料：汽車輪胎簾子線
高溫傳送帶 摩擦材料：剎車片
航空航天材料、光纜增強材料
③ 我國的芳綸研發(fā)及生產情況
我國從“六五”期間就開始了芳綸纖維的系列研究，中國科學院、清華大學、中紡大、上海合成纖維研究所、晨光研究院等在芳綸的理論研究、低溫連續(xù)縮聚中試、干濕法液晶紡絲中試和芳綸熱處理等制備技術方面都做了卓有成效的工作，但均未能實現(xiàn)規(guī)模生產。
因為芳綸具有重要的戰(zhàn)略意義，所以我國一直是受美國、日本技術封鎖和有限禁運。本公司在引進國外技術基礎上歷經數(shù)年研制，開發(fā)出具有自主知識產權的紐士達（NEWSTAR）牌間位芳綸（芳綸1313），打破了美日多年的壟斷。目前國內僅有本公司和廣東新會彩艷股份有限公司兩家間位芳綸生產企業(yè)，在芳綸1414方面，由于其特殊的用途，國際上對其實施技術壟斷，而國內因技術研發(fā)實力等原因，國內尚未有規(guī)�；a芳綸1414的企業(yè)。
目前，我國尚未有實現(xiàn)對位芳綸產業(yè)化的企業(yè)。本公司、江蘇儀征化纖股份有限公司、上海艾麥達化纖科技有限公司、河南神馬集團有限公司、河北硅谷化工有限公司和廣東彩艷股份有限公司六家企業(yè)，以及東華大學和四川晨光化工研究院等科研機構正在從事對位芳綸的研發(fā)。就技術路線而言，硅谷化工、廣東彩艷和四川晨光技術相似（間歇聚合、濕法紡絲），儀征化纖和上海艾麥達化纖科技則采用東華大學技術（連續(xù)聚合和濕法紡絲），河南神馬與前阿克蘇技術相似（間歇聚合和干濕法紡絲）。本公司采取的是國際先進的全連續(xù)聚合和干濕法紡絲技術。本公司的對位芳綸中試線已經進入系統(tǒng)調試階段，預計將于2008年上半年正式投產；上海艾麥達的聚合和溶劑回收技術已經通過專家鑒定（資料來源于《中國紡織報》，2007年4月9日，第3918期）。
2、行業(yè)競爭格局
（1）氨綸
經過幾年的快速發(fā)展，我國氨綸產能迅速擴大，國產氨綸的市場份額不斷擴大，國產氨綸占國內表觀需求量由2001年的48.57%上升到2007年的108.18%；進口氨綸占國內表觀消費量的比例已由2001年的52.57%快速下降到2007年的5.28%，這種趨勢將會延續(xù)下去。
表6-2 我國氨綸供需統(tǒng)計表
項目 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年
產能（萬噸） 2.51 3.44 9.52 16.46 20.67 22.89 26.46
產量（萬噸） 1.7 2.41 5.45 10 11.05 15.8 20.5
進口量（萬噸） 1.84 3.06 3.02 3.33 2.44 1.26 1.32
出口量（萬噸） 0.04 0.06 0.39 0.49 0.62 2.04 2.87
表觀需求量（萬 3.5 5.41 8.08 12.84 12.87 15.02 18.95
噸）
資料來源：《2005年氨綸纖維系列年報》，《2006年氨綸纖維系列年報》,《2007年氨綸纖維系列年報》中國化纖信息網
從競爭格局和競爭戰(zhàn)略來看，氨綸行業(yè)競爭已由原來簡單的規(guī)模競爭向技術和品牌競爭轉變。以英威達、曉星為代表的跨國企業(yè)在氨綸的生產規(guī)模、技術研發(fā)、品牌國際化、經營全球化方面具有優(yōu)勢。國內的煙臺氨綸、華峰氨綸等行業(yè)先入者也已經擁有相當大的生產規(guī)模和自己的核心生產技術，在工藝成熟度、產品穩(wěn)定性以及生產成本控制方面，具備了很強的競爭力。煙臺氨綸的“紐士達”
牌氨綸、華峰氨綸的“千禧”牌氨綸、連云港杜鐘氨綸的“奧神”牌氨綸成為我國化纖行業(yè)首批“中國名牌產品”。國內后進入企業(yè)無論在技術、生產規(guī)模和產品品牌上，和行業(yè)領先者相比尚有一段距離，產品價格是他們競爭的重要手段。
（2）芳綸
無論從國際市場，還是國內市場，芳綸1313和芳綸1414的規(guī)模化生產企業(yè)僅幾家，芳綸行業(yè)呈現(xiàn)明顯的壟斷競爭格局。
芳綸的國產化剛剛起步，煙臺氨綸是我國特種纖維工業(yè)的開創(chuàng)者，中國氨綸和芳綸行業(yè)的龍頭企業(yè)，其芳綸1313產品已開發(fā)出紡前著色短纖。截至2006年12月31日，其芳綸1313設計產能達到2,500噸/年，超過日本帝人公司的產能，成為世界第二大芳綸1313產品生產企業(yè)。廣東彩艷股份有限公司是廣東省民營企業(yè)，其芳綸產能目前達到1,000噸/年，產品以常規(guī)本白短纖為主。
目前全球共有四家企業(yè)實現(xiàn)了芳綸1414的產業(yè)化，其中，美國杜邦公司在美國、英國、日本設有工廠，年產能合計約33,000噸；日本帝人公司在日本、荷蘭設有工廠，年產能合計約24,500噸；韓國科隆公司僅在該國設有工廠，年產能約1,000噸。俄羅斯的產品和工藝完全不同于杜邦和帝人，其產能為1,000噸/年；德國赫斯特公司曾經實現(xiàn)了對位芳綸的生產，目前均已停產。目前國內尚未有芳綸1414規(guī)�；a企業(yè)，煙臺氨綸的芳綸1414已進入中試階段，為國內芳綸1414的先行者。
3、行業(yè)市場化程度
（1）氨綸
至2007年底，行業(yè)內前5名企業(yè)合計產能占總產能的51%，行業(yè)的集中度大大提高。在中低端產品市場，行業(yè)內企業(yè)生產的氨綸產品的差別化程度不高；而在高端產品市場，受投資規(guī)模和技術要求的影響，產品市場存在著一定的壁壘。總體來看，除了少數(shù)特定規(guī)格和用途氨綸產品的價格會受到某些企業(yè)一定程度的控制，大部分氨綸產品的價格反映為市場供求競爭的結果，價格受控制程度較小。
受前些年氨綸產品高利潤影響，氨綸行業(yè)內投資呈現(xiàn)加速增長態(tài)勢，導致近年來氨綸的產能增長過快，超過了同期需求的增長，造成2005年氨綸行業(yè)利潤大幅度下滑。經過近幾年的競爭，氨綸行業(yè)整體已逐步進入成熟期。
（2）芳綸
目前，國內芳綸1313生產企業(yè)僅煙臺氨綸和廣東彩艷，其中煙臺氨綸的產能經已經達到2,500噸/年，廣東彩艷產能為1,000噸/年，兩家企業(yè)產能占國內總產能的100%，行業(yè)的集中度較高。從全球角度來看，形成規(guī)�；a的企業(yè)還有美國杜邦公司和日本帝人公司，存在明顯的壟斷格局。
目前國內尚無芳綸1414生產企業(yè)，國內市場所需的芳綸1414均需進口美國杜邦和日本帝人公司的產品。對位芳綸產品的市場化程度更低。
4、行業(yè)內的主要企業(yè)及其市場份額
（1）氨綸的主要企業(yè)及市場份額
① 行業(yè)內的主要企業(yè)
截至2007年底，國內氨綸行業(yè)主要生產企業(yè)名稱、地址及產能情況如下表所示：
表6-3 2007年國內主要氨綸生產裝置產能分布統(tǒng)計表
生產商 地址 產能（噸/年）
曉星氨綸（中國）有限公司 浙江嘉興 39,000
英威達（中國）有限公司 中國上海 25,400
浙江華峰氨綸股份有限公司 浙江溫州 23,000
煙臺氨綸股份有限公司 山東煙臺 22,000
江蘇雙良 江蘇 20,500
浙江華海機械制造有限公司 浙江諸暨 13,000
杭州舒爾姿氨綸有限公司 浙江杭州 12,000
浙江杭州益邦氨綸 浙江杭州 11,000
江蘇泰光氨綸 江蘇 10,000
海寧薛永興 浙江海寧 10,000
總計 185,900
資料來源：中國化纖信息網。其中本公司產能根據2007年末產能統(tǒng)計
② 行業(yè)內主要企業(yè)的市場份額
按2005年氨綸銷售量排名，國內前10名氨綸生產企業(yè)的銷售量及市場份額（市場份額根據各企業(yè)2005年銷售量和當年表觀需求量計算）如下表所示：
表6-4 2004和2005年國內氨綸企業(yè)銷量排名
2004年 市場 2005年 市場
序號 生產商名稱 供應地 銷售量 份額 銷售量 份額
（千噸） （千噸）
1 煙臺氨綸股份有限公司 山東煙臺 12.83 9.99% 14.03 10.90%
2 浙江華峰氨綸股份有限公司 浙江溫州 10.0 7.79% 10.7 8.31%
3 英威達（中國）有限公司 中國上海 7.8 6.07% 10.4 8.08%
4 曉星氨綸（嘉興）有限公司 浙江嘉興 9.6 7.48% 8.0 6.22%
5 杭州舒爾姿氨綸有限公司 浙江杭州 3.2 2.49% 7.4 5.75%
6 四川舒卡特種纖維股份有限 四川成都 4.3 3.35% 5.8 4.51%
公司
7 浙江薛永興氨綸有限公司 浙江海寧 3.6 2.80% 5.1 3.96%
8 珠海曉星氨綸 廣東珠海 3.5 2.73% 4.7 3.65%
9 諸暨華海機械制造有限公司 浙江紹興 4.6 3.58% 4.7 3.65%
10 連云港杜鐘氨綸有限公司 江蘇連云港 4.3 3.35% 4.6 3.57%
資料來源：《2005年中國氨綸排名》，中國氨綸網。市場份額根據2004年和2005年表觀
消費量計算得出
（2）芳綸
① 芳綸1313主要生產企業(yè)
表6-5 全球主要間位芳綸生產企業(yè)
序號 生產商 商品名 產能（噸/年） 備注
1 美國杜邦 NOMEX 25,000
2 煙臺氨綸 紐士達間位芳綸 2,500
3 日本帝人 CONEX 2,350
4 俄羅斯 PHENYLON 1,500 已停產
5 廣東彩艷 彩芳斯 1,000
資料來源：根據相關行業(yè)資料整理
② 芳綸1414主要生產企業(yè)
表6-6 全球主要對位芳綸生產企業(yè)
序號 生產商 商品名 產能（噸/年） 備注
1 美國杜邦 KELVAR 33,000
TWARON 22,500
2 日本帝人 TECHNORA 2,000
3 韓國可隆 HERACRON 1,000 擬擴產
3 俄羅斯 SVM 1,000
4 德國赫斯特 TERVAR 360 已停產
資料來源：根據相關行業(yè)資料整理
5、行業(yè)進入的主要障礙
（1）技術和人才障礙
氨綸生產的技術、裝備和工藝日趨成熟，對生產設備、各環(huán)節(jié)工藝以及規(guī)�；a線的要求也逐步提高，特別是對配方、反應機理和過程控制等關鍵技術的要求較高，從而形成技術壁壘；另一方面，由于國內氨綸起步較晚，缺乏經過長期生產實踐培養(yǎng)出來的專業(yè)管理人員和工程技術人員，人才缺乏已成為限制國內新建氨綸企業(yè)發(fā)展的一大障礙。
很長一段時間以來只有美國杜邦、日本帝人和俄羅斯合成纖維研究院等機構掌握了間位芳綸和對位芳綸的生產制造技術。杜邦公司自上世紀60年代實現(xiàn)間位芳綸工業(yè)化以來，在較長的時間內處于完全壟斷地位，世界上許多公司都投入了大量精力進行技術開發(fā)，除日本帝人等極少數(shù)機構外，均未能成功。我國從60年代初組織大量人力、物力進行科技攻關，直到2003年仍然未能實現(xiàn)工業(yè)化。雖然近期包括本公司在內的少數(shù)幾家企業(yè)打破了杜邦和帝人對間位芳綸的壟斷，但是，到目前為止，杜邦公司仍然壟斷著全球的間位芳綸長絲等高技術、高收益產品的生產技術。由于技術來源、工藝、設備、尤其是專業(yè)技術人才的短缺，芳綸行業(yè)存在較高的行業(yè)進入壁壘。對位芳綸產品生產技術壁壘更高，國內尚未能實現(xiàn)規(guī)�；a。
（2）資金障礙
氨綸和芳綸行業(yè)均屬于資金密集型行業(yè)。隨著國內氨綸企業(yè)平均規(guī)模的擴大，新進入企業(yè)必須達到一定的經濟規(guī)模，才能與現(xiàn)有氨綸企業(yè)在設備、技術、成本等方面展開競爭。一定的經濟規(guī)模必須以大量的資金投入作為保障，從而構成了氨綸行業(yè)的資金壁壘。
芳綸生產也需要較高的資金投入，以本公司的間位芳綸為例，噸絲固定投入在10萬元左右。
（3）市場進入障礙
芳綸主要應用領域在高溫防火材料、電絕緣、輪胎和防彈等國防高科技領域，以上領域的各個行業(yè)都有嚴格的行業(yè)標準和規(guī)定限制，尤其是安全領域，產品進入需要經過嚴格的檢測、認證等一系列工作，受國家行業(yè)政策導向影響較大。芳綸產品市場推廣的難度較大，周期較長。同時，新進入者在市場銷售網絡的建設方面將面臨許多障礙。
6、市場供求狀況及變動原因
（1）氨綸市場供求狀況及變動原因
①2001－2007年的市場供求狀況
近年來，國內氨綸產能、產量和表觀消費量快速增長。以2004年下半年為分界點，國內氨綸市場的發(fā)展可以大致劃分為兩個階段，從2001年—2004年為快速增長期，國內氨綸市場無論從產能、產量和消費量均處于快速增長，自2004年下半年開始，國內氨綸消費量增速放緩，由此也分別呈現(xiàn)出不同的市場供求格局。
表6-7 2001—2007年我國氨綸行業(yè)市場供求狀況相關指標統(tǒng)計表
項目 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年
產能（萬噸） 2.51 3.44 9.52 16.46 20.67 22.89 26.46
產能增幅（%） 37.05% 176.74% 72.90% 25.58% 10.74% 15.60%
產量（萬噸） 1.7 2.41 5.45 10 11.05 15.8 20.5
產量增幅（%） 41.77% 126.14% 83.49% 10.50% 42.99% 29.75%
開工率（%） 100% 100% 100% 85% 65% -
產能利用率（%） 67.73% 70.06% 57.25% 60.75% 53.46% 69.03% 77.48%
進口量（萬噸） 1.84 3.06 3.02 3.33 2.44 1.26 1.32
進口量增幅（%） 66.30% 1.31% 10.27% -26.73% -48.36% 4.76%
出口量（萬噸） 0.04 0.06 0.39 0.49 0.62 2.04 2.87
出口量增幅（%） 50.00% 550.00% 25.64% 26.53% 229.03% 40.69%
表觀需求量（萬 3.5 5.41 8.08 12.84 12.87 15.02 18.95
噸）
表觀需求量增幅 54.60% 49.40% 58.90% 2.34% 16.70% 26.17%
數(shù)據來源：《2005—2008年氨綸市場分析與展望》,中國化纖信息網。
2001—2004年我國氨綸業(yè)處于快速成長期，全行業(yè)產能、產量和需求量年復合增長率分別為87.18%、80.52%和54.23%，產能和產量的增長明顯快于表觀需求量的增長。在此期間，國內氨綸行業(yè)每年新增產能都能得到及時釋放（產量低于產能主要受項目竣工投產期往往在年中或年末影響），各氨綸企業(yè)都處于滿負荷開工狀態(tài)，但產量仍低于消費量，且每年均需通過進口才能彌補下游客戶的市場需求，國內氨綸市場一直處于明顯的供不應求的局面；從2004年下半年起，市場供求狀況開始發(fā)生轉變，我國氨綸行業(yè)增長趨緩。雖然2004年氨綸產量及表觀需求量的簡單對比來看需求仍大于供給，但是，從2004年產能、產量及表觀消費量增幅來看，產能、產量增幅（2004年分別為72.90%、83.49%）已連續(xù)三年超過表觀消費量的增幅（2004年增幅為58.90%），同時，2004年開工率已從原來的100%下降至85%，供大于求的市場格局已初步顯現(xiàn)。進入2005年以來，因前幾年新建和擴建的產能在2005年度得到完全釋放，供求矛盾進一步凸現(xiàn)，開工率由2004年的85%進一步下降至65%，產能、產量、表觀需求量的增幅也分別快速下降至25.58%、10.50%、12.87%。受行業(yè)自律、反傾銷等影響，產能增長放緩，出口快速增加，2006年產能、產量和表觀需求的增幅分別為10.74%、42.99%和16.70%，2007年產能、產量和表觀需求的增幅為15.60%、29.75%和26.17%，受市場需求增長和產能增幅減緩的影響，近兩年氨綸工廠保持了較高的開工率。
圖6-3 2002—2007年我國氨綸供求指標變動狀況圖
數(shù)據來源：中國化纖信息網
② 供求狀況的變動原因
造成市場供求關系變動的直接原因在于產能過快擴張，而造成近幾年產能擴張的動因則是高速增長的市場需求。在需求高速增長的拉動下產能開始大幅擴張，2005年的表觀需求量是2001年的3.68倍，增幅巨大，而同期產能為2001年的8.23倍，產能增長速度明顯快于需求增長速度，最終導致市場由供不應求向供大于求轉變。
③ 未來市場供求狀況預測
氨綸市場在前兩年呈現(xiàn)供大于求的市場格局，這種格局伴隨2006年下半年和2007年上半年市場形勢好轉有所緩解，市場形勢的好轉引發(fā)了新一輪產能擴張，預計未來仍將呈現(xiàn)供大于求的格局。受行業(yè)自身運作規(guī)律影響，市場供求力量正在轉化，充分競爭后的國內氨綸市場正面臨洗牌，隨著市場運行的完善，企業(yè)更趨理性與成熟，市場未來有望步入穩(wěn)步增長階段。
Ⅰ. 供應情況預測及原因
據中國化纖經濟信息網統(tǒng)計，2006年我國氨綸產能為22.89萬噸，增幅為10.74%，2007年我國氨綸產能為26.46萬噸，增幅為15.60%，產能變化相對平穩(wěn)。
2006年底氨綸行業(yè)快速上升行情引發(fā)了行業(yè)生產規(guī)模再度擴張，2007年新增氨綸產能3.57萬噸。根據中國化纖經濟信息網的統(tǒng)計，目前氨綸企業(yè)計劃新增產能約在10.39萬噸左右，考慮到實際擴產速度，2008年有望投產的新增產能約為6.5萬噸，2008年國內氨綸產能有望達到33萬噸，增幅約24.7%。
Ⅱ.需求趨勢預測及原因
在產能快速擴張的同時，氨綸需求仍保持穩(wěn)步增長。2005年我國氨綸行業(yè)表觀需求量的增幅僅為2.34%，大大低于前幾年的增幅。由于2004年下半年起行業(yè)供求格局已發(fā)生轉變，積壓了大量的庫存，這部分庫存隨著氨綸價格的探底企穩(wěn)于2005年下半年被逐步消化，考慮到庫存的影響，2005年的實際需求量約在15.5萬噸左右，實際增幅達20%以上，仍相當可觀。雖然增幅要低于以往年度，但仍然保持了較快的增長。2007年國內氨綸表觀需求需求量由2006年的15.8萬噸增加至約18.95萬噸，增幅為19.94%。近三年來均保持兩位數(shù)的增長速度。
影響氨綸行業(yè)未來需求變化的因素是多方面的，既有有利因素，又有不利影響，主要有：
第一，繼2005、2006年下游紡織品行業(yè)大幅度擴容之后，2008年下游紡織品行業(yè)擴容速度可能放緩。受2007年下游紡織行業(yè)旺季不旺、政策扶持降低以及圓機等部分市場產能相對過剩的影響，2008年下游紡織擴容速度或將放緩；人民幣升值、原料、人工等綜合成本上漲、反傾銷以及國外綠色壁壘將直接影響紡織業(yè)的對外出口，制約2008年國內下游紡織業(yè)的發(fā)展，對氨綸的潛在需求也將放緩。
第二，出口市場的快速啟動將為國內氨綸業(yè)拓展新的市場空間。經過十多年的發(fā)展，我國氨綸企業(yè)已具備了與國外企業(yè)競爭市場份額的實力。2005年底，我國氨綸出口總量為6,200噸，占總產量比例僅為6.2%左右，但增長勢頭卻相當明顯，2006年出口量合計已達到20,400噸，占總產量比例為12.91%；根據中國化纖信息網的統(tǒng)計，2007年，我國氨綸產品出口量達28,738噸，相比2006年增加了8,300噸，增幅40.7%，考慮到部分非按氨綸稅則號下出口的氨綸量，2007我國氨綸實際出口約3.87萬噸，較2006年出口修正量2.24萬噸增長1.63萬噸，增幅為72.8%，2007年氨綸出口仍保持高速增長。隨韓國、日本、我國臺灣地區(qū)前期部分關停氨綸裝置的陸續(xù)重啟，以及越南等地區(qū)新建裝置的投產，2008年氨綸出口將面臨更多的競爭和挑戰(zhàn)。
第三，氨綸產品應用范圍的擴大和產品功能的延伸大大拓展了氨綸的市場空間。由于氨綸具有改善紡織品性能的特殊功能，適應了人們對服裝舒適性、休閑性、美觀性追求的潮流，其應用領域在緊身內衣、泳裝、襪業(yè)的基礎上已有了很大擴展，高檔彈力面料休閑裝、襯衫、牛仔服、運動服、西裝、針織外衣等正在成為現(xiàn)代服裝消費時尚。同時，織造方法也由傳統(tǒng)的圓編、經編、織襪等針織占主導地位，發(fā)展到大量以氨綸包覆紗、包芯紗應用于機織。在此基礎上，高功能性氨綸如高吸放濕氨綸、耐氯氨綸、高定型氨綸、抗菌型氨綸、遠紅外放射性氨綸、有色氨綸等新型紡織材料用氨綸正在開發(fā)之中，將進一步促進氨綸應用領域的擴大。另外，舒適繃帶和中空氨綸人造血管等醫(yī)用氨綸、彈力裝飾布和松緊帶等產業(yè)用氨綸也將成為氨綸應用的新領域。
綜合來看，2008年我國氨綸面臨著一定的不利因素，市場面臨一定的回調壓力，與此同時，在經歷2004和2005年的市場調整之后，國內氨綸企業(yè)更加成熟和理智，應對市場變化的能力在增強；國內經濟的持續(xù)增長，居民可支配收入的增加，消費水平、消費習慣和消費趨勢的變化、氨綸產品應用領域的拓展，都成為未來紡織品行業(yè)和氨綸行業(yè)未來持續(xù)發(fā)展增長的動力，長期來看，氨綸行業(yè)未來將趨向穩(wěn)定增長。
（2）芳綸
① 間位芳綸
我國目前正處于工業(yè)化進程中，經濟規(guī)模龐大，能源資源耗費大，污染嚴重，同時城市化進程也加重了環(huán)境污染，因此“藍天碧海工程”越來越受到各屆政府重視，迫切需要耐高溫耐化學腐蝕的間位芳綸材料來對高溫廢氣、粉塵和污水進行過濾和凈化。隨著我國航空航天事業(yè)的飛速發(fā)展，芳綸材料的應用必將有更大突破；而現(xiàn)代國防、消防、化工、冶金、水電、地礦、核工業(yè)等行業(yè)對具有隔熱、透氣、阻燃、耐溫、耐腐蝕的特種材料的需求也將造就一個潛在的巨大市場，從而推動我國芳綸工業(yè)的迅速發(fā)展。
另據紡織工業(yè)部上海設計院的可研報告，隨著國內消防投入和軍隊戰(zhàn)斗服投入的增加，以及煉鋼、石油等行業(yè)的勞動防護意識的增強，我國用于防護服領域的芳綸1313纖維用量將以每年30%以上的速度遞增，作為生產防護服以及其他室內裝飾用品的芳綸有色纖維用量也隨之增加。國內芳綸1313市場需求情況預計為7200—9700噸/年，其中阻燃防護服為2000-3000噸/年，阻燃裝飾織物為1500—2000噸/年，過濾材料為1200—1500噸/年，絕緣紙為1000—1200噸/年，其他為1500—2000噸/年。芳綸1313產品隨著國內企業(yè)逐步產業(yè)化、產業(yè)規(guī)模擴大和產品成本的下跌，有望得到更廣泛的應用。
② 對位芳綸
隨著傳統(tǒng)能源價格上漲和節(jié)能、環(huán)保的要求，輕量汽車子午胎用簾子布和剎車片的需求正在興起，僅法國米其林公司就興建了大型KEVLAR子午胎生產線，年需求該纖維為1,000噸，而日本用于子午胎的對位芳綸及其共聚纖維的年需求量已超過1,000噸，預計今后其年需求量將以超過10％的速度增長。隨著通信業(yè)的發(fā)展，光纜的需求量很大，進入新世紀后用于該領域的對位芳綸纖維的需求量猛增一倍以上，2001年隨世界IT產業(yè)的下滑，我國也受到一定的影響，目前，對位芳綸纖維在該領域的需求開始恢復至正常狀態(tài)。防彈防護用品（防彈衣和防彈板）的需求自“9.11”事件一年后的需求量增長較快。隨著我國能源工業(yè)的發(fā)展，用對位芳綸纖維增強橡膠及熱塑性樹脂作為石油及液化天然氣的耐高壓輸送管線將有所發(fā)展，主要應用于海底及丘陵地帶等。在航天和國防領域，主要用于直升飛機部件、降落傘材、坦克和裝甲的芳綸布幅和鋼板、步兵戰(zhàn)車及供應戰(zhàn)車的防彈材料、水陸兩棲裝甲、海底聲納裝置、軍艦防彈指揮艙，火箭和導彈的發(fā)動機殼體等。
密封材料和摩擦材料的需求則呈現(xiàn)穩(wěn)步攀升的勢頭，增強橡膠及復合材料的需求也在不斷增大。
自2004年起我國對位芳綸纖維的需求增長較快，但由于全球的需求量大于供應量，因此難以滿足我國的需求，目前的市場供應情況并未完全反映實際需求。
7、行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因
（1）氨綸企業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因
① 近三年行業(yè)利潤水平的變動趨勢
下表為四家上市公司氨綸業(yè)務的近年的毛利率水平，國內氨綸行業(yè)在2004年底之前，一直處于高利潤率水平，從而吸引了大批外資和民營企業(yè)進入該行業(yè)。
雖然氨綸需求快速增長，但隨著短期內產能的快速擴張，最終導致了2005年氨綸全行業(yè)處于虧損或微利狀態(tài)；2006年開始氨綸價格開始從底部逐漸回升使得行業(yè)的利潤水平開始上升，行內優(yōu)勢企業(yè)避免了虧損；2007年開始氨綸價格延續(xù)上年的不斷攀升，使得氨綸行業(yè)獲得了歷史上最佳盈利水平。
表6-8 上市公司氨綸業(yè)務近三年的毛利率
股票代碼 公司名稱 2007年度 2006年度 2005年度
600059 古越龍山 35.54% -3.03% -17.27%
600699 遼源得亨 29.80% -4.07% 3.15%
000584 舒卡股份 13.50% 0.85%
002064 華峰氨綸 44.56% 17.38% 19.03%
資料來源：公司公告，巨潮信息網
② 2005-2007年行業(yè)利潤水平變動原因
Ⅰ.氨綸價格波動很大
以氨綸常規(guī)品種40D氨綸為例，價格從2005年初的約55,000元/噸（含稅價，以下各圖中所采用的均為含稅價）跌至2005年底的約44,000元/噸的低谷水平，跌幅高達20%，從而嚴重削弱了全行業(yè)的平均利潤水平，行業(yè)內的小企業(yè)大多處于虧損的邊緣，有些企業(yè)開始減產能，行業(yè)的供給情況在發(fā)生變化。
2006年，商務部對原產于日本、新加坡、韓國、臺灣地區(qū)和美國的進口氨綸存在傾銷做出初裁和終裁，自2006年10月13日起，對原產于日本、新加坡、韓國、臺灣地區(qū)和美國的氨綸征收反傾銷稅，實施期限為5年。進口經營者在進口原產于日本、新加坡、韓國、臺灣地區(qū)和美國的氨綸時，應向中國海關繳納相應的反傾銷稅，最高稅率為61%。并隨著行業(yè)自律和產能的下降，2006年6月起氨綸的價格開始逐步回升，40D氨綸的價格自2005年底的44000元/噸漲至2007年3月的92000元/噸，漲幅約達到109%。
圖6-4 2005年1月1日—2007年12月28日40D空包價格走勢圖
資料來源：中國化纖信息網
Ⅱ.2005-2007年原材料價格總體呈上漲趨勢
氨綸生產的主要原料為PTMG和純MDI，每噸氨綸中PTMG用量占到80%左右，純MDI用量占20%左右。因此，PTMG的價格走勢與氨綸行業(yè)的利潤水平有著高度的相關性，MDI 的價格對氨綸行業(yè)利潤水平有一定影響。
圖6-5 2004-2006年氨綸主要原料進口價格走勢
2004－2006年氨綸主要原料價格走勢圖
受近年來氨綸擴產及原油上漲等因素的影響，氨綸原料PTMG和純MDI總體呈價格上升趨勢，特別是2004年價格上漲幅度較大，2005年一季度末價格比2004年年初分別上漲了約34%和66%，從而大大壓縮了氨綸行業(yè)的利潤空間。
由于2007年氨綸價格的大幅上漲，氨綸產量的增加使得氨綸原材料價格也隨之上漲，PTMG年末較年初漲幅約為12%，MDI年末較年初漲幅約為32%。
③ 未來行業(yè)利潤水平變動趨勢
氨綸產品價格的下跌和原材料價格居高不下是造成我國氨綸行業(yè)前些年利潤水平下滑的直接原因。從2006年度下半年開始，影響行業(yè)利潤水平不利因素發(fā)生轉化，我國氨綸行業(yè)在2007年保持較高的產品價格，行業(yè)的經營業(yè)績得到極大改善。氨綸行業(yè)未來的盈利能力受到氨綸產品市場價格和氨綸生產所需原料價格的影響。
Ⅰ.氨綸價格保持較大波動
從2005年12月開始，氨綸價格開始企穩(wěn)，以40D為例當年剩余時間及2006 年1月價格基本維持在約4.4萬元/噸，2月初價格開始上揚至約4.5萬元/噸，4月初價格進一步上漲至約4.6萬元/噸，至5月底價格開始加速上揚，12月下旬已回升至超過6萬元/噸，2007年1月底價格上升到約8.1萬元/噸，2007年3月底，40D氨綸包紗價格漲至9.2萬元/噸，2007年底價格再次回落到6.5萬元/噸左右，2008年1月底下降到6.45萬元/噸，2月底下降到6.3萬元/噸，3月下旬下降到5.95萬元/噸，2008年3月末較上年末的下降幅度約為8.46%。供求關系的影響將主導2008年的價格走勢，盡管氨綸產品的需求在逐年上升，但2006-2007年行業(yè)的新增產能已發(fā)揮作用，預計2008年的氨綸價格將波動下行至合理的利潤水平。
圖6-7 2006年1月4日-2007年12月28日氨綸價格走勢對比圖
數(shù)據來源：中國化纖信息網
Ⅱ.原材料供應情況得到極大改善
1）原料供應情況得到改善
表6-9 2007年我國氨綸生產原料產能統(tǒng)計
PTMEG MDI
山西三維 1.5 煙臺萬華 12
大連化工 4 寧波萬華 30
中化國際 2 上海漕涇 24
巴斯夫 6
前郭煉化 2
總計 15．5 總計 66
資料來源：《2007年中國氨綸纖維系列年報》，中國化纖信息網2007年，國內市場氨綸原料PTMG供應相比2006年并未有太大改變，主要的供應商仍為上海巴斯夫、山西三維、大連化工三家企業(yè)，供應基本保持平穩(wěn)，中化國際也有少量的供貨。進口方面，以臺灣大連化工為首，韓國巴斯夫緊隨其后，三菱、英威達、K－PTG、臺塑旭等幾個供應商基本都保持穩(wěn)定的供應。據統(tǒng)計，2007年我國氨綸用PTMEG年消費量在16萬噸左右，相比2006年增加約4萬噸。
2007年，國內純MDI從產能上看供需關系基本穩(wěn)定，由于多套裝置供應不正常，實際供應整體偏緊。隨著生產裝置逐步穩(wěn)定以及萬華寧波成功擴產，國內純MDI供應較為充足，預計到2009年，我國氨綸用純MDI能夠實現(xiàn)國產化。2007年我國氨綸用純MDI供應商和2006年相比同樣沒有變化，仍以煙臺萬華、NPU、巴斯夫為主，另外拜耳、亨斯曼、陶氏也有少量的供應。自第四季度開始，隨著上海漕涇聯(lián)合裝置的穩(wěn)定運行，該企業(yè)對國內市場的供應逐步增加。
2）原料供應價格將更加合理
2008年國內PTMG以及純MDI的供需格局將出現(xiàn)較明顯的變化。隨著上海巴斯夫設備以及其他企業(yè)的穩(wěn)定運行，PTMG國內供應比例將會有明顯的提高，山西三維、臺灣大連化工、日本三菱等企業(yè)計劃擴產11.5萬噸，將于2008年底至2009年上半年投產，杭州青云亦計劃在杭州蕭山投資建設一套2萬噸的裝置（二期擴建項目將擴至6萬噸），計劃于2009年底投產，如果各套裝置能夠平穩(wěn)運行，PTMG的供應仍將會得到較好保證。受市場需求影響，預計2008年PTMEG價格還將保持在高位運行，但是相比近期可能會有一定的回調。
在純MDI的供應方面，萬華寧波的建成投產以及上海漕涇聯(lián)合裝置穩(wěn)定供應，國內純MDI的供應能力大大提高。2008年下半年，NPU瑞安工廠5萬噸的分餾裝置將會建成投產，純MDI供應將基本實現(xiàn)國產化，供應較為充足。在裝置運行穩(wěn)定的情況下，預計2008年純MDI的價格相比 2007年會有一定的降低。
綜合來看，預計2008年氨綸企業(yè)利潤水平較2007年將面臨一定的回調壓力。
（2）芳綸的利潤水平變動趨勢及變動原因
① 芳綸的利潤水平變動趨勢
因本公司為國內芳綸生產的主要企業(yè)，在此以本公司芳綸產品利潤水平說明行業(yè)的利潤水平。
表6-10 煙臺氨綸近三年來芳綸產品的毛利率情況
項目 2007年 2006年 2005年
主營業(yè)務收入（元） 316,961,270.67 225,929,916.67 170,519,906.47
主營業(yè)務成本（元） 203,462,259.38 121,125,336.72 97,884,589.07
毛利率 35.81% 46.39% 42.60%
資料來源：煙臺氨綸會計報表附注
由上表可知，近三年來本公司芳綸產品毛利率雖然有波動，但均保持了較高的水平。
② 芳綸利潤水平的變動原因
煙臺氨綸自芳綸產業(yè)化生產以來，保持了較高的產品毛利率，主要是由于行業(yè)內生產企業(yè)較少，產品市場呈現(xiàn)壟斷競爭的格局所導致的。2007年該公司芳綸產品毛利率水平較上年略有下降的原因主要是由于芳綸1313原料的上游廠商因為安全事故減產使得間苯二甲酰氯價格上漲，平均價格較上年采購價格增長27.10%所致。
③ 未來行業(yè)利潤水平變動趨勢預測
21世紀是新技術新材料時代，也是高科技纖維的時代。作為一種用途廣泛的高性能纖維，芳綸的需求正伴隨世界經濟的復蘇而不斷增長。隨著科技進步和世界經濟的進一步發(fā)展，芳綸纖維還將在更多領域有所應用，如橡膠、塑料和水泥加強劑、防護服、石棉替代物以及更多的工業(yè)領域，芳綸纖維在市場容量和更加復雜的性能方面將會加速發(fā)展。另據統(tǒng)計，目前芳綸產品用于防彈衣、頭盔等約占7-8%，航空航天材料、體育用材料大約占40%，輪胎骨架材料、傳送帶材料等方面為20%左右，還有高強繩索等方面約占13%�！�9.11”事件以來，反恐成了國際社會特別是西方發(fā)達國家最為關注的主題。作為反恐紡織品的主要原料，芳綸1414纖維在防彈頭盔、防彈衣、防刺防割材料、汽車防彈裝甲等領域得以大量應用，市場需求極為旺盛。目前，美國、日本的芳綸制造商業(yè)都爭相擴大生產，世界芳綸工業(yè)正迎來一個大發(fā)展的機遇。
由于芳綸生產技術的壟斷特征和未來市場需求的快速增長，預計未來3-5年內芳綸產品的利潤率仍保持較高水平。
（三）影響行業(yè)發(fā)展的有利及不利因素
1、有利因素
（1）氨綸
① 國家產業(yè)政策的支持
差別化氨綸作為“各種差別化、功能化化學纖維、高技術纖維”中的一種，被列入《產業(yè)結構調整指導目錄(2005年本)》鼓勵類產業(yè)；“年產5000噸及以上功能化環(huán)保型氨綸”被列入《鼓勵外商投資產業(yè)指導目錄》（2006年紡織化纖部分），是國家重點發(fā)展的纖維品種；2007年中國化纖工業(yè)協(xié)會（CCFA）化纖投資預警系統(tǒng)將高性能差別化氨綸產品列為“綠燈”項目。
我國在規(guī)范氨綸進口秩序方面做了大量的工作：第一，自2002年2月1日起，氨綸已經列入《國家重點工業(yè)品自動進口許可管理目錄》，對氨綸進口實行進口登記制度，一批一證，證件有效期為180天；第二，氨綸已經列入《敏感類加工貿易進口商品目錄》，加工貿易進口氨綸收取相當于進口關稅的保證金。氨綸進口秩序的規(guī)范保證了氨綸進口產品渠道的可控性，從而避免國外大量氨綸產品對國內市場的沖擊。
② 加入WTO 后所帶來的發(fā)展機遇
紡織行業(yè)是我國出口創(chuàng)匯的主要產業(yè)。加入WTO后，紡織品貿易自由化將給我國紡織服裝企業(yè)帶來前所未有的商機，特別是2005年全部取消配額后，對紡織工業(yè)的發(fā)展起到了積極的拉動作用，從而帶動紡織材料市場特別是高檔紡織材料市場的需求。加入WTO將會對氨綸纖維的生產和銷售帶來新的發(fā)展機遇。
按照入世承諾，從2004年1月1日起，我國進出口關稅全面下調。其中，氨綸關稅由原來的7.8%下調至5%，下調幅度達35.9%。氨綸關稅大幅度下調雖然導致進口氨綸產品能以更低的成本進入國內市場參與競爭，但隨著國內氨綸生產能力的擴大，國內氨綸市場已逐步被國產氨綸所控制，進口氨綸產品左右國內市場的局面將會徹底結束。同時，國產氨綸的出口從2004年起進一步擴大，關稅下調使我國氨綸出口成本更低，從而刺激我國氨綸出口的放大，而出口的增加將有利于緩和國內氨綸生產能力擴大所帶來的競爭。
③ 氨綸在傳統(tǒng)與新興領域的應用迅速增長
氨綸產品的優(yōu)良性能為其廣泛應用提供了可能。20世紀90年代以來，我國氨綸生產經歷了從無到有，從單一品種到多樣化的發(fā)展過程。隨著紡織科技的進步，氨綸及其制品的新工藝、新技術也不斷涌現(xiàn)，機織彈性面料的開發(fā)與推廣，以及高功能性氨綸纖維的開發(fā)，擴大了氨綸的應用領域，新的消費趨向將迅猛增長；
另一方面，傳統(tǒng)應用領域的氨綸市場需求也還在不斷擴大，正是由于氨綸在傳統(tǒng)應用領域與新興領域（如醫(yī)療）的應用同時迅速增長，成為氨綸市場需求快速增長的主要動力。
④ 氨綸反傾銷為國內企業(yè)開拓高檔產品市場提供了空間
2006年10月12日，商務部做出終裁決定，宣布原產于日本、新加坡、韓國、臺灣地區(qū)和美國的進口氨綸存在傾銷，中國大陸氨綸產業(yè)受到了實質損害，同時傾銷和實質損害之間存在因果關系。自2006年10月13日起，對原產于日本、新加坡、韓國、臺灣地區(qū)和美國的氨綸征收反傾銷稅，實施期限為5年。進口經營者在進口原產于日本、新加坡、韓國、臺灣地區(qū)和美國的氨綸時，應向中國海關繳納相應的反傾銷稅，最高稅率為61%。
在這次氨綸反傾銷訴訟中，由于國內氨綸生產企業(yè)在一些技術上處于國際領先地位，從而使得國外廠家在技術上失去了反駁的資格。目前國內品牌氨綸大多處于中低檔水平，高檔市場基本由英威達等國外企業(yè)占據，反傾銷案的勝利無疑在高檔市場給國內氨綸企業(yè)開拓了一個發(fā)展空間。
（2）芳綸
① 產業(yè)政策支持
芳綸1313和芳綸1414纖維屬于高技術產品，是國家歷年來重點扶植和發(fā)展的新材料�！痘w工業(yè)“十一五”發(fā)展指導意見》將芳綸1313和芳綸1414纖維列入“十一五”期間化纖高新技術纖維發(fā)展重點，高強高模芳綸1414是“十一五”
攻關重點，急需在中試研發(fā)基礎上，采用多種形式，實現(xiàn)500噸級產業(yè)化突破；
耐高溫芳綸1313在已實現(xiàn)產業(yè)化初步成果基礎上，進一步優(yōu)化工藝技術，提高水平，穩(wěn)定生產，擴大應用，力爭總產能突破6000噸/年。
目前，我國芳綸1313纖維已實現(xiàn)國產化，芳綸1414纖維國產化也提到了議事日程，芳綸纖維被列入國家鼓勵發(fā)展的高新技術產品目錄之中，芳綸纖維在工程輪胎、同步帶中應用技術開發(fā)作為主要的骨架材料被列為我國“十五”期間橡膠工業(yè)重大研究和產業(yè)化課題。2007年中國化纖工業(yè)協(xié)會（CCFA）化纖投資預警系統(tǒng)將芳綸1313列為“綠燈”項目，芳綸1414纖維則列為“雙綠燈”項目。因此，大力發(fā)展芳綸纖維及其上下游產品完全符合產業(yè)結構調整和國家產業(yè)政策的要求。
② 市場需求擴大將使行業(yè)加速增長
隨著國內安全生產意識的提高及環(huán)保意識的增強，國民經濟的快速發(fā)展，芳綸應用范圍將不斷擴大。
2、不利因素
（1）氨綸
① 行業(yè)集中度尚需提高，競爭秩序較為混亂
隨著氨綸行業(yè)的快速發(fā)展，業(yè)內一些擁有技術、品牌、成本優(yōu)勢的企業(yè)迅速壯大，成為我國氨綸行業(yè)的主導力量，同時也存在一大批規(guī)模較小、技術管理有差距的氨綸企業(yè)，氨綸行業(yè)集中度還不夠高。再加上我國氨綸行業(yè)長期以來缺乏統(tǒng)一的行業(yè)標準，產品質量參差不齊，單純價格競爭手段嚴重影響了氨綸市場的健康發(fā)展，這也是造成2005年各規(guī)格氨綸價格混亂、不斷有低價沖擊市場的原因之一。
通過整合存量產能來提高行業(yè)集中度和加強行業(yè)自律是我國氨綸行業(yè)發(fā)展的當務之急和大勢所趨；同時氨綸行業(yè)標準也將誕生，2005 年底中國化纖協(xié)會已召開了行業(yè)標準審稿會，預計國內氨綸行業(yè)標準將于近期頒布實施。隨著行業(yè)整合的完成和行業(yè)標準的確立，目前較為混亂的競爭秩序有望得到改善，一個規(guī)范、健康的行業(yè)發(fā)展環(huán)境正在逐步形成。
② 環(huán)境保護政策的限制
氨綸纖維的生產，對環(huán)境有一定的污染。隨著人們生態(tài)環(huán)境保護意識的增強，環(huán)保政策將對氨綸生產企業(yè)生產的產品、“三廢”的排放和治理提出更高的要求。
從長遠來看，環(huán)保意識的增強和環(huán)保政策要求的提高，有利于氨綸行業(yè)清潔生產技術的開發(fā)，增強產品的競爭力。但在短期內，會加大生產企業(yè)的成本，縮小產品的盈利空間。
（2）芳綸
① 市場應用空間有待于進一步開拓
由于芳綸產品的價格昂貴，芳綸產品在國內的應用范圍不廣，市場應用有待于進一步開拓。
② 產品質量有待進一步提高
目前國內芳綸生產企業(yè)的產品品種較為單一，生產的產品主要應用于耐高溫過濾材料等領域，在芳綸產品的高端領域，國內產品的質量和穩(wěn)定性與國際知名公司相比存在差距。因芳綸產品應用領域特殊，產品的質量和穩(wěn)定性將對國內芳綸生產企業(yè)短期內造成一定的不利影響。隨國內芳綸生產企業(yè)技術及研發(fā)實力的提高，國內芳綸產品質量將會進一步提高。
③ 新進入者的競爭劣勢
國外知名企業(yè)為了保持在芳綸產品市場的主導地位，采用多種途徑影響新進入企業(yè)。國內尚未有對位芳綸生產企業(yè)，在產品的產業(yè)化進程中，將受到國外企業(yè)在技術、設備和產品價格等方面的競爭壓力。
（四）行業(yè)的技術水平及特點、經營模式和周期性經營特征
1、行業(yè)技術水平及特點
（1）氨綸
氨綸纖維的生產技術按紡絲工藝可分四種：干法紡絲、濕法紡絲、反應法紡絲和熔融法紡絲。目前，世界范圍內干法紡絲占全球氨綸生產的80%以上、濕法紡絲約占10%左右、其它兩種約占10%。而在我國至今沒有化學反應法，干法、濕法和熔融法各約占83%、6%和11%。
① 干法紡絲
聚醚二醇與二異氰酸酯以1：2的摩爾比在一定的反應溫度及時間條件下形成預聚物，預聚物經溶劑混合溶解后，再加入二胺進行鏈增長反應，形成嵌段共聚物溶液，再經混合、過濾、脫泡等工序，制成性能均勻一致的紡絲原液。然后用計量泵定量均勻地壓入紡絲頭，在壓力的作用下，紡絲液從噴絲板毛細孔中被擠出形成絲條細流，并進入甬道。甬道中充有熱空氣，使絲條中的細流溶劑迅速揮發(fā)，并被空氣帶走，絲條濃度不斷提高直至凝固，同時絲條細流被拉伸變細，最后被卷繞成一定的卷裝。
干法紡絲工藝技術成熟，制成的纖維質量和性能都很優(yōu)良，是目前世界上應用最廣泛的氨綸紡絲方法�？杉彴本]絲的纖度范圍為1.1-246.4dtex，紡絲速度300-1200m/min。世界氨綸第一大廠商美國英威達公司的LYCRA氨綸紡絲工藝就是典型的干法紡絲。
② 熔融法紡絲
熔融法紡絲是將干燥后的熱塑性聚氨酯切片送入螺桿擠壓機，切片由于受熱而熔融，熔體以一定壓力被擠出并輸送到紡絲部位，然后用紡絲泵將熔體定量均勻地壓至紡絲組件。熔融細流從噴絲板小孔擠出，在甬道中冷卻而凝固成纖維。
熔融紡絲只適用于易熔的和熔融溫度下穩(wěn)定性良好的聚氨酯嵌段共聚物，如由芳香族二異氰酸酯和線性聚酯或聚醚多元醇反應，采用1,4-丁二醇為擴鏈劑所得的聚氨酯為熔融紡絲原料。紡絲溫度為160-200℃，紡絲速度為200-800m/min。
熔融紡絲工藝受原料的影響極大，切片制造技術、切片的成分及性能直接影響到紡絲過程和成品質量。在運用熔融紡絲法技術過程中，由于氨綸在高溫停留稍長時間就會發(fā)生過量交聯(lián)，生成凝膠，還會發(fā)生異氰酸酯的逆反應，使物理機械性能變差。
日清紡、鐘紡、德國福奈、美國諾譽等企業(yè)以及國內自主研究開發(fā)是熔融紡絲技術的主要推動者。
③ 濕法紡絲
用與干法紡絲類似的方法制成嵌段共聚物溶液，經紡前準備，送至紡絲機，通過計量泵壓入噴絲頭。從噴絲板毛細孔中壓出的原液細流進入凝固浴。凝固浴以溫水（90℃以下）為凝固介質，原液細流中的溶劑向凝固浴擴散，原液細流中聚合物的濃度不斷提高，于是高聚物在凝固浴中析出形成纖維，再經洗滌干燥后進行卷繞。
濕法紡絲速度一般為100-150m/min。濕法紡絲工藝流程復雜，裝置設備投資費用大，紡絲速度較低，生產成本高。該法已逐漸被淘汰。
日本富士紡公司的Fuji Bo氨綸生產技術就是具有代表性的濕法紡絲。
④ 化學反應法紡絲
它是將兩端含有二異氰酸酯的聚酯或聚醚預聚體經計量泵噴絲頭壓出進入紡絲浴，與紡絲浴中的鏈擴展劑（如乙二胺）組分產生化學反應，預聚物鏈增長的同時生成不溶于二甲基甲酰胺的共價交鏈結構初生纖維。從反應浴中析出的絲條經噴淋水管洗去夾帶的乙二胺后送入干燥定型機進行干燥定型。初生纖維經卷繞后，在加壓的水中進行硬化以使其內部尚未反應的部分交聯(lián)，從而轉變成三維結構的聚氨酯嵌段共聚物。
反應紡絲法的紡絲速度一般為50-150m/min。反應紡絲法亦稱化學紡絲法，因其工藝復雜，紡絲速度低，生產成本高，設備投資大等問題也逐漸被淘汰。
目前世界上用這種方法紡絲的產量占氨綸總產量的2%。美國的Globe、西班牙的Enkaswing、英國的Spanzelle等公司擁有這種生產技術。
在國內，氨綸企業(yè)生產采用的主要工藝技術為干法紡絲，氨綸技術以引進日、韓技術為主，其中多為東洋紡、日清紡工藝技術，此類技術工藝成熟，容易掌握，技術引進成本較低。目前，國內氨綸的一些龍頭企業(yè)在消化、吸收上述工藝技術的基礎上，已基本形成了自有核心技術，完成了氨綸生產技術的國產化。不過，由于我國民族氨綸工業(yè)起步較晚，技術基礎相對薄弱，雖然氨綸技術國產化進程正在不斷向前推進，但關鍵設備仍依賴進口，與英威達這樣的外國先進企業(yè)所掌握的世界氨綸高水準核心工藝技術相比，仍存在一定的差距。
（2）芳綸
① 芳綸1313的技術水平及特點
芳綸1313（又稱間位芳綸）的生產技術主要包括聚合和紡絲。聚合主要采用低溫聚合、界面聚合、乳液聚合、氣相聚合等方法；紡絲主要采用干法、濕法和干噴濕紡法。DuPont公司采用低溫溶液聚合，干法紡絲。Teijin公司采用界面聚合，濕法紡絲技術。
1）聚合技術
Ⅰ.溶液聚合法
先把間苯二胺溶解在二甲基乙酰胺溶劑中，在攪拌下加入間苯二甲酰氯（IPC），反應在低溫下進行，并逐步升溫到反應結束。然后加入氫氧化鈣，中和反應生成氯化氫，使溶液成為－CaCl2酰胺鹽溶液系統(tǒng)，經過濃度調整，可直接用于紡絲，也可以通過堿性的離子交換樹脂除去反應生成的氯化氫。
低溫溶液縮聚與界面縮聚、乳液縮聚相比，耗用溶劑少、生產效率高、直接使用聚合物溶液進行紡絲、打漿和制膜時可以省去樹脂的析出、水洗和再溶解等操作，生產更加經濟，所以低溫縮聚法被較多采用。
Ⅱ.界面聚合法
將間苯二甲酰氯溶于四氫呋喃(THF)溶劑中，然后邊強烈攪拌邊加入到間苯二胺的碳酸鈉水溶液中，在水和THF的有機相界面立即發(fā)生縮聚反應，生成的間位芳綸沉淀出來，經過分離、水洗、干燥后即得固體聚合物。有機相溶劑可以采用THF、二氯甲烷及四氯化碳等能溶解間苯二甲酰氯但不與其反應的有機溶劑。在水相中可加入少量的酸吸收劑，如三乙胺、無機堿類化合物，以中和反應生成的HCl，增加縮聚反應程度，得到高分子量的聚合物。
該法反應速度快，分子量高，聚合物經過洗滌，可以配制高質量的紡絲原液。
但由于設備復雜，工藝技術要求高，投資增加。
Ⅲ.乳液聚合法
首先是預聚，將間苯二胺和間苯二甲酰氯在一種極性、非堿性的惰性有機溶劑中進行反應，這樣可以保證二胺單體和酰氯單體的等克分子比，由于該溶劑是PMIA的不良溶劑，所以生成的聚合物相對分子質量很低。預聚階段不需要高的攪拌速度，加料順序和速度也無特殊要求，反應在常溫下進行。然后在攪拌下將預聚體和酸吸收劑的水溶液混合，使反應完成。所用的酸吸收劑可以是有機或無機的，其用量要過量。在這個步驟中，二胺和酰氯的克分子比可以始終保持等當量。
反應體系的最終形態(tài)是不溶的聚合物分散在兩相或是連續(xù)相當中，然后可以很容易地通過過濾或離心的手段分離出粉末式的產物。如果是共聚物，在第一步預聚階段將共聚組分加入，而且可以通過加料順序進行主鏈結構的調整。
乳液聚合相當于在每一個細小液滴中的溶液聚合，其一般規(guī)律和溶液聚合相似，但由于每一個小的溶液聚合單元處于大量的分散相中，所以非常有利于反應熱的排出，對反應溫度的要求不高，對后續(xù)紡絲階段的影響和界面聚合相同。
Ⅳ.氣相聚合法
杜邦公司關于氣相聚合的專利指出，汽化后的單體用惰性氣體稀釋，在150～500℃的反應器中聚合，反應時間根據溫度的不同在1～5秒之間，然后經過冷卻、分離除去HCl得到聚合物。此方法對單體的等克分子比要求不高。
2）芳綸1313纖維的制備
芳綸纖維可采用干法紡絲、濕法紡絲或干噴濕紡法制備。
Ⅰ.干法紡絲
干法紡絲的流程為將低溫溶液縮聚所得的紡絲液用氫氧化鈣中和，得到約含20%聚合物及9%CaCl2的粘稠液，經過過濾后加熱到150～160℃進行干法紡絲，得到初生纖維因帶有大量無機鹽，需經過多次水洗后在300℃左右進行4～5倍的拉伸，或經卷繞后的纖維先進入沸水浴進行拉伸、干燥，再于300℃下張緊1.1-1.2倍處理，干法紡絲產品有長絲和短絲兩種。
Ⅱ.濕法紡絲
濕法紡絲的一般流程為，紡前原液溫度控制在22℃左右，原液進入體積密度為1.366的含二甲基乙酰胺和氯化鈣（CaCl2）凝固浴中，浴溫保持55-65℃，得到的初生纖維經水洗后，在熱水浴中拉伸2-3倍，接著再進行干燥，濕度為130-180℃，然后在320℃的熱板上再拉伸1.3-1.5倍而制得成品。CONEX的產品主要為短纖維、短切纖維和高強度長絲。
Ⅲ.干噴濕紡法
綜合干紡和濕紡的優(yōu)點，有人提出了干噴濕紡法的工藝。
采用這種工藝，紡絲拉伸倍數(shù)大，定向效果好，耐熱性高。
② 芳綸1414的技術水平及特點
芳綸1414的技術路線可以分成三種：一是，杜邦和阿克蘇的高分子液晶紡絲技術，即使不經過熱處理也能得到較高強度和較高模量的纖維；二是，日本帝人公司獨立開發(fā)的技術，在聚對苯二甲酰對苯二胺高分子中引入第三單體，如3,4’——二氨基二苯醚（3,4’-diaminodiphenylether），不用液晶紡絲，但須經過高溫處理和高倍牽伸才能得到高強高模纖維。上述兩種技術產品的產量占整個對位芳綸市場的95%以上；三是，俄羅斯的雜環(huán)單體共聚芳綸技術生產的高強高模芳綸，成本高，產量少。
1）PPTA型芳綸的制造技術
圖6-8 PPTA型芳綸的生產工藝
PPTA型芳綸由聚對苯二甲酰對苯二胺（PPTA）紡絲制成，主要商品有KEVLAR、TWARON 等。PPTA的縮聚單體是對苯二胺（PPD）和對苯二甲酰氯（TPC）。PPTA在達到其熔點之前即發(fā)生分解，因此既不能用熔融聚合法聚合，也不能用熔融紡絲法紡絲。Dupont公司采用低溫溶液縮聚法生產PPTA。
聚合過程將適量的PPD在縮聚溶劑中溶解，在氮氣保護下冷卻到－15℃，然后伴隨攪拌添加TPC，生成的產物是粘稠的糊狀漿。反應物允許靜置過夜，同時逐漸升溫至室溫。將此反應物在混合器中用水攪拌，洗去溶劑和鹽酸（HCl），將聚合物過濾收集。在該反應中，溶劑的選擇、反應物的化學計量、體系中無水等因素對決定聚合物分子量有重要作用。
采用濃硫酸作溶劑制備紡絲溶液，溶解溫度為60-80℃，溶液濃度一般為14－20%，采用這些條件是為了獲得具有各向異性的液晶紡絲原液。采用干噴濕紡法紡絲，干噴濕紡的作用之一是將噴絲板和低溫凝固水浴隔開，以便噴絲板保溫，保持紡絲溶液的液晶態(tài)，另外，干噴濕紡的空氣層有利于紡絲溶液的拉伸。噴頭拉伸比（卷繞速度/噴絲孔吐出速度）對初生纖維強度有重要影響，一般大于3。紡絲時預先將紡絲原液加熱到70～90℃，紡出噴絲孔后，再經過約0.5厘米長的空氣層，然后進入溫度小于4℃，含硫酸量小于10%的凝固浴中。由于紡絲溶液具有液晶性質，通過噴絲孔時已經高度取向，初生纖維不必進行拉伸就能獲得比較好的力學性能，經過水洗干燥就可以得到標準級的芳綸。
為了得到更高模量的芳綸，還需要在氮氣流的保護下，進行約550℃的熱處理。
高模量KEVLAR49就是標準級KEVLAR29通過熱處理得到的。濕PPTA初生纖維在高溫下的熱處理對于提高模量很有效，但對強度的影響不大。
通過纖維成型技術改善PPTA型芳綸力學性能的途徑有：減小噴絲孔和纖維的直徑、增加噴絲孔的長徑比、增加紡絲張力和紡絲速度、對初生纖維進行浸漬后熱處理、冷凍固態(tài)下的高壓紡絲、聚合物滲透技術等，此類技術基本上是從減少PPTA纖維結構缺陷，提高結晶取向程度來考慮的。
2）共聚型芳綸的制造方法
圖6-9 共聚型芳綸的生產工藝
共聚是芳綸生產中普遍采用的技術。由于PPTA分子鏈剛性大，鏈間氫鍵的密度大，PPTA型聚合物難溶解，紡絲成型后易結晶，降低了纖維的可拉伸性。為了規(guī)避剛性分子鏈在大部分溶劑中的不溶解性，采用兩個胺基間隔較遠的、非對稱的半剛性第三單體共聚，有利于上述改進。然而，經拉伸后的半剛性共聚芳綸的強度也很出色。
典型的例子是日本帝人（Teijin）開發(fā)的共聚型芳綸Technora（聚對苯二甲酰3,4-氧亞苯基對苯二胺）。它的生產工藝是在NMP/CaCl2之類的酰胺溶劑（濃度10%）中，使PPD和第三單體（各為25%mol）與TPC作用，直至聚合完成。聚合溫度0－80℃。反應混合物用氫氧化鈉中和，再通過干噴濕紡法或濕紡直接紡入水凝固浴中，然后將初生絲用溶劑萃取，經490℃下拉伸10倍后干燥，經過整理得到最終產品。
3）俄羅斯芳綸的制造方法
俄羅斯芳綸的特征是聚合物主鏈都含有苯并咪唑二胺（PHA）鏈節(jié)，且不同型號的芳綸以含有此芳雜環(huán)基量的不同而區(qū)別。對于俄羅斯芳綸的結構，有人做了很有啟發(fā)的表述：SVM是以PHA完全取代PPTA中的PPD；Armos 和Terlon分別是以50－70mol%和5－15mol%的量取代PPTA中的PPD；Rusar則有三種二胺鏈節(jié)，即除了PHA、PPD之外，還有鄰氯對苯二胺（PPD-Cl）。
目前，Armos 和Rusar雖然纖維性能很好， 但因成本很高，產量不大。Armos的生產采用濕紡工藝，并將聚合生產過程的縮聚物溶液直接用作紡絲溶液。Armos成纖聚合物的合成工藝一步或分兩步進行，第一步是齊聚物合成，第二步是縮聚。
聚合溶劑是添加了堿性鹽類的高極性質子惰性酰胺類溶劑，Armos成纖聚合物在這種溶劑中可溶。由于Armos成纖聚合物的不規(guī)則分子鏈結構，縮聚/紡絲溶液呈現(xiàn)各向同性態(tài)，其聚合物濃度控制在5－6%，經過典型的工藝流程：混合、過濾和脫泡。過濾要求嚴格，分別為齊聚物過濾和聚合物過濾。紡絲液通過高長徑比噴絲孔的噴頭拉伸，初生纖維進入凝固浴。初生纖維凝固后在較高的卷繞速度下被濕拉伸，并通過逆流洗滌除去溶劑，再干燥和卷繞。由此所得纖維的強度和模量為0.8－2.0Gpa和50－70Gpa。通過在350－450℃下的熱拉伸（拉伸率2.5－5.0%），Armos的強度和模量上升到4.0－5.5GPa和130－160Gpa的程度。最新的Rusar強度高達6GPa，并且由于第四單體側基的作用，具有更好的復合材料相容性。
2、行業(yè)經營模式
（1） 氨綸
目前國內氨綸企業(yè)普遍采用的經營模式是專業(yè)從事氨綸生產，并通過代銷方式迅速占領市場。不過，隨著氨綸市場競爭的日益激烈和市場細分程度的逐步深化，采用經銷和直銷相結合的方式穩(wěn)定客戶，加強客戶忠誠度已成為新的發(fā)展方向。
（2） 芳綸
國內芳綸生產企業(yè)較少，芳綸的用戶對芳綸產品的認證及限制較多，國內芳綸生產企業(yè)在國內銷售主要采用直銷方式。
受地域及成本所限，芳綸產品在海外銷售方面主要采取經銷的方式。
3、行業(yè)的周期性、季節(jié)性和區(qū)域性特征
（1）氨綸
① 行業(yè)的周期性特征
氨綸行業(yè)下游紡織行業(yè)是消費品行業(yè)，其主要特點是受國民經濟運行周期的影響較小，因此氨綸行業(yè)沒有明顯的周期性，在步入行業(yè)穩(wěn)定期后業(yè)績表現(xiàn)出一定的穩(wěn)定性，長期來看則隨經濟和紡織消費而增長。我國氨綸行業(yè)在經過前幾年的高速成長期后，已進入成熟期，行業(yè)盈利水平將呈現(xiàn)出相對穩(wěn)定態(tài)勢。
② 行業(yè)的季節(jié)性特征
氨綸行業(yè)季節(jié)性特征不甚明顯。受下游面料、服裝需求換季因素和中國傳統(tǒng)春節(jié)假期因素影響，每年第一季度的氨綸產品產銷率相對不高，而秋冬季需求相對較旺。隨著我國紡織業(yè)出口比例的逐年增長，出口地區(qū)的覆蓋面更加廣泛，下游需求換季因素影響正逐步減弱，氨綸行業(yè)的季節(jié)性特征正日益淡化。
③ 行業(yè)的區(qū)域性特征
從圖表可以看出，我國氨綸行業(yè)無論是從產能分布還是需求地區(qū)分布來看，都呈現(xiàn)出較強的區(qū)域性特征。主要特點如下：第一，產能主要分布在浙江、江蘇、山東、廣東、上海地區(qū)，2006年底合計產能占國內總產能比例高達94%；第二，與產能分布基本相對應，需求也主要分布在浙江、廣東、江蘇、上海、山東地區(qū)，2006年合計氨綸需求量占國內消費量比例高達約85%。
圖6-10 氨綸行業(yè)的產能及需求地域分布情況
資料來源：中國化纖信息網
（2）芳綸
芳綸1313的銷售并無明顯的周期性和季節(jié)性特征。從生產來看，夏季的生產穩(wěn)定性相對較低。芳綸1313需求的區(qū)域性較為明顯，從全球來看，發(fā)達國家和地區(qū)需求較為集中；從國內來看，沿海發(fā)達地區(qū)，包括東北，明顯好于西部落后地區(qū)。
（五）發(fā)行人所在行業(yè)與上、下游之間的關系
氨綸生產的主要原材料為PTMG和純MDI，上游行業(yè)主要為這兩類原料生產企業(yè)。氨綸目前主要應用于生產針織和機織彈力織物兩方面，但其應用領域正在不斷拓寬，下游行業(yè)基本涵蓋了整個紡織工業(yè)。
1、氨綸與上下游的關系
（1）氨綸行業(yè)與上、下游行業(yè)的關聯(lián)性
① 氨綸行業(yè)與上游行業(yè)的關聯(lián)性
目前，我國PTMG主要應用于生產氨綸，用量約占總需求量的95%。因此，氨綸行業(yè)與PTMG產業(yè)高度密切相關，是影響PTMG市場的關鍵力量；純MDI主要應用于聚氨酯鞋底原液、聚氨酯漿料、氨綸纖維及膠粘合劑等領域，其中聚氨酯鞋底原液和聚氨酯漿料用量約占總用量的70%，氨綸用量約占總用量的10%。因此，氨綸行業(yè)與純MDI產業(yè)關聯(lián)度有限。
② 氨綸行業(yè)與下游行業(yè)的關聯(lián)性
氨綸行業(yè)作為一種高技術纖維制造業(yè)，與下游紡織工業(yè)，特別是高端紡織品制造業(yè)的關聯(lián)度非常高，紡織工業(yè)的發(fā)展速度和產品檔次直接決定了氨綸市場的發(fā)展前景。
（2）上下游行業(yè)發(fā)展狀況對氨綸行業(yè)及其發(fā)展前景的有利和不利影響① 上游行業(yè)發(fā)展狀況對氨綸行業(yè)及其發(fā)展前景的有利和不利影響2004年前國內PTMG完全依賴進口。MDI除煙臺萬華有12萬噸產能可以供應市場外也基本依賴進口，市場供應明顯不足，而同期由于氨綸的飛速發(fā)展所帶來的市場需求卻日益增長，供不應求的市場格局促使這兩種原材料價格持續(xù)上漲，抬高了國內氨綸行業(yè)的生產成本，對國內氨綸業(yè)前幾年的發(fā)展造成了不利影響。
經過2004、2005和2006三年時間的發(fā)展，我國兩種主要氨綸原料產能均有了大幅提高，供不應求的市場格局發(fā)生轉變。從PTMG的供應來看，隨著上海漕涇巴斯夫年產6萬噸項目、大連化學年產4萬噸項目、山西三維年產1.5萬噸項目、中化國際年產2萬噸項目、吉林前郭煉化年產2萬股項目的相繼試車和投產，截至2007年底我國PTMG產能已達到15.5萬噸，國內氨綸企業(yè)所需PTMG將完全可以實現(xiàn)國產化。從MDI的供應來看，隨著煙臺萬華寧波工廠年產16萬噸項目于2005年投產，2006年9月上海漕涇巴斯夫年產24萬噸項目投產后，我國MDI產能國內MDI市場供應告別以前供不應求的局面。另外，日本聚氨酯株式會社（NPU）已獲準在浙江瑞安經濟開發(fā)區(qū)建設年產10萬噸MDI精制裝置，上海漕涇拜耳23萬噸MDI項目也將于2008年投產，MDI的市場供應將日益充足。雖然供應量在逐步增加，但PTMG和MDI的價格走勢還受需求因素影響，2007年氨綸纖維高企的價格也在一定程度上助推了該兩個品種價格的上漲。
② 下游行業(yè)發(fā)展狀況對氨綸行業(yè)及其發(fā)展前景的有利和不利影響世界經濟和中國經濟仍然保持較快增長，國內外市場對紡織品需求繼續(xù)擴大。
同時，中美、中歐分別達成了紡織品協(xié)議，并且從2006年1月1日起，停止征收紡織品的出口關稅�？梢灶A計我國紡織工業(yè)在未來時間內仍將繼續(xù)保持較快增長速度，從而帶動氨綸行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。
隨著我國紡織業(yè)的發(fā)展深化和產品競爭力的不斷提高，國際貿易摩擦和爭端還會繼續(xù)。在后配額時代這一新的外部市場環(huán)境中，我國氨綸需求也會受紡織業(yè)國際環(huán)境變化影響而波動。
2、芳綸與上下游行業(yè)的關聯(lián)性
（1）芳綸行業(yè)與上下游行業(yè)的關聯(lián)性
間位芳綸生產的主要原材料為間苯二胺和間苯二甲酰氯，上游行業(yè)主要為這兩類產品生產企業(yè)。間位芳綸主要應用于無紡布、安全防護服裝及電子行業(yè)用織物等方面。
① 間位芳綸行業(yè)與上游行業(yè)的關聯(lián)性
目前，我國間苯二甲酰氯主要應用于生產芳綸，用量約占間苯二甲酰氯總需求量的98%以上，芳綸行業(yè)與間苯二甲酰氯產業(yè)密切相關，是影響間苯二甲酰氯市場的關鍵力量。
間苯二胺主要應用于染料、塑料、間苯二酚、芳綸、農藥及石化添加劑等領域，其中芳綸用量約占整個間苯二胺行業(yè)用量的6%左右，因此，芳綸行業(yè)與整個間苯二胺產業(yè)關聯(lián)度有限。但是，由于芳綸用間苯二胺要求等級很高，能夠生產芳綸用間苯二胺的廠家不是很多，并且芳綸用間苯二胺的價格要比普通間苯二胺高三分之一左右，對于能夠生產芳綸用間苯二胺的廠家來說，這種業(yè)務還是有很高的價值，芳綸行業(yè)與芳綸用聚合級間苯二胺產業(yè)相關性較強。
② 間位芳綸行業(yè)與下游行業(yè)的關聯(lián)性
芳綸行業(yè)作為一種高技術纖維制造業(yè)，與下游紡織工業(yè)，特別是涉及到安全、環(huán)保的高技術紡織品制造業(yè)的關聯(lián)度非常高，紡織工業(yè)的發(fā)展速度、產品檔次、產業(yè)結構調整速度直接決定了芳綸市場的發(fā)展前景。
（2）上下游行業(yè)發(fā)展狀況對芳綸行業(yè)及其發(fā)展前景的有利及不利影響① 上游行業(yè)發(fā)展狀況對間位芳綸行業(yè)發(fā)展的有利及不利影響芳綸用間苯二甲酰氯全部由國內生產，美國杜邦也有間苯二甲酰氯和間苯二胺生產裝置，但是不提供原料給國內芳綸企業(yè)。國內間苯二甲酰氯的生產已經形成了充分競爭的局面，目前已有多家間苯二甲酰氯供應商的產品質量能夠滿足芳綸生產的需要。2006年以前，由于間苯二甲酰氯供應充足，雖然石油價格持續(xù)上漲，但是間苯二甲酰氯的價格還是穩(wěn)中有降。間苯二甲酰氯的生產原料間苯二甲酸基本全部進口，主要生產商在日本、美國、新加坡和韓國。2006年，由于全球主要的間苯二甲酰氯原料供應商之一的美國生產廠商大幅減產，造成了間苯二甲酸的價格上漲，相應的間苯二甲酰氯價格在2006年每噸上漲約2,500元，在一定程度上造成了芳綸生產成本的上漲。2007年，受市場需求擴大的影響，間苯二甲酰氯價格出現(xiàn)一定程度的上漲。隨著間苯二甲酸供應的恢復，預計間苯二甲酰氯的價格會逐漸回落，有利于芳綸成本的進一步降低。
芳綸用間苯二胺全部從國內采購，目前國內生產間接苯二胺主要采用鐵粉還原和加氫還原工藝，因環(huán)保及成本高方面的缺陷，鐵粉還原工藝法生產裝置大部分已經關閉，預計今后所有的鐵粉還原工藝間苯二胺裝置將會全部關閉。近年來國內加氫還原工藝的間苯二胺發(fā)展迅速，截至2006年底，加氫還原間苯二胺年生產能力約為3.5萬噸，普通級別的間苯二胺價格大幅下降，每噸不到2萬元，由于間苯二胺的市場應用有迅速擴大的趨勢及加氫還原工藝在成本及環(huán)保上的明顯優(yōu)勢，該行業(yè)發(fā)展勢頭仍然迅猛。目前加氫還原的高品質聚合級間苯二胺可以應用于芳綸行業(yè)，國內間苯二胺行業(yè)的發(fā)展有利于間位芳綸產業(yè)的發(fā)展。
② 下游行業(yè)發(fā)展狀況對間位芳綸行業(yè)有利及不利影響
隨著國家對安全、環(huán)保問題重視及相關法律法規(guī)的出臺，全球部分地區(qū)局勢緊張，間位芳綸在防護服裝、無紡布領域應用會逐步擴大。
間位芳綸產品國產化以后，由于中國在制造業(yè)特別是紡織業(yè)中的全球優(yōu)勢地位，整個間位芳綸產業(yè)鏈有向中國轉移的趨勢，隨著中國紡織工業(yè)產業(yè)結構調整步伐的加快，這種趨勢會越來越明顯，有利于加快國內間位芳綸產業(yè)的發(fā)展。
（六）發(fā)行人產品出口國的進口政策、貿易摩檫對產品出口影響
及主要競爭對手的情況
發(fā)行人氨綸產品主要在國內銷售，近年有小部分產品出口。
發(fā)行人芳綸1313的出口地區(qū)為歐美發(fā)達國家，目前這些國家對芳綸1313的進口沒有限制。發(fā)行人芳綸1313產品的主要競爭對手為美國杜邦和日本帝人公司，杜邦公司的間位芳綸產品在全世界的市場占有率超過80%。
氨綸和芳綸競爭對手情況見本節(jié)“三、公司的行業(yè)競爭地位（二）主要競爭對手情況”。
三、發(fā)行人的行業(yè)競爭地位
（一）發(fā)行人的市場占有率、近三年的變化情況及未來變化趨勢
1、發(fā)行人的市場占有率及近三年的變化情況
（1） 氨綸
近三年在國內氨綸產能高速擴張、市場競爭日益激烈的市場環(huán)境下，大批新企業(yè)進入氨綸行業(yè)，瓜分市場份額。本公司通過迅速增加產能、改進工藝技術和產品性能、積極開拓市場等措施，將市場占有率一直穩(wěn)定在9%以上。
圖6-11 發(fā)行人近年來銷量及市場占有率
（2） 芳綸
2005年國內表觀消費量為850噸，公司的市場占有率為70%左右。2006年國內表觀需求1600噸，本公司的市場占有率為50%左右。2007年國內表觀需求2000噸，本公司的市場占有率為60%左右。
2、發(fā)行人未來市場占有率的變化趨勢
我國氨綸行業(yè)已進入成熟期，行業(yè)內已經形成具有一定優(yōu)勢的龍頭企業(yè)，但集中度仍然偏低，行業(yè)發(fā)展趨勢是業(yè)內一些具有技術、規(guī)模、成本、品牌優(yōu)勢的龍頭企業(yè)將會通過兼并重組的方式完成行業(yè)資源的整合，實現(xiàn)規(guī)模經濟和降低交易成本。這一趨勢目前在我國氨綸業(yè)已有所體現(xiàn)，韓國東國貿易公司于2006年初宣布計劃出售其在珠海年產6,000噸的氨綸廠。美國英威達公司也于2006年宣布將在中國大陸投入4億美金用于投資、收購氨綸企業(yè)。隨著氨綸行業(yè)的整合，行業(yè)集中度預計將不斷提高，幾家具備核心競爭能力的龍頭企業(yè)市場占有率將會得到提高。煙臺氨綸目前無論在規(guī)模、技術水平、品牌知名度方面均處于行業(yè)龍頭地位，在業(yè)內具有相當?shù)挠绊懥秃诵母偁幠芰�，已具備了強大的行業(yè)資源整合能力。
在牢牢維持現(xiàn)有市場份額的基礎上，公司將通過利用現(xiàn)有優(yōu)勢加強市場開拓力量，直接擴大市場份額；同時也可能會選擇適當時機利用自身影響力和資源整合能力做大做強，間接提高市場占有率。
我國芳綸行業(yè)目前正處于起步階段，以煙臺氨綸的“紐士達”芳綸產品的產業(yè)化為標志，打破了美國杜邦和日本帝人的技術封鎖，成為能夠自主研發(fā)與生產芳綸的國家之一。目前，國內已有兩家芳綸生產企業(yè)，由于芳綸產業(yè)具有較高的行業(yè)進入壁壘，預計短期內行業(yè)生產企業(yè)仍然較少，芳綸產品仍將保持壟斷競爭的格局。隨著煙臺氨綸本次募集資金投資項目的實施，預計公司的芳綸市場占有率將會進一步提高。
3、發(fā)行人的競爭優(yōu)勢及劣勢
（1）發(fā)行人的競爭優(yōu)勢
① 自主創(chuàng)新優(yōu)勢
我國特種化學纖維研發(fā)及產業(yè)化起步較晚，作為國內首家氨綸生產企業(yè)，本公司在創(chuàng)立之初，業(yè)務即處于全球競爭的環(huán)境中，公司當時即意識到要購買核心技術的難度很大，因此將自主創(chuàng)新確立為公司長期發(fā)展的戰(zhàn)略。通過十多年的自主創(chuàng)新，公司不僅成功掌握了聚合、紡絲、溶劑回收等氨綸、間位芳綸的核心制造技術，更重要的是形成了一套合理健全的自主創(chuàng)新體系，氨綸和間位芳綸的每一次規(guī)模擴張，公司都將自主開發(fā)的技術進行成功應用。在項目的實施過程中，既有國際合作，也有國內“產設研”的聯(lián)合，但是所有項目從設計、施工到調試開車，本公司始終作為創(chuàng)新主體的地位，形成了企業(yè)為主體的自主創(chuàng)新體制。公司建立了行業(yè)內領先的技術創(chuàng)新平臺——省級企業(yè)技術開發(fā)中心，擁有研發(fā)人員102人，近三年研發(fā)經費投入占銷售收入的比重持續(xù)增長。經過十幾年的自主創(chuàng)新實踐和經驗積累，本公司已經具備了持續(xù)創(chuàng)新的能力，形成了“生產一代、研發(fā)一代、儲備一代”的新產品開發(fā)格局。
② 市場先入優(yōu)勢
公司的獨家發(fā)起人煙臺氨綸廠是國內首家氨綸生產企業(yè)，在公司設立時煙臺氨綸廠將其全部經營性資產投入公司。公司延續(xù)煙臺氨綸廠在氨綸行業(yè)的先入優(yōu)勢，經過十余年的發(fā)展，在氨綸生產經營方面擁有大量管理人才、技術人才，積累了豐富的實踐經驗，公司的生產規(guī)模、產品質量和品牌等綜合實力不斷提高，盡管新的競爭對手不斷進入本行業(yè)，但公司產品市場占有率一直處于國內領先地位。
公司為國內首批實現(xiàn)芳綸1313產業(yè)化生產的企業(yè)，同時在芳綸1414的研制及產業(yè)化進程方面走在國內前列。
③ 規(guī)模優(yōu)勢
截至2007年12月31日，公司的氨綸絲年生產能力為22,000噸。規(guī)模優(yōu)勢帶給公司的是相對較低的生產成本，在目前部分原材料價格較高的情形下，公司生產的氨綸產品仍保持了相對較好的市場競爭力。
圖6-12 煙臺氨綸歷年產能變化情況圖
④ 品牌優(yōu)勢
作為中國特種纖維工業(yè)的開拓先鋒，公司在國內氨綸行業(yè)已有十多年的歷史，公司生產的“紐士達”牌產品在整個行業(yè)具有較高的知名度和美譽度。公司 T—115 型有光氨綸絲為國家重點新產品；“紐士達”牌氨綸絲被評為山東省名牌產品；氨綸產品2005年通過歐洲Oeko-TexStandard100生態(tài)紡織品國際認證，獲一級證書（最高級別證書，證明可直接用于嬰兒貼身衣物），這是國內同行業(yè)首家獲此殊榮的氨綸品牌；同年被評為山東省“著名商標”和“中國名牌”；“紐士達”
牌間位芳綸纖維產品2007年9月被評為“中國名牌產品”（證書編號07-070-02-310）。隨著公司規(guī)模的進一步擴大和公司營銷網絡的完善和健全，公司的品牌優(yōu)勢將會更加突出。
⑤ 產品結構優(yōu)勢
1）氨綸
公司擁有間歇聚合、半連續(xù)聚合兩種技術的生產線，能夠生產出性能優(yōu)良的本白、有光兩大系列的15～2000旦尼爾的常規(guī)氨綸，從而滿足包紗、圓機、織帶等客戶的需求。同時，公司近年利用自主創(chuàng)新優(yōu)勢，成功開發(fā)出耐高溫、耐氯、易染、低牽伸等差別化氨綸新產品，為客戶提供里更廣闊的選擇空間。上述優(yōu)勢能夠保證公司根據客戶的需求和市場的變化及時調整產品結構，使公司始終保持較高的產銷率和較好的盈利水平。
2）芳綸1313纖維
本公司的芳綸1313纖維短纖包括本白和色絲兩大系列，既能滿足高溫過濾等市場，也能滿足消防服、作戰(zhàn)服等市場的需求。
⑥ 市場網絡優(yōu)勢
公司現(xiàn)已建成氨綸、芳綸并舉，國內外均覆蓋的營銷網絡，產品銷售區(qū)域極為廣闊。氨綸銷售部下設佛山、杭州、蘇州、東莞、常州、泉州、義烏等14個區(qū)域辦事處，產品主要銷往浙江、江蘇、廣東、山東、福建等國內紡織企業(yè)集中地區(qū)；芳綸產品與國內大客戶建立了長期了穩(wěn)定聯(lián)系。芳綸產品出口到美國、意大利、德國、英國、法國、日本、韓國、澳大利亞、臺灣、巴基斯坦、印度和南非等地區(qū)；氨綸出口到德國、葡萄牙、波蘭、土耳其、意大利、法國等28個國家和地區(qū)。
完善的市場網絡增強了公司產品的市場知名度，提高了公司產品的市場開發(fā)能力。
（2）發(fā)行人的競爭劣勢
① 與行業(yè)內知名跨國公司相比，公司在資金實力、技術開發(fā)、國際市場開拓經驗等方面存在一定的差距，在高端產品市場的競爭中處于相對弱勢。
② 由于氨綸的主要銷售市場在浙江、廣東、江蘇等地，與國內主要競爭對手相比，公司與市場的地理位置相距較遠，在運輸成本等方面處于相對劣勢。
③在稅收和用工方面，相對于外資、民營氨綸企業(yè)，公司稅負較重，用工成本較高。
（二）主要競爭對手的簡要情況
1、氨綸的主要競爭對手
（1）美國英威達公司
世界最大的氨綸公司原是美國杜邦（DuPont）公司，世界上最早實現(xiàn)氨綸工業(yè)化生產的公司。2003年，杜邦公司將其除了芳綸以外的其它化纖業(yè)務（包括氨綸）全部賣給美國英威達公司（INVISTA）。英威達公司在多個國家建有氨綸工廠，年產能合計10萬噸，其在中國上海、廣東佛山各有一氨綸工廠，年產能均為1.2萬噸。
英威達公司的氨綸生產采用連續(xù)聚合工藝，生產效率高，質量可靠，性能穩(wěn)定，產品用途廣泛，其高端產品“萊卡（Lycra）”是世界公認的優(yōu)質氨綸，售價較高；“伊拉斯邦（Elaspan）”是普通級產品，質量水平與國產較好品牌氨綸相當。
（2）韓國曉星株式會社
韓國曉星株式會社（Hyosung）是世界第二大氨綸公司，總產能約4.5萬噸/年，在中國浙江嘉興、廣東珠海各有一個氨綸工廠，年產能均為1.4萬噸。2006年又收購了韓國東國貿易公司在珠海的氨綸工廠，截至2007年底在中國的氨綸年總產能增至3.9萬噸。
曉星公司采用連續(xù)聚合工藝，其高端產品“CREORA”產品質量較好；“多富龍”
是普通級產品，與國產氨綸一般水平相當。
（3）浙江華峰氨綸股份有限公司
浙江華峰氨綸股份有限公司是國內首家民營氨綸企業(yè)，發(fā)展速度較快,現(xiàn)有年產能超過2萬噸，采用與煙臺氨綸股份有限公司相近生產工藝，產品質量優(yōu)良。
其股票已于2006年在國內上市,隨募集資金項目的逐步實施，該公司的產品結構得到改善，產能相比也有提高。
（4）四川舒卡特種纖維股份有限公司
四川舒卡特種纖維股份有限公司的控股股東為江蘇雙良科技有限公司。四川舒卡特種纖維股份有限公司與其控股的江蘇雙良特種纖維有限公司（3500噸/年）、江陰舒卡纖維有限公司（3500 噸/年）、江陰友利特種纖維股份有限公司（10300噸/年）產能合計為1.73萬噸/年，目前江蘇雙良科技有限公司控制的企業(yè)總產能達到20,500噸/年。該公司同時向下游加工業(yè)延伸，控股四川恒創(chuàng)特種纖維股份有限公司，發(fā)展氨綸包覆紗產品。
2、芳綸的主要競爭對手
（1）美國杜邦公司
美國杜邦公司為世界五百強，化工、化纖巨頭，有200多年的歷史，資金、人才實力雄厚，技術開發(fā)、市場開拓的能力很強。其化纖產業(yè)多年處于世界領先地位，滌綸、錦綸、晴綸、氨綸等化纖產品在出售前曾一直處于全球的主導地位，對位、間位芳綸目前處于全球第一的位置，尤其是間位芳綸更是處于相對壟斷的地位，現(xiàn)在的產能為25,000噸/年左右，國際市場占有率達到80%。產品主要包括長絲、紙、可染短纖維、有色短纖維和普通短纖維等全系列間位芳綸產品。目前，杜邦的芳綸業(yè)務仍然是其核心業(yè)務之一，具有較強的盈利能力。
（2）日本帝人公司
日本帝人公司是日本著名的公司，在化工、化纖、紡織、機械、電子方面都有建樹。帝人公司的芳綸業(yè)務總體實力排全球第二的位置，其對位芳綸業(yè)務在兼并阿克蘇公司芳綸業(yè)務后發(fā)展很快，大有后來據上的態(tài)勢，其間位芳綸業(yè)務發(fā)展相對較為緩慢，規(guī)模較杜邦差距較大，只有2,350噸/年的產能，產品包括短纖和色絲兩大系列。帝人公司和杜邦公司合資建立造紙工廠一個，用于生產芳綸紙，其芳綸業(yè)務也是帝人公司較為核心的業(yè)務之一，盈利能力很強。
（3）廣東彩艷股份有限公司
廣東彩艷股份有限公司位于廣東新會，為民營企業(yè)，主要產品為芳綸纖維、色母粒和滌綸等。其間位芳綸的研發(fā)從上世紀90年代中期開始，產能1000噸/年左右，產品主要應用于低溫過濾材料領域，產品質量穩(wěn)定性有待提高。
四、發(fā)行人的主營業(yè)務
（一）主要產品及其用途
1、氨綸
氨綸絲主要應用于針織、機織彈力面料以及各種內衣、泳裝、運動裝、襪類、高檔西服和裝飾花邊等。氨綸絲優(yōu)異的性能使得其成衣保型性好，無壓迫感，穿著舒適、懸垂，是紡織產品的高檔原料。
表6-11 公司氨綸主要產品及用途
主要產品系列 主要用途
T-111本白氨綸 棉包芯、圓機、羅紋、經編
T-115有光氨綸 花邊、織帶、棉包芯、并線、針織
T-215有光氨綸 針織
T-315有光氨綸 針織、包紗
T-535有光氨綸 針織、棉包芯、包紗、經編
T-635有光氨綸 針織、并線、包紗
2、芳綸1313
芳綸1313纖維作為一種有機耐高溫纖維，廣泛應用于特種防護服和高溫過濾材料等領域。
（1）特種防護服
傳統(tǒng)的阻燃純棉防護服強度太低，燃燒后產生熔滴，不適合實戰(zhàn)要求，經阻燃處理后只能達到暫時性阻燃，經不起時間和洗滌的考驗，而且防火劑對人體有毒害作用，還會嚴重污染環(huán)境，早已在歐盟25個成員國中全面禁用。
間位芳綸則屬于永久阻燃纖維，它的阻燃性是建立在內部分子結構之上的固有特性，不會因反復洗滌而降低，并且無毒無害，完全符合綠色環(huán)保要求。
間位芳綸最優(yōu)異的特性就是遇火不燃燒、不滴熔、沒有燃燒后粘結皮膚的弊端。尤其在突遇900℃—1500℃的強溫時，布面會迅速碳化并增厚，形成一種特有的絕熱屏障，防火效果十分突出。
間位芳綸還是一種柔性高分子材料，纖維柔軟蓬松，耐磨耐用，具有良好的服用性能，可制成消防戰(zhàn)斗服、防化作戰(zhàn)服、飛行服及爐前工作服、電焊工作服、均壓服、防輻射工作服、化學防護服、高壓屏蔽服等一系列防護服裝，廣泛用于航空、航天、軍服、消防、石化、電氣、燃氣、冶金、賽車等特殊領域。
在發(fā)達國家，工商、稅務、海關、衛(wèi)生檢疫等部門的工作人員普遍裝備有間位芳綸制服。間位芳綸還被大量用作賓館紡織品、救生通道、家用防火裝飾品、熨衣板覆面、廚房手套以及保護老人兒童的難燃睡衣等，為人們提供可靠的安全保障。
（2）高溫過濾材料
特殊的化學結構賦予間位芳綸優(yōu)無可比擬的長期耐高溫性、優(yōu)異的耐腐蝕性和尺寸穩(wěn)定性，使它在耐高溫過濾材料領域占據了主導地位。現(xiàn)在，本公司芳綸濾材（包括長絲濾布、長短紗交織濾布、短纖濾布、針刺濾布，可單獨使用或混合使用）已廣泛用于化工廠、火電廠、碳黑廠、水泥廠、石灰廠、煉焦廠、冶煉廠、瀝青廠、噴漆廠以及電弧爐、油鍋爐、焚化爐的高溫煙道和熱空氣過濾，既能有效除塵，又能抵抗有害煙霧的化學侵蝕，并且有助于貴重金屬的回收。
表6-12 公司芳綸主要產品及用途
主要產品系列 主要用途
本白短纖N600 縫紉線、防護服、氈子等
本白短纖N601 耐高溫過濾材料、絕緣材料、耐熱裝飾品、造紙等
著色短纖S101 防護服
著色短纖S102 阻燃裝飾品等
（二）主要產品的生產工藝流程圖
1、氨綸的生產工藝流程
圖6-13 公司氨綸產品的生產工藝流程
2、芳綸1313的生產工藝流程
（1）縮聚
紡絲原液的合成系采用低溫溶液縮聚法，使用的單體是間苯二胺和間苯甲二酰氯，以二甲基乙酰胺作溶劑。
（2）紡絲
紡絲原液經混批、過濾、脫泡各道工序后，通過計量泵、燭形過濾器、噴絲頭進入凝固浴，在沉淀劑的作用下，形成絲束。
圖6-14 芳綸纖維生產工藝流程
（3）溶劑回收
凝固浴、塑化浴及洗滌水一道被送去精餾，通過精餾塔回收二甲基乙酰胺，精制的溶劑返回紡絲原液合成工段供循環(huán)使用。
① 世界氨綸的發(fā)展概況
氨綸學名聚氨基甲酸酯纖維、聚氨酯彈性纖維，國際統(tǒng)稱“斯潘得克斯”
（Spandex），是一種具有高彈性能的特種化學纖維。氨綸纖維可分為白色、透明、半透明等類型，松弛后可迅速恢復原狀，與橡膠絲相比，氨綸纖維在彎曲疲勞性、耐熱性及耐化學品性能等方面都有顯著的優(yōu)勢，這些性能使其在紡織行業(yè)得到越來越廣泛的應用。由氨綸制成的服裝現(xiàn)已比較普遍，從60年代的胸衣到90年代的高級休閑服、運動服、針織衫、童裝、內衣褲，在醫(yī)用領域、家庭裝潢、汽車內飾等也開始有所擴展。
圖6-1 全球氨綸產能增長情況
資料來源：中國化纖信息網
氨綸的研究始于二十世紀三十年代，德國拜耳公司最早開發(fā)了聚氨酯樹脂及其纖維。1959 年，杜邦公司（DuPont de Nemours）首先實現(xiàn)了工業(yè)化生產。二十世紀九十年代以前，由于投資費用太高、生產技術和應用技術不盡成熟，氨綸發(fā)展比較緩慢，氨綸的發(fā)展主要由美國和日本來推動。進入九十年代后，隨著生產技術、應用技術的進步和推廣、投資費用和成本的迅速下降以及人們消費觀念的轉變，氨綸的生產和消費得到快速增長，開始進入快速發(fā)展期。全球氨綸產能從1999年底的約16.09萬噸迅速增加至2005年底的約45.82萬噸，年復合增長率約為19.06%。
預計2007年世界氨綸生產能力為44萬噸/年。
② 我國的氨綸發(fā)展概況
中國大陸的氨綸生產始自1989年，煙臺氨綸廠率先進入該行業(yè)，其后，中國氨綸經歷了十多年的緩慢發(fā)展期。進入新世紀，隨著民營資本和外資的大量進入，我國氨綸產業(yè)開始步入高速成長期，氨綸產能從1999年底的約0.6萬噸快速增長至2007年底的約26.46萬噸，年復合增長率約60.53%。
圖6-2 1997—2007年我國氨綸產能統(tǒng)計
數(shù)據來源：中國化纖信息網
國內氨綸行業(yè)經過近幾年的高速發(fā)展，在全球氨綸行業(yè)中已占據了舉足輕重的地位，截至2007年底，國內氨綸產能占全世界氨綸總產能的50%左右，需求量占全球氨綸需求量的40%左右，已成為全球氨綸產銷中心。
（2）芳綸
① 芳綸的基本情況
芳綸纖維誕生于20世紀60年代末，最初作為宇宙開發(fā)材料和重要的戰(zhàn)略物資而鮮為人知。冷戰(zhàn)結束后，芳綸作為高技術含量的纖維材料大量用于民用領域，才逐漸露為人所知。
芳綸的全稱是“芳香族聚酰胺纖維”（英文名Aramidfibers），是一類新型的特種用途合成材料。構成纖維的高聚物長鏈分子中含有酰胺基，與錦綸一樣，同屬于聚酰胺類纖維。但不同的是，構成錦綸的高聚物大分子中連接酰胺基的是脂肪鏈，而芳香族聚酰胺纖維中連接酰胺基的是芳香環(huán)或芳香環(huán)的衍生物，所以把這類纖維統(tǒng)稱為芳香族聚酰胺纖維，簡稱芳綸。
由于芳香基取代了脂肪基，分子鏈的柔性減小而剛性增強，反映在纖維性能方面，其耐熱性和初始模量都顯著增大。芳香族聚酰胺纖維是目前有機耐高溫纖維中的主要類別，其中最具實用價值的品種有兩個：一是分子鏈排列呈鋸齒狀的間位芳綸纖維，我國稱之為芳綸1313；一是分子鏈排列呈直線狀的對位芳綸纖維，我國稱之為芳綸1414。兩者化學結構相似，但性能差異卻很大，應用領域各有不同。芳綸1313具有突出的耐高溫、阻燃和絕緣性，成為高性能纖維，主要應用于高溫防護服、電絕緣和高溫過濾等領域。芳綸1414則具有高強度高模量的特點，素有高分子材料中的“百變金剛”，主要應用于個體防護、防彈裝甲、力學橡膠制品（MRG）、高強纜繩、石棉替代品。
② 世界芳綸的發(fā)展狀況
1）芳綸1313
芳綸1313（亦稱“間位芳綸”）的化學名為“聚間苯二甲酰間苯二胺”纖維，是開發(fā)最早、產量最大、應用最廣，也是最有發(fā)展前途的有機耐高溫纖維。到目前為止全球年生產能力已達3.1萬噸左右。
芳綸1313纖維最早由美國杜邦公司研制，上世紀六十年代在美國弗吉尼亞州里士滿建成投產。杜邦所生產的間位芳綸NOMEX占世界產量的近80%，它除了在本國建廠外，還到國外投資建抽絲廠，先后在日本、西班牙投資建分廠。目前，杜邦的產能約為2.5萬噸，其產品的生產、銷售以及質量居世界領先地位。
日本帝人公司的間位芳綸－CONEX纖維在山口縣巖國建廠，產能為2,350噸左右，其產品中短纖維在世界上有一定競爭力。
俄羅斯費尼綸（PHENYLON）產品主要是短纖維，還有少量長絲束、漿粕。由于蘇聯(lián)的解體，其間位芳綸產業(yè)鏈斷掉，生產裝置已經停產多年。
2）芳綸1414
芳綸1414，也稱“對位芳綸”，化學名稱為“聚對苯二甲酰對苯二胺”纖維，英文名稱是“poly（p-Phenylene Terephthalamide）”，簡稱PPTA 或PPDT 。
芳綸1414是當今世界高性能纖維材料的代表，具有高強度、高彈性模量和耐熱等特點，在軍工、航天、工業(yè)、IT等行業(yè)都具有重要的應用。芳綸不僅是重要的戰(zhàn)略物資，而且也成為具有戰(zhàn)略意義的民用物資。
1971年，美國杜邦公司成功開發(fā)出對位芳綸纖維并實現(xiàn)了商業(yè)化，商品名為KEVLAR。1986年，荷蘭阿克蘇公司的TWARON問世。1987年，帝人公司以其獨自技術開發(fā)出共聚型的TECHNORA纖維。與此同時，俄羅斯合成纖維研究院獨立開發(fā)了具有更高強度和模量的對位雜環(huán)芳香族聚酰胺SVM和ARMOS。1991年11月，德國赫斯特（Hoechst）公司曾建成了年產50噸的對位芳綸TREVA中試線，但未能商業(yè)化。
韓國可隆（KOLON）公司開發(fā)出了對位芳綸HERACRON，并于2006年實現(xiàn)了工業(yè)化生產。
3）間位芳綸與對位芳綸的主要差異
表6-1 間位芳綸與對位芳綸差異比較
間位芳綸 對位芳綸
工藝 一步法工藝，即低溫溶液間歇聚 兩步法工藝，低溫溶液連續(xù)聚合，聚合物
合，原液經過過濾后直接進行濕 分離后洗滌干燥后用濃硫酸重新溶解，干
法紡絲，水洗后干燥，切斷后打 噴濕法紡絲，纖維經過水洗后干燥，卷繞
包。 成形
性能 耐高溫：分解溫度371℃ 耐高溫：分解溫度500℃
阻燃性：極限氧指數(shù)29 阻燃性：極限氧指數(shù)32
斷裂強度：4-5g/d 高強度：斷裂強度20-27g/d
初始模量：60-120g/d 高模量：初始模量600-800g/d
用途 高溫過濾材料； 個體防護：防彈衣、防彈頭盔
絕緣材料； 防彈裝甲：裝甲戰(zhàn)車、運鈔車
消防服、賽車服； 復合材料：汽車輪胎簾子線
高溫傳送帶 摩擦材料：剎車片
航空航天材料、光纜增強材料
③ 我國的芳綸研發(fā)及生產情況
我國從“六五”期間就開始了芳綸纖維的系列研究，中國科學院、清華大學、中紡大、上海合成纖維研究所、晨光研究院等在芳綸的理論研究、低溫連續(xù)縮聚中試、干濕法液晶紡絲中試和芳綸熱處理等制備技術方面都做了卓有成效的工作，但均未能實現(xiàn)規(guī)模生產。
因為芳綸具有重要的戰(zhàn)略意義，所以我國一直是受美國、日本技術封鎖和有限禁運。本公司在引進國外技術基礎上歷經數(shù)年研制，開發(fā)出具有自主知識產權的紐士達（NEWSTAR）牌間位芳綸（芳綸1313），打破了美日多年的壟斷。目前國內僅有本公司和廣東新會彩艷股份有限公司兩家間位芳綸生產企業(yè)，在芳綸1414方面，由于其特殊的用途，國際上對其實施技術壟斷，而國內因技術研發(fā)實力等原因，國內尚未有規(guī)�；a芳綸1414的企業(yè)。
目前，我國尚未有實現(xiàn)對位芳綸產業(yè)化的企業(yè)。本公司、江蘇儀征化纖股份有限公司、上海艾麥達化纖科技有限公司、河南神馬集團有限公司、河北硅谷化工有限公司和廣東彩艷股份有限公司六家企業(yè)，以及東華大學和四川晨光化工研究院等科研機構正在從事對位芳綸的研發(fā)。就技術路線而言，硅谷化工、廣東彩艷和四川晨光技術相似（間歇聚合、濕法紡絲），儀征化纖和上海艾麥達化纖科技則采用東華大學技術（連續(xù)聚合和濕法紡絲），河南神馬與前阿克蘇技術相似（間歇聚合和干濕法紡絲）。本公司采取的是國際先進的全連續(xù)聚合和干濕法紡絲技術。本公司的對位芳綸中試線已經進入系統(tǒng)調試階段，預計將于2008年上半年正式投產；上海艾麥達的聚合和溶劑回收技術已經通過專家鑒定（資料來源于《中國紡織報》，2007年4月9日，第3918期）。
2、行業(yè)競爭格局
（1）氨綸
經過幾年的快速發(fā)展，我國氨綸產能迅速擴大，國產氨綸的市場份額不斷擴大，國產氨綸占國內表觀需求量由2001年的48.57%上升到2007年的108.18%；進口氨綸占國內表觀消費量的比例已由2001年的52.57%快速下降到2007年的5.28%，這種趨勢將會延續(xù)下去。
表6-2 我國氨綸供需統(tǒng)計表
項目 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年
產能（萬噸） 2.51 3.44 9.52 16.46 20.67 22.89 26.46
產量（萬噸） 1.7 2.41 5.45 10 11.05 15.8 20.5
進口量（萬噸） 1.84 3.06 3.02 3.33 2.44 1.26 1.32
出口量（萬噸） 0.04 0.06 0.39 0.49 0.62 2.04 2.87
表觀需求量（萬 3.5 5.41 8.08 12.84 12.87 15.02 18.95
噸）
資料來源：《2005年氨綸纖維系列年報》，《2006年氨綸纖維系列年報》,《2007年氨綸纖維系列年報》中國化纖信息網
從競爭格局和競爭戰(zhàn)略來看，氨綸行業(yè)競爭已由原來簡單的規(guī)模競爭向技術和品牌競爭轉變。以英威達、曉星為代表的跨國企業(yè)在氨綸的生產規(guī)模、技術研發(fā)、品牌國際化、經營全球化方面具有優(yōu)勢。國內的煙臺氨綸、華峰氨綸等行業(yè)先入者也已經擁有相當大的生產規(guī)模和自己的核心生產技術，在工藝成熟度、產品穩(wěn)定性以及生產成本控制方面，具備了很強的競爭力。煙臺氨綸的“紐士達”
牌氨綸、華峰氨綸的“千禧”牌氨綸、連云港杜鐘氨綸的“奧神”牌氨綸成為我國化纖行業(yè)首批“中國名牌產品”。國內后進入企業(yè)無論在技術、生產規(guī)模和產品品牌上，和行業(yè)領先者相比尚有一段距離，產品價格是他們競爭的重要手段。
（2）芳綸
無論從國際市場，還是國內市場，芳綸1313和芳綸1414的規(guī)模化生產企業(yè)僅幾家，芳綸行業(yè)呈現(xiàn)明顯的壟斷競爭格局。
芳綸的國產化剛剛起步，煙臺氨綸是我國特種纖維工業(yè)的開創(chuàng)者，中國氨綸和芳綸行業(yè)的龍頭企業(yè)，其芳綸1313產品已開發(fā)出紡前著色短纖。截至2006年12月31日，其芳綸1313設計產能達到2,500噸/年，超過日本帝人公司的產能，成為世界第二大芳綸1313產品生產企業(yè)。廣東彩艷股份有限公司是廣東省民營企業(yè)，其芳綸產能目前達到1,000噸/年，產品以常規(guī)本白短纖為主。
目前全球共有四家企業(yè)實現(xiàn)了芳綸1414的產業(yè)化，其中，美國杜邦公司在美國、英國、日本設有工廠，年產能合計約33,000噸；日本帝人公司在日本、荷蘭設有工廠，年產能合計約24,500噸；韓國科隆公司僅在該國設有工廠，年產能約1,000噸。俄羅斯的產品和工藝完全不同于杜邦和帝人，其產能為1,000噸/年；德國赫斯特公司曾經實現(xiàn)了對位芳綸的生產，目前均已停產。目前國內尚未有芳綸1414規(guī)�；a企業(yè)，煙臺氨綸的芳綸1414已進入中試階段，為國內芳綸1414的先行者。
3、行業(yè)市場化程度
（1）氨綸
至2007年底，行業(yè)內前5名企業(yè)合計產能占總產能的51%，行業(yè)的集中度大大提高。在中低端產品市場，行業(yè)內企業(yè)生產的氨綸產品的差別化程度不高；而在高端產品市場，受投資規(guī)模和技術要求的影響，產品市場存在著一定的壁壘。總體來看，除了少數(shù)特定規(guī)格和用途氨綸產品的價格會受到某些企業(yè)一定程度的控制，大部分氨綸產品的價格反映為市場供求競爭的結果，價格受控制程度較小。
受前些年氨綸產品高利潤影響，氨綸行業(yè)內投資呈現(xiàn)加速增長態(tài)勢，導致近年來氨綸的產能增長過快，超過了同期需求的增長，造成2005年氨綸行業(yè)利潤大幅度下滑。經過近幾年的競爭，氨綸行業(yè)整體已逐步進入成熟期。
（2）芳綸
目前，國內芳綸1313生產企業(yè)僅煙臺氨綸和廣東彩艷，其中煙臺氨綸的產能經已經達到2,500噸/年，廣東彩艷產能為1,000噸/年，兩家企業(yè)產能占國內總產能的100%，行業(yè)的集中度較高。從全球角度來看，形成規(guī)�；a的企業(yè)還有美國杜邦公司和日本帝人公司，存在明顯的壟斷格局。
目前國內尚無芳綸1414生產企業(yè)，國內市場所需的芳綸1414均需進口美國杜邦和日本帝人公司的產品。對位芳綸產品的市場化程度更低。
4、行業(yè)內的主要企業(yè)及其市場份額
（1）氨綸的主要企業(yè)及市場份額
① 行業(yè)內的主要企業(yè)
截至2007年底，國內氨綸行業(yè)主要生產企業(yè)名稱、地址及產能情況如下表所示：
表6-3 2007年國內主要氨綸生產裝置產能分布統(tǒng)計表
生產商 地址 產能（噸/年）
曉星氨綸（中國）有限公司 浙江嘉興 39,000
英威達（中國）有限公司 中國上海 25,400
浙江華峰氨綸股份有限公司 浙江溫州 23,000
煙臺氨綸股份有限公司 山東煙臺 22,000
江蘇雙良 江蘇 20,500
浙江華海機械制造有限公司 浙江諸暨 13,000
杭州舒爾姿氨綸有限公司 浙江杭州 12,000
浙江杭州益邦氨綸 浙江杭州 11,000
江蘇泰光氨綸 江蘇 10,000
海寧薛永興 浙江海寧 10,000
總計 185,900
資料來源：中國化纖信息網。其中本公司產能根據2007年末產能統(tǒng)計
② 行業(yè)內主要企業(yè)的市場份額
按2005年氨綸銷售量排名，國內前10名氨綸生產企業(yè)的銷售量及市場份額（市場份額根據各企業(yè)2005年銷售量和當年表觀需求量計算）如下表所示：
表6-4 2004和2005年國內氨綸企業(yè)銷量排名
2004年 市場 2005年 市場
序號 生產商名稱 供應地 銷售量 份額 銷售量 份額
（千噸） （千噸）
1 煙臺氨綸股份有限公司 山東煙臺 12.83 9.99% 14.03 10.90%
2 浙江華峰氨綸股份有限公司 浙江溫州 10.0 7.79% 10.7 8.31%
3 英威達（中國）有限公司 中國上海 7.8 6.07% 10.4 8.08%
4 曉星氨綸（嘉興）有限公司 浙江嘉興 9.6 7.48% 8.0 6.22%
5 杭州舒爾姿氨綸有限公司 浙江杭州 3.2 2.49% 7.4 5.75%
6 四川舒卡特種纖維股份有限 四川成都 4.3 3.35% 5.8 4.51%
公司
7 浙江薛永興氨綸有限公司 浙江海寧 3.6 2.80% 5.1 3.96%
8 珠海曉星氨綸 廣東珠海 3.5 2.73% 4.7 3.65%
9 諸暨華海機械制造有限公司 浙江紹興 4.6 3.58% 4.7 3.65%
10 連云港杜鐘氨綸有限公司 江蘇連云港 4.3 3.35% 4.6 3.57%
資料來源：《2005年中國氨綸排名》，中國氨綸網。市場份額根據2004年和2005年表觀
消費量計算得出
（2）芳綸
① 芳綸1313主要生產企業(yè)
表6-5 全球主要間位芳綸生產企業(yè)
序號 生產商 商品名 產能（噸/年） 備注
1 美國杜邦 NOMEX 25,000
2 煙臺氨綸 紐士達間位芳綸 2,500
3 日本帝人 CONEX 2,350
4 俄羅斯 PHENYLON 1,500 已停產
5 廣東彩艷 彩芳斯 1,000
資料來源：根據相關行業(yè)資料整理
② 芳綸1414主要生產企業(yè)
表6-6 全球主要對位芳綸生產企業(yè)
序號 生產商 商品名 產能（噸/年） 備注
1 美國杜邦 KELVAR 33,000
TWARON 22,500
2 日本帝人 TECHNORA 2,000
3 韓國可隆 HERACRON 1,000 擬擴產
3 俄羅斯 SVM 1,000
4 德國赫斯特 TERVAR 360 已停產
資料來源：根據相關行業(yè)資料整理
5、行業(yè)進入的主要障礙
（1）技術和人才障礙
氨綸生產的技術、裝備和工藝日趨成熟，對生產設備、各環(huán)節(jié)工藝以及規(guī)�；a線的要求也逐步提高，特別是對配方、反應機理和過程控制等關鍵技術的要求較高，從而形成技術壁壘；另一方面，由于國內氨綸起步較晚，缺乏經過長期生產實踐培養(yǎng)出來的專業(yè)管理人員和工程技術人員，人才缺乏已成為限制國內新建氨綸企業(yè)發(fā)展的一大障礙。
很長一段時間以來只有美國杜邦、日本帝人和俄羅斯合成纖維研究院等機構掌握了間位芳綸和對位芳綸的生產制造技術。杜邦公司自上世紀60年代實現(xiàn)間位芳綸工業(yè)化以來，在較長的時間內處于完全壟斷地位，世界上許多公司都投入了大量精力進行技術開發(fā)，除日本帝人等極少數(shù)機構外，均未能成功。我國從60年代初組織大量人力、物力進行科技攻關，直到2003年仍然未能實現(xiàn)工業(yè)化。雖然近期包括本公司在內的少數(shù)幾家企業(yè)打破了杜邦和帝人對間位芳綸的壟斷，但是，到目前為止，杜邦公司仍然壟斷著全球的間位芳綸長絲等高技術、高收益產品的生產技術。由于技術來源、工藝、設備、尤其是專業(yè)技術人才的短缺，芳綸行業(yè)存在較高的行業(yè)進入壁壘。對位芳綸產品生產技術壁壘更高，國內尚未能實現(xiàn)規(guī)�；a。
（2）資金障礙
氨綸和芳綸行業(yè)均屬于資金密集型行業(yè)。隨著國內氨綸企業(yè)平均規(guī)模的擴大，新進入企業(yè)必須達到一定的經濟規(guī)模，才能與現(xiàn)有氨綸企業(yè)在設備、技術、成本等方面展開競爭。一定的經濟規(guī)模必須以大量的資金投入作為保障，從而構成了氨綸行業(yè)的資金壁壘。
芳綸生產也需要較高的資金投入，以本公司的間位芳綸為例，噸絲固定投入在10萬元左右。
（3）市場進入障礙
芳綸主要應用領域在高溫防火材料、電絕緣、輪胎和防彈等國防高科技領域，以上領域的各個行業(yè)都有嚴格的行業(yè)標準和規(guī)定限制，尤其是安全領域，產品進入需要經過嚴格的檢測、認證等一系列工作，受國家行業(yè)政策導向影響較大。芳綸產品市場推廣的難度較大，周期較長。同時，新進入者在市場銷售網絡的建設方面將面臨許多障礙。
6、市場供求狀況及變動原因
（1）氨綸市場供求狀況及變動原因
①2001－2007年的市場供求狀況
近年來，國內氨綸產能、產量和表觀消費量快速增長。以2004年下半年為分界點，國內氨綸市場的發(fā)展可以大致劃分為兩個階段，從2001年—2004年為快速增長期，國內氨綸市場無論從產能、產量和消費量均處于快速增長，自2004年下半年開始，國內氨綸消費量增速放緩，由此也分別呈現(xiàn)出不同的市場供求格局。
表6-7 2001—2007年我國氨綸行業(yè)市場供求狀況相關指標統(tǒng)計表
項目 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年
產能（萬噸） 2.51 3.44 9.52 16.46 20.67 22.89 26.46
產能增幅（%） 37.05% 176.74% 72.90% 25.58% 10.74% 15.60%
產量（萬噸） 1.7 2.41 5.45 10 11.05 15.8 20.5
產量增幅（%） 41.77% 126.14% 83.49% 10.50% 42.99% 29.75%
開工率（%） 100% 100% 100% 85% 65% -
產能利用率（%） 67.73% 70.06% 57.25% 60.75% 53.46% 69.03% 77.48%
進口量（萬噸） 1.84 3.06 3.02 3.33 2.44 1.26 1.32
進口量增幅（%） 66.30% 1.31% 10.27% -26.73% -48.36% 4.76%
出口量（萬噸） 0.04 0.06 0.39 0.49 0.62 2.04 2.87
出口量增幅（%） 50.00% 550.00% 25.64% 26.53% 229.03% 40.69%
表觀需求量（萬 3.5 5.41 8.08 12.84 12.87 15.02 18.95
噸）
表觀需求量增幅 54.60% 49.40% 58.90% 2.34% 16.70% 26.17%
數(shù)據來源：《2005—2008年氨綸市場分析與展望》,中國化纖信息網。
2001—2004年我國氨綸業(yè)處于快速成長期，全行業(yè)產能、產量和需求量年復合增長率分別為87.18%、80.52%和54.23%，產能和產量的增長明顯快于表觀需求量的增長。在此期間，國內氨綸行業(yè)每年新增產能都能得到及時釋放（產量低于產能主要受項目竣工投產期往往在年中或年末影響），各氨綸企業(yè)都處于滿負荷開工狀態(tài)，但產量仍低于消費量，且每年均需通過進口才能彌補下游客戶的市場需求，國內氨綸市場一直處于明顯的供不應求的局面；從2004年下半年起，市場供求狀況開始發(fā)生轉變，我國氨綸行業(yè)增長趨緩。雖然2004年氨綸產量及表觀需求量的簡單對比來看需求仍大于供給，但是，從2004年產能、產量及表觀消費量增幅來看，產能、產量增幅（2004年分別為72.90%、83.49%）已連續(xù)三年超過表觀消費量的增幅（2004年增幅為58.90%），同時，2004年開工率已從原來的100%下降至85%，供大于求的市場格局已初步顯現(xiàn)。進入2005年以來，因前幾年新建和擴建的產能在2005年度得到完全釋放，供求矛盾進一步凸現(xiàn)，開工率由2004年的85%進一步下降至65%，產能、產量、表觀需求量的增幅也分別快速下降至25.58%、10.50%、12.87%。受行業(yè)自律、反傾銷等影響，產能增長放緩，出口快速增加，2006年產能、產量和表觀需求的增幅分別為10.74%、42.99%和16.70%，2007年產能、產量和表觀需求的增幅為15.60%、29.75%和26.17%，受市場需求增長和產能增幅減緩的影響，近兩年氨綸工廠保持了較高的開工率。
圖6-3 2002—2007年我國氨綸供求指標變動狀況圖
數(shù)據來源：中國化纖信息網
② 供求狀況的變動原因
造成市場供求關系變動的直接原因在于產能過快擴張，而造成近幾年產能擴張的動因則是高速增長的市場需求。在需求高速增長的拉動下產能開始大幅擴張，2005年的表觀需求量是2001年的3.68倍，增幅巨大，而同期產能為2001年的8.23倍，產能增長速度明顯快于需求增長速度，最終導致市場由供不應求向供大于求轉變。
③ 未來市場供求狀況預測
氨綸市場在前兩年呈現(xiàn)供大于求的市場格局，這種格局伴隨2006年下半年和2007年上半年市場形勢好轉有所緩解，市場形勢的好轉引發(fā)了新一輪產能擴張，預計未來仍將呈現(xiàn)供大于求的格局。受行業(yè)自身運作規(guī)律影響，市場供求力量正在轉化，充分競爭后的國內氨綸市場正面臨洗牌，隨著市場運行的完善，企業(yè)更趨理性與成熟，市場未來有望步入穩(wěn)步增長階段。
Ⅰ. 供應情況預測及原因
據中國化纖經濟信息網統(tǒng)計，2006年我國氨綸產能為22.89萬噸，增幅為10.74%，2007年我國氨綸產能為26.46萬噸，增幅為15.60%，產能變化相對平穩(wěn)。
2006年底氨綸行業(yè)快速上升行情引發(fā)了行業(yè)生產規(guī)模再度擴張，2007年新增氨綸產能3.57萬噸。根據中國化纖經濟信息網的統(tǒng)計，目前氨綸企業(yè)計劃新增產能約在10.39萬噸左右，考慮到實際擴產速度，2008年有望投產的新增產能約為6.5萬噸，2008年國內氨綸產能有望達到33萬噸，增幅約24.7%。
Ⅱ.需求趨勢預測及原因
在產能快速擴張的同時，氨綸需求仍保持穩(wěn)步增長。2005年我國氨綸行業(yè)表觀需求量的增幅僅為2.34%，大大低于前幾年的增幅。由于2004年下半年起行業(yè)供求格局已發(fā)生轉變，積壓了大量的庫存，這部分庫存隨著氨綸價格的探底企穩(wěn)于2005年下半年被逐步消化，考慮到庫存的影響，2005年的實際需求量約在15.5萬噸左右，實際增幅達20%以上，仍相當可觀。雖然增幅要低于以往年度，但仍然保持了較快的增長。2007年國內氨綸表觀需求需求量由2006年的15.8萬噸增加至約18.95萬噸，增幅為19.94%。近三年來均保持兩位數(shù)的增長速度。
影響氨綸行業(yè)未來需求變化的因素是多方面的，既有有利因素，又有不利影響，主要有：
第一，繼2005、2006年下游紡織品行業(yè)大幅度擴容之后，2008年下游紡織品行業(yè)擴容速度可能放緩。受2007年下游紡織行業(yè)旺季不旺、政策扶持降低以及圓機等部分市場產能相對過剩的影響，2008年下游紡織擴容速度或將放緩；人民幣升值、原料、人工等綜合成本上漲、反傾銷以及國外綠色壁壘將直接影響紡織業(yè)的對外出口，制約2008年國內下游紡織業(yè)的發(fā)展，對氨綸的潛在需求也將放緩。
第二，出口市場的快速啟動將為國內氨綸業(yè)拓展新的市場空間。經過十多年的發(fā)展，我國氨綸企業(yè)已具備了與國外企業(yè)競爭市場份額的實力。2005年底，我國氨綸出口總量為6,200噸，占總產量比例僅為6.2%左右，但增長勢頭卻相當明顯，2006年出口量合計已達到20,400噸，占總產量比例為12.91%；根據中國化纖信息網的統(tǒng)計，2007年，我國氨綸產品出口量達28,738噸，相比2006年增加了8,300噸，增幅40.7%，考慮到部分非按氨綸稅則號下出口的氨綸量，2007我國氨綸實際出口約3.87萬噸，較2006年出口修正量2.24萬噸增長1.63萬噸，增幅為72.8%，2007年氨綸出口仍保持高速增長。隨韓國、日本、我國臺灣地區(qū)前期部分關停氨綸裝置的陸續(xù)重啟，以及越南等地區(qū)新建裝置的投產，2008年氨綸出口將面臨更多的競爭和挑戰(zhàn)。
第三，氨綸產品應用范圍的擴大和產品功能的延伸大大拓展了氨綸的市場空間。由于氨綸具有改善紡織品性能的特殊功能，適應了人們對服裝舒適性、休閑性、美觀性追求的潮流，其應用領域在緊身內衣、泳裝、襪業(yè)的基礎上已有了很大擴展，高檔彈力面料休閑裝、襯衫、牛仔服、運動服、西裝、針織外衣等正在成為現(xiàn)代服裝消費時尚。同時，織造方法也由傳統(tǒng)的圓編、經編、織襪等針織占主導地位，發(fā)展到大量以氨綸包覆紗、包芯紗應用于機織。在此基礎上，高功能性氨綸如高吸放濕氨綸、耐氯氨綸、高定型氨綸、抗菌型氨綸、遠紅外放射性氨綸、有色氨綸等新型紡織材料用氨綸正在開發(fā)之中，將進一步促進氨綸應用領域的擴大。另外，舒適繃帶和中空氨綸人造血管等醫(yī)用氨綸、彈力裝飾布和松緊帶等產業(yè)用氨綸也將成為氨綸應用的新領域。
綜合來看，2008年我國氨綸面臨著一定的不利因素，市場面臨一定的回調壓力，與此同時，在經歷2004和2005年的市場調整之后，國內氨綸企業(yè)更加成熟和理智，應對市場變化的能力在增強；國內經濟的持續(xù)增長，居民可支配收入的增加，消費水平、消費習慣和消費趨勢的變化、氨綸產品應用領域的拓展，都成為未來紡織品行業(yè)和氨綸行業(yè)未來持續(xù)發(fā)展增長的動力，長期來看，氨綸行業(yè)未來將趨向穩(wěn)定增長。
（2）芳綸
① 間位芳綸
我國目前正處于工業(yè)化進程中，經濟規(guī)模龐大，能源資源耗費大，污染嚴重，同時城市化進程也加重了環(huán)境污染，因此“藍天碧海工程”越來越受到各屆政府重視，迫切需要耐高溫耐化學腐蝕的間位芳綸材料來對高溫廢氣、粉塵和污水進行過濾和凈化。隨著我國航空航天事業(yè)的飛速發(fā)展，芳綸材料的應用必將有更大突破；而現(xiàn)代國防、消防、化工、冶金、水電、地礦、核工業(yè)等行業(yè)對具有隔熱、透氣、阻燃、耐溫、耐腐蝕的特種材料的需求也將造就一個潛在的巨大市場，從而推動我國芳綸工業(yè)的迅速發(fā)展。
另據紡織工業(yè)部上海設計院的可研報告，隨著國內消防投入和軍隊戰(zhàn)斗服投入的增加，以及煉鋼、石油等行業(yè)的勞動防護意識的增強，我國用于防護服領域的芳綸1313纖維用量將以每年30%以上的速度遞增，作為生產防護服以及其他室內裝飾用品的芳綸有色纖維用量也隨之增加。國內芳綸1313市場需求情況預計為7200—9700噸/年，其中阻燃防護服為2000-3000噸/年，阻燃裝飾織物為1500—2000噸/年，過濾材料為1200—1500噸/年，絕緣紙為1000—1200噸/年，其他為1500—2000噸/年。芳綸1313產品隨著國內企業(yè)逐步產業(yè)化、產業(yè)規(guī)模擴大和產品成本的下跌，有望得到更廣泛的應用。
② 對位芳綸
隨著傳統(tǒng)能源價格上漲和節(jié)能、環(huán)保的要求，輕量汽車子午胎用簾子布和剎車片的需求正在興起，僅法國米其林公司就興建了大型KEVLAR子午胎生產線，年需求該纖維為1,000噸，而日本用于子午胎的對位芳綸及其共聚纖維的年需求量已超過1,000噸，預計今后其年需求量將以超過10％的速度增長。隨著通信業(yè)的發(fā)展，光纜的需求量很大，進入新世紀后用于該領域的對位芳綸纖維的需求量猛增一倍以上，2001年隨世界IT產業(yè)的下滑，我國也受到一定的影響，目前，對位芳綸纖維在該領域的需求開始恢復至正常狀態(tài)。防彈防護用品（防彈衣和防彈板）的需求自“9.11”事件一年后的需求量增長較快。隨著我國能源工業(yè)的發(fā)展，用對位芳綸纖維增強橡膠及熱塑性樹脂作為石油及液化天然氣的耐高壓輸送管線將有所發(fā)展，主要應用于海底及丘陵地帶等。在航天和國防領域，主要用于直升飛機部件、降落傘材、坦克和裝甲的芳綸布幅和鋼板、步兵戰(zhàn)車及供應戰(zhàn)車的防彈材料、水陸兩棲裝甲、海底聲納裝置、軍艦防彈指揮艙，火箭和導彈的發(fā)動機殼體等。
密封材料和摩擦材料的需求則呈現(xiàn)穩(wěn)步攀升的勢頭，增強橡膠及復合材料的需求也在不斷增大。
自2004年起我國對位芳綸纖維的需求增長較快，但由于全球的需求量大于供應量，因此難以滿足我國的需求，目前的市場供應情況并未完全反映實際需求。
7、行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因
（1）氨綸企業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因
① 近三年行業(yè)利潤水平的變動趨勢
下表為四家上市公司氨綸業(yè)務的近年的毛利率水平，國內氨綸行業(yè)在2004年底之前，一直處于高利潤率水平，從而吸引了大批外資和民營企業(yè)進入該行業(yè)。
雖然氨綸需求快速增長，但隨著短期內產能的快速擴張，最終導致了2005年氨綸全行業(yè)處于虧損或微利狀態(tài)；2006年開始氨綸價格開始從底部逐漸回升使得行業(yè)的利潤水平開始上升，行內優(yōu)勢企業(yè)避免了虧損；2007年開始氨綸價格延續(xù)上年的不斷攀升，使得氨綸行業(yè)獲得了歷史上最佳盈利水平。
表6-8 上市公司氨綸業(yè)務近三年的毛利率
股票代碼 公司名稱 2007年度 2006年度 2005年度
600059 古越龍山 35.54% -3.03% -17.27%
600699 遼源得亨 29.80% -4.07% 3.15%
000584 舒卡股份 13.50% 0.85%
002064 華峰氨綸 44.56% 17.38% 19.03%
資料來源：公司公告，巨潮信息網
② 2005-2007年行業(yè)利潤水平變動原因
Ⅰ.氨綸價格波動很大
以氨綸常規(guī)品種40D氨綸為例，價格從2005年初的約55,000元/噸（含稅價，以下各圖中所采用的均為含稅價）跌至2005年底的約44,000元/噸的低谷水平，跌幅高達20%，從而嚴重削弱了全行業(yè)的平均利潤水平，行業(yè)內的小企業(yè)大多處于虧損的邊緣，有些企業(yè)開始減產能，行業(yè)的供給情況在發(fā)生變化。
2006年，商務部對原產于日本、新加坡、韓國、臺灣地區(qū)和美國的進口氨綸存在傾銷做出初裁和終裁，自2006年10月13日起，對原產于日本、新加坡、韓國、臺灣地區(qū)和美國的氨綸征收反傾銷稅，實施期限為5年。進口經營者在進口原產于日本、新加坡、韓國、臺灣地區(qū)和美國的氨綸時，應向中國海關繳納相應的反傾銷稅，最高稅率為61%。并隨著行業(yè)自律和產能的下降，2006年6月起氨綸的價格開始逐步回升，40D氨綸的價格自2005年底的44000元/噸漲至2007年3月的92000元/噸，漲幅約達到109%。
圖6-4 2005年1月1日—2007年12月28日40D空包價格走勢圖
資料來源：中國化纖信息網
Ⅱ.2005-2007年原材料價格總體呈上漲趨勢
氨綸生產的主要原料為PTMG和純MDI，每噸氨綸中PTMG用量占到80%左右，純MDI用量占20%左右。因此，PTMG的價格走勢與氨綸行業(yè)的利潤水平有著高度的相關性，MDI 的價格對氨綸行業(yè)利潤水平有一定影響。
圖6-5 2004-2006年氨綸主要原料進口價格走勢
2004－2006年氨綸主要原料價格走勢圖
受近年來氨綸擴產及原油上漲等因素的影響，氨綸原料PTMG和純MDI總體呈價格上升趨勢，特別是2004年價格上漲幅度較大，2005年一季度末價格比2004年年初分別上漲了約34%和66%，從而大大壓縮了氨綸行業(yè)的利潤空間。
由于2007年氨綸價格的大幅上漲，氨綸產量的增加使得氨綸原材料價格也隨之上漲，PTMG年末較年初漲幅約為12%，MDI年末較年初漲幅約為32%。
③ 未來行業(yè)利潤水平變動趨勢
氨綸產品價格的下跌和原材料價格居高不下是造成我國氨綸行業(yè)前些年利潤水平下滑的直接原因。從2006年度下半年開始，影響行業(yè)利潤水平不利因素發(fā)生轉化，我國氨綸行業(yè)在2007年保持較高的產品價格，行業(yè)的經營業(yè)績得到極大改善。氨綸行業(yè)未來的盈利能力受到氨綸產品市場價格和氨綸生產所需原料價格的影響。
Ⅰ.氨綸價格保持較大波動
從2005年12月開始，氨綸價格開始企穩(wěn)，以40D為例當年剩余時間及2006 年1月價格基本維持在約4.4萬元/噸，2月初價格開始上揚至約4.5萬元/噸，4月初價格進一步上漲至約4.6萬元/噸，至5月底價格開始加速上揚，12月下旬已回升至超過6萬元/噸，2007年1月底價格上升到約8.1萬元/噸，2007年3月底，40D氨綸包紗價格漲至9.2萬元/噸，2007年底價格再次回落到6.5萬元/噸左右，2008年1月底下降到6.45萬元/噸，2月底下降到6.3萬元/噸，3月下旬下降到5.95萬元/噸，2008年3月末較上年末的下降幅度約為8.46%。供求關系的影響將主導2008年的價格走勢，盡管氨綸產品的需求在逐年上升，但2006-2007年行業(yè)的新增產能已發(fā)揮作用，預計2008年的氨綸價格將波動下行至合理的利潤水平。
圖6-7 2006年1月4日-2007年12月28日氨綸價格走勢對比圖
數(shù)據來源：中國化纖信息網
Ⅱ.原材料供應情況得到極大改善
1）原料供應情況得到改善
表6-9 2007年我國氨綸生產原料產能統(tǒng)計
PTMEG MDI
山西三維 1.5 煙臺萬華 12
大連化工 4 寧波萬華 30
中化國際 2 上海漕涇 24
巴斯夫 6
前郭煉化 2
總計 15．5 總計 66
資料來源：《2007年中國氨綸纖維系列年報》，中國化纖信息網2007年，國內市場氨綸原料PTMG供應相比2006年并未有太大改變，主要的供應商仍為上海巴斯夫、山西三維、大連化工三家企業(yè)，供應基本保持平穩(wěn)，中化國際也有少量的供貨。進口方面，以臺灣大連化工為首，韓國巴斯夫緊隨其后，三菱、英威達、K－PTG、臺塑旭等幾個供應商基本都保持穩(wěn)定的供應。據統(tǒng)計，2007年我國氨綸用PTMEG年消費量在16萬噸左右，相比2006年增加約4萬噸。
2007年，國內純MDI從產能上看供需關系基本穩(wěn)定，由于多套裝置供應不正常，實際供應整體偏緊。隨著生產裝置逐步穩(wěn)定以及萬華寧波成功擴產，國內純MDI供應較為充足，預計到2009年，我國氨綸用純MDI能夠實現(xiàn)國產化。2007年我國氨綸用純MDI供應商和2006年相比同樣沒有變化，仍以煙臺萬華、NPU、巴斯夫為主，另外拜耳、亨斯曼、陶氏也有少量的供應。自第四季度開始，隨著上海漕涇聯(lián)合裝置的穩(wěn)定運行，該企業(yè)對國內市場的供應逐步增加。
2）原料供應價格將更加合理
2008年國內PTMG以及純MDI的供需格局將出現(xiàn)較明顯的變化。隨著上海巴斯夫設備以及其他企業(yè)的穩(wěn)定運行，PTMG國內供應比例將會有明顯的提高，山西三維、臺灣大連化工、日本三菱等企業(yè)計劃擴產11.5萬噸，將于2008年底至2009年上半年投產，杭州青云亦計劃在杭州蕭山投資建設一套2萬噸的裝置（二期擴建項目將擴至6萬噸），計劃于2009年底投產，如果各套裝置能夠平穩(wěn)運行，PTMG的供應仍將會得到較好保證。受市場需求影響，預計2008年PTMEG價格還將保持在高位運行，但是相比近期可能會有一定的回調。
在純MDI的供應方面，萬華寧波的建成投產以及上海漕涇聯(lián)合裝置穩(wěn)定供應，國內純MDI的供應能力大大提高。2008年下半年，NPU瑞安工廠5萬噸的分餾裝置將會建成投產，純MDI供應將基本實現(xiàn)國產化，供應較為充足。在裝置運行穩(wěn)定的情況下，預計2008年純MDI的價格相比 2007年會有一定的降低。
綜合來看，預計2008年氨綸企業(yè)利潤水平較2007年將面臨一定的回調壓力。
（2）芳綸的利潤水平變動趨勢及變動原因
① 芳綸的利潤水平變動趨勢
因本公司為國內芳綸生產的主要企業(yè)，在此以本公司芳綸產品利潤水平說明行業(yè)的利潤水平。
表6-10 煙臺氨綸近三年來芳綸產品的毛利率情況
項目 2007年 2006年 2005年
主營業(yè)務收入（元） 316,961,270.67 225,929,916.67 170,519,906.47
主營業(yè)務成本（元） 203,462,259.38 121,125,336.72 97,884,589.07
毛利率 35.81% 46.39% 42.60%
資料來源：煙臺氨綸會計報表附注
由上表可知，近三年來本公司芳綸產品毛利率雖然有波動，但均保持了較高的水平。
② 芳綸利潤水平的變動原因
煙臺氨綸自芳綸產業(yè)化生產以來，保持了較高的產品毛利率，主要是由于行業(yè)內生產企業(yè)較少，產品市場呈現(xiàn)壟斷競爭的格局所導致的。2007年該公司芳綸產品毛利率水平較上年略有下降的原因主要是由于芳綸1313原料的上游廠商因為安全事故減產使得間苯二甲酰氯價格上漲，平均價格較上年采購價格增長27.10%所致。
③ 未來行業(yè)利潤水平變動趨勢預測
21世紀是新技術新材料時代，也是高科技纖維的時代。作為一種用途廣泛的高性能纖維，芳綸的需求正伴隨世界經濟的復蘇而不斷增長。隨著科技進步和世界經濟的進一步發(fā)展，芳綸纖維還將在更多領域有所應用，如橡膠、塑料和水泥加強劑、防護服、石棉替代物以及更多的工業(yè)領域，芳綸纖維在市場容量和更加復雜的性能方面將會加速發(fā)展。另據統(tǒng)計，目前芳綸產品用于防彈衣、頭盔等約占7-8%，航空航天材料、體育用材料大約占40%，輪胎骨架材料、傳送帶材料等方面為20%左右，還有高強繩索等方面約占13%�！�9.11”事件以來，反恐成了國際社會特別是西方發(fā)達國家最為關注的主題。作為反恐紡織品的主要原料，芳綸1414纖維在防彈頭盔、防彈衣、防刺防割材料、汽車防彈裝甲等領域得以大量應用，市場需求極為旺盛。目前，美國、日本的芳綸制造商業(yè)都爭相擴大生產，世界芳綸工業(yè)正迎來一個大發(fā)展的機遇。
由于芳綸生產技術的壟斷特征和未來市場需求的快速增長，預計未來3-5年內芳綸產品的利潤率仍保持較高水平。
（三）影響行業(yè)發(fā)展的有利及不利因素
1、有利因素
（1）氨綸
① 國家產業(yè)政策的支持
差別化氨綸作為“各種差別化、功能化化學纖維、高技術纖維”中的一種，被列入《產業(yè)結構調整指導目錄(2005年本)》鼓勵類產業(yè)；“年產5000噸及以上功能化環(huán)保型氨綸”被列入《鼓勵外商投資產業(yè)指導目錄》（2006年紡織化纖部分），是國家重點發(fā)展的纖維品種；2007年中國化纖工業(yè)協(xié)會（CCFA）化纖投資預警系統(tǒng)將高性能差別化氨綸產品列為“綠燈”項目。
我國在規(guī)范氨綸進口秩序方面做了大量的工作：第一，自2002年2月1日起，氨綸已經列入《國家重點工業(yè)品自動進口許可管理目錄》，對氨綸進口實行進口登記制度，一批一證，證件有效期為180天；第二，氨綸已經列入《敏感類加工貿易進口商品目錄》，加工貿易進口氨綸收取相當于進口關稅的保證金。氨綸進口秩序的規(guī)范保證了氨綸進口產品渠道的可控性，從而避免國外大量氨綸產品對國內市場的沖擊。
② 加入WTO 后所帶來的發(fā)展機遇
紡織行業(yè)是我國出口創(chuàng)匯的主要產業(yè)。加入WTO后，紡織品貿易自由化將給我國紡織服裝企業(yè)帶來前所未有的商機，特別是2005年全部取消配額后，對紡織工業(yè)的發(fā)展起到了積極的拉動作用，從而帶動紡織材料市場特別是高檔紡織材料市場的需求。加入WTO將會對氨綸纖維的生產和銷售帶來新的發(fā)展機遇。
按照入世承諾，從2004年1月1日起，我國進出口關稅全面下調。其中，氨綸關稅由原來的7.8%下調至5%，下調幅度達35.9%。氨綸關稅大幅度下調雖然導致進口氨綸產品能以更低的成本進入國內市場參與競爭，但隨著國內氨綸生產能力的擴大，國內氨綸市場已逐步被國產氨綸所控制，進口氨綸產品左右國內市場的局面將會徹底結束。同時，國產氨綸的出口從2004年起進一步擴大，關稅下調使我國氨綸出口成本更低，從而刺激我國氨綸出口的放大，而出口的增加將有利于緩和國內氨綸生產能力擴大所帶來的競爭。
③ 氨綸在傳統(tǒng)與新興領域的應用迅速增長
氨綸產品的優(yōu)良性能為其廣泛應用提供了可能。20世紀90年代以來，我國氨綸生產經歷了從無到有，從單一品種到多樣化的發(fā)展過程。隨著紡織科技的進步，氨綸及其制品的新工藝、新技術也不斷涌現(xiàn)，機織彈性面料的開發(fā)與推廣，以及高功能性氨綸纖維的開發(fā)，擴大了氨綸的應用領域，新的消費趨向將迅猛增長；
另一方面，傳統(tǒng)應用領域的氨綸市場需求也還在不斷擴大，正是由于氨綸在傳統(tǒng)應用領域與新興領域（如醫(yī)療）的應用同時迅速增長，成為氨綸市場需求快速增長的主要動力。
④ 氨綸反傾銷為國內企業(yè)開拓高檔產品市場提供了空間
2006年10月12日，商務部做出終裁決定，宣布原產于日本、新加坡、韓國、臺灣地區(qū)和美國的進口氨綸存在傾銷，中國大陸氨綸產業(yè)受到了實質損害，同時傾銷和實質損害之間存在因果關系。自2006年10月13日起，對原產于日本、新加坡、韓國、臺灣地區(qū)和美國的氨綸征收反傾銷稅，實施期限為5年。進口經營者在進口原產于日本、新加坡、韓國、臺灣地區(qū)和美國的氨綸時，應向中國海關繳納相應的反傾銷稅，最高稅率為61%。
在這次氨綸反傾銷訴訟中，由于國內氨綸生產企業(yè)在一些技術上處于國際領先地位，從而使得國外廠家在技術上失去了反駁的資格。目前國內品牌氨綸大多處于中低檔水平，高檔市場基本由英威達等國外企業(yè)占據，反傾銷案的勝利無疑在高檔市場給國內氨綸企業(yè)開拓了一個發(fā)展空間。
（2）芳綸
① 產業(yè)政策支持
芳綸1313和芳綸1414纖維屬于高技術產品，是國家歷年來重點扶植和發(fā)展的新材料�！痘w工業(yè)“十一五”發(fā)展指導意見》將芳綸1313和芳綸1414纖維列入“十一五”期間化纖高新技術纖維發(fā)展重點，高強高模芳綸1414是“十一五”
攻關重點，急需在中試研發(fā)基礎上，采用多種形式，實現(xiàn)500噸級產業(yè)化突破；
耐高溫芳綸1313在已實現(xiàn)產業(yè)化初步成果基礎上，進一步優(yōu)化工藝技術，提高水平，穩(wěn)定生產，擴大應用，力爭總產能突破6000噸/年。
目前，我國芳綸1313纖維已實現(xiàn)國產化，芳綸1414纖維國產化也提到了議事日程，芳綸纖維被列入國家鼓勵發(fā)展的高新技術產品目錄之中，芳綸纖維在工程輪胎、同步帶中應用技術開發(fā)作為主要的骨架材料被列為我國“十五”期間橡膠工業(yè)重大研究和產業(yè)化課題。2007年中國化纖工業(yè)協(xié)會（CCFA）化纖投資預警系統(tǒng)將芳綸1313列為“綠燈”項目，芳綸1414纖維則列為“雙綠燈”項目。因此，大力發(fā)展芳綸纖維及其上下游產品完全符合產業(yè)結構調整和國家產業(yè)政策的要求。
② 市場需求擴大將使行業(yè)加速增長
隨著國內安全生產意識的提高及環(huán)保意識的增強，國民經濟的快速發(fā)展，芳綸應用范圍將不斷擴大。
2、不利因素
（1）氨綸
① 行業(yè)集中度尚需提高，競爭秩序較為混亂
隨著氨綸行業(yè)的快速發(fā)展，業(yè)內一些擁有技術、品牌、成本優(yōu)勢的企業(yè)迅速壯大，成為我國氨綸行業(yè)的主導力量，同時也存在一大批規(guī)模較小、技術管理有差距的氨綸企業(yè)，氨綸行業(yè)集中度還不夠高。再加上我國氨綸行業(yè)長期以來缺乏統(tǒng)一的行業(yè)標準，產品質量參差不齊，單純價格競爭手段嚴重影響了氨綸市場的健康發(fā)展，這也是造成2005年各規(guī)格氨綸價格混亂、不斷有低價沖擊市場的原因之一。
通過整合存量產能來提高行業(yè)集中度和加強行業(yè)自律是我國氨綸行業(yè)發(fā)展的當務之急和大勢所趨；同時氨綸行業(yè)標準也將誕生，2005 年底中國化纖協(xié)會已召開了行業(yè)標準審稿會，預計國內氨綸行業(yè)標準將于近期頒布實施。隨著行業(yè)整合的完成和行業(yè)標準的確立，目前較為混亂的競爭秩序有望得到改善，一個規(guī)范、健康的行業(yè)發(fā)展環(huán)境正在逐步形成。
② 環(huán)境保護政策的限制
氨綸纖維的生產，對環(huán)境有一定的污染。隨著人們生態(tài)環(huán)境保護意識的增強，環(huán)保政策將對氨綸生產企業(yè)生產的產品、“三廢”的排放和治理提出更高的要求。
從長遠來看，環(huán)保意識的增強和環(huán)保政策要求的提高，有利于氨綸行業(yè)清潔生產技術的開發(fā)，增強產品的競爭力。但在短期內，會加大生產企業(yè)的成本，縮小產品的盈利空間。
（2）芳綸
① 市場應用空間有待于進一步開拓
由于芳綸產品的價格昂貴，芳綸產品在國內的應用范圍不廣，市場應用有待于進一步開拓。
② 產品質量有待進一步提高
目前國內芳綸生產企業(yè)的產品品種較為單一，生產的產品主要應用于耐高溫過濾材料等領域，在芳綸產品的高端領域，國內產品的質量和穩(wěn)定性與國際知名公司相比存在差距。因芳綸產品應用領域特殊，產品的質量和穩(wěn)定性將對國內芳綸生產企業(yè)短期內造成一定的不利影響。隨國內芳綸生產企業(yè)技術及研發(fā)實力的提高，國內芳綸產品質量將會進一步提高。
③ 新進入者的競爭劣勢
國外知名企業(yè)為了保持在芳綸產品市場的主導地位，采用多種途徑影響新進入企業(yè)。國內尚未有對位芳綸生產企業(yè)，在產品的產業(yè)化進程中，將受到國外企業(yè)在技術、設備和產品價格等方面的競爭壓力。
（四）行業(yè)的技術水平及特點、經營模式和周期性經營特征
1、行業(yè)技術水平及特點
（1）氨綸
氨綸纖維的生產技術按紡絲工藝可分四種：干法紡絲、濕法紡絲、反應法紡絲和熔融法紡絲。目前，世界范圍內干法紡絲占全球氨綸生產的80%以上、濕法紡絲約占10%左右、其它兩種約占10%。而在我國至今沒有化學反應法，干法、濕法和熔融法各約占83%、6%和11%。
① 干法紡絲
聚醚二醇與二異氰酸酯以1：2的摩爾比在一定的反應溫度及時間條件下形成預聚物，預聚物經溶劑混合溶解后，再加入二胺進行鏈增長反應，形成嵌段共聚物溶液，再經混合、過濾、脫泡等工序，制成性能均勻一致的紡絲原液。然后用計量泵定量均勻地壓入紡絲頭，在壓力的作用下，紡絲液從噴絲板毛細孔中被擠出形成絲條細流，并進入甬道。甬道中充有熱空氣，使絲條中的細流溶劑迅速揮發(fā)，并被空氣帶走，絲條濃度不斷提高直至凝固，同時絲條細流被拉伸變細，最后被卷繞成一定的卷裝。
干法紡絲工藝技術成熟，制成的纖維質量和性能都很優(yōu)良，是目前世界上應用最廣泛的氨綸紡絲方法�？杉彴本]絲的纖度范圍為1.1-246.4dtex，紡絲速度300-1200m/min。世界氨綸第一大廠商美國英威達公司的LYCRA氨綸紡絲工藝就是典型的干法紡絲。
② 熔融法紡絲
熔融法紡絲是將干燥后的熱塑性聚氨酯切片送入螺桿擠壓機，切片由于受熱而熔融，熔體以一定壓力被擠出并輸送到紡絲部位，然后用紡絲泵將熔體定量均勻地壓至紡絲組件。熔融細流從噴絲板小孔擠出，在甬道中冷卻而凝固成纖維。
熔融紡絲只適用于易熔的和熔融溫度下穩(wěn)定性良好的聚氨酯嵌段共聚物，如由芳香族二異氰酸酯和線性聚酯或聚醚多元醇反應，采用1,4-丁二醇為擴鏈劑所得的聚氨酯為熔融紡絲原料。紡絲溫度為160-200℃，紡絲速度為200-800m/min。
熔融紡絲工藝受原料的影響極大，切片制造技術、切片的成分及性能直接影響到紡絲過程和成品質量。在運用熔融紡絲法技術過程中，由于氨綸在高溫停留稍長時間就會發(fā)生過量交聯(lián)，生成凝膠，還會發(fā)生異氰酸酯的逆反應，使物理機械性能變差。
日清紡、鐘紡、德國福奈、美國諾譽等企業(yè)以及國內自主研究開發(fā)是熔融紡絲技術的主要推動者。
③ 濕法紡絲
用與干法紡絲類似的方法制成嵌段共聚物溶液，經紡前準備，送至紡絲機，通過計量泵壓入噴絲頭。從噴絲板毛細孔中壓出的原液細流進入凝固浴。凝固浴以溫水（90℃以下）為凝固介質，原液細流中的溶劑向凝固浴擴散，原液細流中聚合物的濃度不斷提高，于是高聚物在凝固浴中析出形成纖維，再經洗滌干燥后進行卷繞。
濕法紡絲速度一般為100-150m/min。濕法紡絲工藝流程復雜，裝置設備投資費用大，紡絲速度較低，生產成本高。該法已逐漸被淘汰。
日本富士紡公司的Fuji Bo氨綸生產技術就是具有代表性的濕法紡絲。
④ 化學反應法紡絲
它是將兩端含有二異氰酸酯的聚酯或聚醚預聚體經計量泵噴絲頭壓出進入紡絲浴，與紡絲浴中的鏈擴展劑（如乙二胺）組分產生化學反應，預聚物鏈增長的同時生成不溶于二甲基甲酰胺的共價交鏈結構初生纖維。從反應浴中析出的絲條經噴淋水管洗去夾帶的乙二胺后送入干燥定型機進行干燥定型。初生纖維經卷繞后，在加壓的水中進行硬化以使其內部尚未反應的部分交聯(lián)，從而轉變成三維結構的聚氨酯嵌段共聚物。
反應紡絲法的紡絲速度一般為50-150m/min。反應紡絲法亦稱化學紡絲法，因其工藝復雜，紡絲速度低，生產成本高，設備投資大等問題也逐漸被淘汰。
目前世界上用這種方法紡絲的產量占氨綸總產量的2%。美國的Globe、西班牙的Enkaswing、英國的Spanzelle等公司擁有這種生產技術。
在國內，氨綸企業(yè)生產采用的主要工藝技術為干法紡絲，氨綸技術以引進日、韓技術為主，其中多為東洋紡、日清紡工藝技術，此類技術工藝成熟，容易掌握，技術引進成本較低。目前，國內氨綸的一些龍頭企業(yè)在消化、吸收上述工藝技術的基礎上，已基本形成了自有核心技術，完成了氨綸生產技術的國產化。不過，由于我國民族氨綸工業(yè)起步較晚，技術基礎相對薄弱，雖然氨綸技術國產化進程正在不斷向前推進，但關鍵設備仍依賴進口，與英威達這樣的外國先進企業(yè)所掌握的世界氨綸高水準核心工藝技術相比，仍存在一定的差距。
（2）芳綸
① 芳綸1313的技術水平及特點
芳綸1313（又稱間位芳綸）的生產技術主要包括聚合和紡絲。聚合主要采用低溫聚合、界面聚合、乳液聚合、氣相聚合等方法；紡絲主要采用干法、濕法和干噴濕紡法。DuPont公司采用低溫溶液聚合，干法紡絲。Teijin公司采用界面聚合，濕法紡絲技術。
1）聚合技術
Ⅰ.溶液聚合法
先把間苯二胺溶解在二甲基乙酰胺溶劑中，在攪拌下加入間苯二甲酰氯（IPC），反應在低溫下進行，并逐步升溫到反應結束。然后加入氫氧化鈣，中和反應生成氯化氫，使溶液成為－CaCl2酰胺鹽溶液系統(tǒng)，經過濃度調整，可直接用于紡絲，也可以通過堿性的離子交換樹脂除去反應生成的氯化氫。
低溫溶液縮聚與界面縮聚、乳液縮聚相比，耗用溶劑少、生產效率高、直接使用聚合物溶液進行紡絲、打漿和制膜時可以省去樹脂的析出、水洗和再溶解等操作，生產更加經濟，所以低溫縮聚法被較多采用。
Ⅱ.界面聚合法
將間苯二甲酰氯溶于四氫呋喃(THF)溶劑中，然后邊強烈攪拌邊加入到間苯二胺的碳酸鈉水溶液中，在水和THF的有機相界面立即發(fā)生縮聚反應，生成的間位芳綸沉淀出來，經過分離、水洗、干燥后即得固體聚合物。有機相溶劑可以采用THF、二氯甲烷及四氯化碳等能溶解間苯二甲酰氯但不與其反應的有機溶劑。在水相中可加入少量的酸吸收劑，如三乙胺、無機堿類化合物，以中和反應生成的HCl，增加縮聚反應程度，得到高分子量的聚合物。
該法反應速度快，分子量高，聚合物經過洗滌，可以配制高質量的紡絲原液。
但由于設備復雜，工藝技術要求高，投資增加。
Ⅲ.乳液聚合法
首先是預聚，將間苯二胺和間苯二甲酰氯在一種極性、非堿性的惰性有機溶劑中進行反應，這樣可以保證二胺單體和酰氯單體的等克分子比，由于該溶劑是PMIA的不良溶劑，所以生成的聚合物相對分子質量很低。預聚階段不需要高的攪拌速度，加料順序和速度也無特殊要求，反應在常溫下進行。然后在攪拌下將預聚體和酸吸收劑的水溶液混合，使反應完成。所用的酸吸收劑可以是有機或無機的，其用量要過量。在這個步驟中，二胺和酰氯的克分子比可以始終保持等當量。
反應體系的最終形態(tài)是不溶的聚合物分散在兩相或是連續(xù)相當中，然后可以很容易地通過過濾或離心的手段分離出粉末式的產物。如果是共聚物，在第一步預聚階段將共聚組分加入，而且可以通過加料順序進行主鏈結構的調整。
乳液聚合相當于在每一個細小液滴中的溶液聚合，其一般規(guī)律和溶液聚合相似，但由于每一個小的溶液聚合單元處于大量的分散相中，所以非常有利于反應熱的排出，對反應溫度的要求不高，對后續(xù)紡絲階段的影響和界面聚合相同。
Ⅳ.氣相聚合法
杜邦公司關于氣相聚合的專利指出，汽化后的單體用惰性氣體稀釋，在150～500℃的反應器中聚合，反應時間根據溫度的不同在1～5秒之間，然后經過冷卻、分離除去HCl得到聚合物。此方法對單體的等克分子比要求不高。
2）芳綸1313纖維的制備
芳綸纖維可采用干法紡絲、濕法紡絲或干噴濕紡法制備。
Ⅰ.干法紡絲
干法紡絲的流程為將低溫溶液縮聚所得的紡絲液用氫氧化鈣中和，得到約含20%聚合物及9%CaCl2的粘稠液，經過過濾后加熱到150～160℃進行干法紡絲，得到初生纖維因帶有大量無機鹽，需經過多次水洗后在300℃左右進行4～5倍的拉伸，或經卷繞后的纖維先進入沸水浴進行拉伸、干燥，再于300℃下張緊1.1-1.2倍處理，干法紡絲產品有長絲和短絲兩種。
Ⅱ.濕法紡絲
濕法紡絲的一般流程為，紡前原液溫度控制在22℃左右，原液進入體積密度為1.366的含二甲基乙酰胺和氯化鈣（CaCl2）凝固浴中，浴溫保持55-65℃，得到的初生纖維經水洗后，在熱水浴中拉伸2-3倍，接著再進行干燥，濕度為130-180℃，然后在320℃的熱板上再拉伸1.3-1.5倍而制得成品。CONEX的產品主要為短纖維、短切纖維和高強度長絲。
Ⅲ.干噴濕紡法
綜合干紡和濕紡的優(yōu)點，有人提出了干噴濕紡法的工藝。
采用這種工藝，紡絲拉伸倍數(shù)大，定向效果好，耐熱性高。
② 芳綸1414的技術水平及特點
芳綸1414的技術路線可以分成三種：一是，杜邦和阿克蘇的高分子液晶紡絲技術，即使不經過熱處理也能得到較高強度和較高模量的纖維；二是，日本帝人公司獨立開發(fā)的技術，在聚對苯二甲酰對苯二胺高分子中引入第三單體，如3,4’——二氨基二苯醚（3,4’-diaminodiphenylether），不用液晶紡絲，但須經過高溫處理和高倍牽伸才能得到高強高模纖維。上述兩種技術產品的產量占整個對位芳綸市場的95%以上；三是，俄羅斯的雜環(huán)單體共聚芳綸技術生產的高強高模芳綸，成本高，產量少。
1）PPTA型芳綸的制造技術
圖6-8 PPTA型芳綸的生產工藝
PPTA型芳綸由聚對苯二甲酰對苯二胺（PPTA）紡絲制成，主要商品有KEVLAR、TWARON 等。PPTA的縮聚單體是對苯二胺（PPD）和對苯二甲酰氯（TPC）。PPTA在達到其熔點之前即發(fā)生分解，因此既不能用熔融聚合法聚合，也不能用熔融紡絲法紡絲。Dupont公司采用低溫溶液縮聚法生產PPTA。
聚合過程將適量的PPD在縮聚溶劑中溶解，在氮氣保護下冷卻到－15℃，然后伴隨攪拌添加TPC，生成的產物是粘稠的糊狀漿。反應物允許靜置過夜，同時逐漸升溫至室溫。將此反應物在混合器中用水攪拌，洗去溶劑和鹽酸（HCl），將聚合物過濾收集。在該反應中，溶劑的選擇、反應物的化學計量、體系中無水等因素對決定聚合物分子量有重要作用。
采用濃硫酸作溶劑制備紡絲溶液，溶解溫度為60-80℃，溶液濃度一般為14－20%，采用這些條件是為了獲得具有各向異性的液晶紡絲原液。采用干噴濕紡法紡絲，干噴濕紡的作用之一是將噴絲板和低溫凝固水浴隔開，以便噴絲板保溫，保持紡絲溶液的液晶態(tài)，另外，干噴濕紡的空氣層有利于紡絲溶液的拉伸。噴頭拉伸比（卷繞速度/噴絲孔吐出速度）對初生纖維強度有重要影響，一般大于3。紡絲時預先將紡絲原液加熱到70～90℃，紡出噴絲孔后，再經過約0.5厘米長的空氣層，然后進入溫度小于4℃，含硫酸量小于10%的凝固浴中。由于紡絲溶液具有液晶性質，通過噴絲孔時已經高度取向，初生纖維不必進行拉伸就能獲得比較好的力學性能，經過水洗干燥就可以得到標準級的芳綸。
為了得到更高模量的芳綸，還需要在氮氣流的保護下，進行約550℃的熱處理。
高模量KEVLAR49就是標準級KEVLAR29通過熱處理得到的。濕PPTA初生纖維在高溫下的熱處理對于提高模量很有效，但對強度的影響不大。
通過纖維成型技術改善PPTA型芳綸力學性能的途徑有：減小噴絲孔和纖維的直徑、增加噴絲孔的長徑比、增加紡絲張力和紡絲速度、對初生纖維進行浸漬后熱處理、冷凍固態(tài)下的高壓紡絲、聚合物滲透技術等，此類技術基本上是從減少PPTA纖維結構缺陷，提高結晶取向程度來考慮的。
2）共聚型芳綸的制造方法
圖6-9 共聚型芳綸的生產工藝
共聚是芳綸生產中普遍采用的技術。由于PPTA分子鏈剛性大，鏈間氫鍵的密度大，PPTA型聚合物難溶解，紡絲成型后易結晶，降低了纖維的可拉伸性。為了規(guī)避剛性分子鏈在大部分溶劑中的不溶解性，采用兩個胺基間隔較遠的、非對稱的半剛性第三單體共聚，有利于上述改進。然而，經拉伸后的半剛性共聚芳綸的強度也很出色。
典型的例子是日本帝人（Teijin）開發(fā)的共聚型芳綸Technora（聚對苯二甲酰3,4-氧亞苯基對苯二胺）。它的生產工藝是在NMP/CaCl2之類的酰胺溶劑（濃度10%）中，使PPD和第三單體（各為25%mol）與TPC作用，直至聚合完成。聚合溫度0－80℃。反應混合物用氫氧化鈉中和，再通過干噴濕紡法或濕紡直接紡入水凝固浴中，然后將初生絲用溶劑萃取，經490℃下拉伸10倍后干燥，經過整理得到最終產品。
3）俄羅斯芳綸的制造方法
俄羅斯芳綸的特征是聚合物主鏈都含有苯并咪唑二胺（PHA）鏈節(jié)，且不同型號的芳綸以含有此芳雜環(huán)基量的不同而區(qū)別。對于俄羅斯芳綸的結構，有人做了很有啟發(fā)的表述：SVM是以PHA完全取代PPTA中的PPD；Armos 和Terlon分別是以50－70mol%和5－15mol%的量取代PPTA中的PPD；Rusar則有三種二胺鏈節(jié)，即除了PHA、PPD之外，還有鄰氯對苯二胺（PPD-Cl）。
目前，Armos 和Rusar雖然纖維性能很好， 但因成本很高，產量不大。Armos的生產采用濕紡工藝，并將聚合生產過程的縮聚物溶液直接用作紡絲溶液。Armos成纖聚合物的合成工藝一步或分兩步進行，第一步是齊聚物合成，第二步是縮聚。
聚合溶劑是添加了堿性鹽類的高極性質子惰性酰胺類溶劑，Armos成纖聚合物在這種溶劑中可溶。由于Armos成纖聚合物的不規(guī)則分子鏈結構，縮聚/紡絲溶液呈現(xiàn)各向同性態(tài)，其聚合物濃度控制在5－6%，經過典型的工藝流程：混合、過濾和脫泡。過濾要求嚴格，分別為齊聚物過濾和聚合物過濾。紡絲液通過高長徑比噴絲孔的噴頭拉伸，初生纖維進入凝固浴。初生纖維凝固后在較高的卷繞速度下被濕拉伸，并通過逆流洗滌除去溶劑，再干燥和卷繞。由此所得纖維的強度和模量為0.8－2.0Gpa和50－70Gpa。通過在350－450℃下的熱拉伸（拉伸率2.5－5.0%），Armos的強度和模量上升到4.0－5.5GPa和130－160Gpa的程度。最新的Rusar強度高達6GPa，并且由于第四單體側基的作用，具有更好的復合材料相容性。
2、行業(yè)經營模式
（1） 氨綸
目前國內氨綸企業(yè)普遍采用的經營模式是專業(yè)從事氨綸生產，并通過代銷方式迅速占領市場。不過，隨著氨綸市場競爭的日益激烈和市場細分程度的逐步深化，采用經銷和直銷相結合的方式穩(wěn)定客戶，加強客戶忠誠度已成為新的發(fā)展方向。
（2） 芳綸
國內芳綸生產企業(yè)較少，芳綸的用戶對芳綸產品的認證及限制較多，國內芳綸生產企業(yè)在國內銷售主要采用直銷方式。
受地域及成本所限，芳綸產品在海外銷售方面主要采取經銷的方式。
3、行業(yè)的周期性、季節(jié)性和區(qū)域性特征
（1）氨綸
① 行業(yè)的周期性特征
氨綸行業(yè)下游紡織行業(yè)是消費品行業(yè)，其主要特點是受國民經濟運行周期的影響較小，因此氨綸行業(yè)沒有明顯的周期性，在步入行業(yè)穩(wěn)定期后業(yè)績表現(xiàn)出一定的穩(wěn)定性，長期來看則隨經濟和紡織消費而增長。我國氨綸行業(yè)在經過前幾年的高速成長期后，已進入成熟期，行業(yè)盈利水平將呈現(xiàn)出相對穩(wěn)定態(tài)勢。
② 行業(yè)的季節(jié)性特征
氨綸行業(yè)季節(jié)性特征不甚明顯。受下游面料、服裝需求換季因素和中國傳統(tǒng)春節(jié)假期因素影響，每年第一季度的氨綸產品產銷率相對不高，而秋冬季需求相對較旺。隨著我國紡織業(yè)出口比例的逐年增長，出口地區(qū)的覆蓋面更加廣泛，下游需求換季因素影響正逐步減弱，氨綸行業(yè)的季節(jié)性特征正日益淡化。
③ 行業(yè)的區(qū)域性特征
從圖表可以看出，我國氨綸行業(yè)無論是從產能分布還是需求地區(qū)分布來看，都呈現(xiàn)出較強的區(qū)域性特征。主要特點如下：第一，產能主要分布在浙江、江蘇、山東、廣東、上海地區(qū)，2006年底合計產能占國內總產能比例高達94%；第二，與產能分布基本相對應，需求也主要分布在浙江、廣東、江蘇、上海、山東地區(qū)，2006年合計氨綸需求量占國內消費量比例高達約85%。
圖6-10 氨綸行業(yè)的產能及需求地域分布情況
資料來源：中國化纖信息網
（2）芳綸
芳綸1313的銷售并無明顯的周期性和季節(jié)性特征。從生產來看，夏季的生產穩(wěn)定性相對較低。芳綸1313需求的區(qū)域性較為明顯，從全球來看，發(fā)達國家和地區(qū)需求較為集中；從國內來看，沿海發(fā)達地區(qū)，包括東北，明顯好于西部落后地區(qū)。
（五）發(fā)行人所在行業(yè)與上、下游之間的關系
氨綸生產的主要原材料為PTMG和純MDI，上游行業(yè)主要為這兩類原料生產企業(yè)。氨綸目前主要應用于生產針織和機織彈力織物兩方面，但其應用領域正在不斷拓寬，下游行業(yè)基本涵蓋了整個紡織工業(yè)。
1、氨綸與上下游的關系
（1）氨綸行業(yè)與上、下游行業(yè)的關聯(lián)性
① 氨綸行業(yè)與上游行業(yè)的關聯(lián)性
目前，我國PTMG主要應用于生產氨綸，用量約占總需求量的95%。因此，氨綸行業(yè)與PTMG產業(yè)高度密切相關，是影響PTMG市場的關鍵力量；純MDI主要應用于聚氨酯鞋底原液、聚氨酯漿料、氨綸纖維及膠粘合劑等領域，其中聚氨酯鞋底原液和聚氨酯漿料用量約占總用量的70%，氨綸用量約占總用量的10%。因此，氨綸行業(yè)與純MDI產業(yè)關聯(lián)度有限。
② 氨綸行業(yè)與下游行業(yè)的關聯(lián)性
氨綸行業(yè)作為一種高技術纖維制造業(yè)，與下游紡織工業(yè)，特別是高端紡織品制造業(yè)的關聯(lián)度非常高，紡織工業(yè)的發(fā)展速度和產品檔次直接決定了氨綸市場的發(fā)展前景。
（2）上下游行業(yè)發(fā)展狀況對氨綸行業(yè)及其發(fā)展前景的有利和不利影響① 上游行業(yè)發(fā)展狀況對氨綸行業(yè)及其發(fā)展前景的有利和不利影響2004年前國內PTMG完全依賴進口。MDI除煙臺萬華有12萬噸產能可以供應市場外也基本依賴進口，市場供應明顯不足，而同期由于氨綸的飛速發(fā)展所帶來的市場需求卻日益增長，供不應求的市場格局促使這兩種原材料價格持續(xù)上漲，抬高了國內氨綸行業(yè)的生產成本，對國內氨綸業(yè)前幾年的發(fā)展造成了不利影響。
經過2004、2005和2006三年時間的發(fā)展，我國兩種主要氨綸原料產能均有了大幅提高，供不應求的市場格局發(fā)生轉變。從PTMG的供應來看，隨著上海漕涇巴斯夫年產6萬噸項目、大連化學年產4萬噸項目、山西三維年產1.5萬噸項目、中化國際年產2萬噸項目、吉林前郭煉化年產2萬股項目的相繼試車和投產，截至2007年底我國PTMG產能已達到15.5萬噸，國內氨綸企業(yè)所需PTMG將完全可以實現(xiàn)國產化。從MDI的供應來看，隨著煙臺萬華寧波工廠年產16萬噸項目于2005年投產，2006年9月上海漕涇巴斯夫年產24萬噸項目投產后，我國MDI產能國內MDI市場供應告別以前供不應求的局面。另外，日本聚氨酯株式會社（NPU）已獲準在浙江瑞安經濟開發(fā)區(qū)建設年產10萬噸MDI精制裝置，上海漕涇拜耳23萬噸MDI項目也將于2008年投產，MDI的市場供應將日益充足。雖然供應量在逐步增加，但PTMG和MDI的價格走勢還受需求因素影響，2007年氨綸纖維高企的價格也在一定程度上助推了該兩個品種價格的上漲。
② 下游行業(yè)發(fā)展狀況對氨綸行業(yè)及其發(fā)展前景的有利和不利影響世界經濟和中國經濟仍然保持較快增長，國內外市場對紡織品需求繼續(xù)擴大。
同時，中美、中歐分別達成了紡織品協(xié)議，并且從2006年1月1日起，停止征收紡織品的出口關稅�？梢灶A計我國紡織工業(yè)在未來時間內仍將繼續(xù)保持較快增長速度，從而帶動氨綸行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。
隨著我國紡織業(yè)的發(fā)展深化和產品競爭力的不斷提高，國際貿易摩擦和爭端還會繼續(xù)。在后配額時代這一新的外部市場環(huán)境中，我國氨綸需求也會受紡織業(yè)國際環(huán)境變化影響而波動。
2、芳綸與上下游行業(yè)的關聯(lián)性
（1）芳綸行業(yè)與上下游行業(yè)的關聯(lián)性
間位芳綸生產的主要原材料為間苯二胺和間苯二甲酰氯，上游行業(yè)主要為這兩類產品生產企業(yè)。間位芳綸主要應用于無紡布、安全防護服裝及電子行業(yè)用織物等方面。
① 間位芳綸行業(yè)與上游行業(yè)的關聯(lián)性
目前，我國間苯二甲酰氯主要應用于生產芳綸，用量約占間苯二甲酰氯總需求量的98%以上，芳綸行業(yè)與間苯二甲酰氯產業(yè)密切相關，是影響間苯二甲酰氯市場的關鍵力量。
間苯二胺主要應用于染料、塑料、間苯二酚、芳綸、農藥及石化添加劑等領域，其中芳綸用量約占整個間苯二胺行業(yè)用量的6%左右，因此，芳綸行業(yè)與整個間苯二胺產業(yè)關聯(lián)度有限。但是，由于芳綸用間苯二胺要求等級很高，能夠生產芳綸用間苯二胺的廠家不是很多，并且芳綸用間苯二胺的價格要比普通間苯二胺高三分之一左右，對于能夠生產芳綸用間苯二胺的廠家來說，這種業(yè)務還是有很高的價值，芳綸行業(yè)與芳綸用聚合級間苯二胺產業(yè)相關性較強。
② 間位芳綸行業(yè)與下游行業(yè)的關聯(lián)性
芳綸行業(yè)作為一種高技術纖維制造業(yè)，與下游紡織工業(yè)，特別是涉及到安全、環(huán)保的高技術紡織品制造業(yè)的關聯(lián)度非常高，紡織工業(yè)的發(fā)展速度、產品檔次、產業(yè)結構調整速度直接決定了芳綸市場的發(fā)展前景。
（2）上下游行業(yè)發(fā)展狀況對芳綸行業(yè)及其發(fā)展前景的有利及不利影響① 上游行業(yè)發(fā)展狀況對間位芳綸行業(yè)發(fā)展的有利及不利影響芳綸用間苯二甲酰氯全部由國內生產，美國杜邦也有間苯二甲酰氯和間苯二胺生產裝置，但是不提供原料給國內芳綸企業(yè)。國內間苯二甲酰氯的生產已經形成了充分競爭的局面，目前已有多家間苯二甲酰氯供應商的產品質量能夠滿足芳綸生產的需要。2006年以前，由于間苯二甲酰氯供應充足，雖然石油價格持續(xù)上漲，但是間苯二甲酰氯的價格還是穩(wěn)中有降。間苯二甲酰氯的生產原料間苯二甲酸基本全部進口，主要生產商在日本、美國、新加坡和韓國。2006年，由于全球主要的間苯二甲酰氯原料供應商之一的美國生產廠商大幅減產，造成了間苯二甲酸的價格上漲，相應的間苯二甲酰氯價格在2006年每噸上漲約2,500元，在一定程度上造成了芳綸生產成本的上漲。2007年，受市場需求擴大的影響，間苯二甲酰氯價格出現(xiàn)一定程度的上漲。隨著間苯二甲酸供應的恢復，預計間苯二甲酰氯的價格會逐漸回落，有利于芳綸成本的進一步降低。
芳綸用間苯二胺全部從國內采購，目前國內生產間接苯二胺主要采用鐵粉還原和加氫還原工藝，因環(huán)保及成本高方面的缺陷，鐵粉還原工藝法生產裝置大部分已經關閉，預計今后所有的鐵粉還原工藝間苯二胺裝置將會全部關閉。近年來國內加氫還原工藝的間苯二胺發(fā)展迅速，截至2006年底，加氫還原間苯二胺年生產能力約為3.5萬噸，普通級別的間苯二胺價格大幅下降，每噸不到2萬元，由于間苯二胺的市場應用有迅速擴大的趨勢及加氫還原工藝在成本及環(huán)保上的明顯優(yōu)勢，該行業(yè)發(fā)展勢頭仍然迅猛。目前加氫還原的高品質聚合級間苯二胺可以應用于芳綸行業(yè)，國內間苯二胺行業(yè)的發(fā)展有利于間位芳綸產業(yè)的發(fā)展。
② 下游行業(yè)發(fā)展狀況對間位芳綸行業(yè)有利及不利影響
隨著國家對安全、環(huán)保問題重視及相關法律法規(guī)的出臺，全球部分地區(qū)局勢緊張，間位芳綸在防護服裝、無紡布領域應用會逐步擴大。
間位芳綸產品國產化以后，由于中國在制造業(yè)特別是紡織業(yè)中的全球優(yōu)勢地位，整個間位芳綸產業(yè)鏈有向中國轉移的趨勢，隨著中國紡織工業(yè)產業(yè)結構調整步伐的加快，這種趨勢會越來越明顯，有利于加快國內間位芳綸產業(yè)的發(fā)展。
（六）發(fā)行人產品出口國的進口政策、貿易摩檫對產品出口影響
及主要競爭對手的情況
發(fā)行人氨綸產品主要在國內銷售，近年有小部分產品出口。
發(fā)行人芳綸1313的出口地區(qū)為歐美發(fā)達國家，目前這些國家對芳綸1313的進口沒有限制。發(fā)行人芳綸1313產品的主要競爭對手為美國杜邦和日本帝人公司，杜邦公司的間位芳綸產品在全世界的市場占有率超過80%。
氨綸和芳綸競爭對手情況見本節(jié)“三、公司的行業(yè)競爭地位（二）主要競爭對手情況”。
三、發(fā)行人的行業(yè)競爭地位
（一）發(fā)行人的市場占有率、近三年的變化情況及未來變化趨勢
1、發(fā)行人的市場占有率及近三年的變化情況
（1） 氨綸
近三年在國內氨綸產能高速擴張、市場競爭日益激烈的市場環(huán)境下，大批新企業(yè)進入氨綸行業(yè)，瓜分市場份額。本公司通過迅速增加產能、改進工藝技術和產品性能、積極開拓市場等措施，將市場占有率一直穩(wěn)定在9%以上。
圖6-11 發(fā)行人近年來銷量及市場占有率
（2） 芳綸
2005年國內表觀消費量為850噸，公司的市場占有率為70%左右。2006年國內表觀需求1600噸，本公司的市場占有率為50%左右。2007年國內表觀需求2000噸，本公司的市場占有率為60%左右。
2、發(fā)行人未來市場占有率的變化趨勢
我國氨綸行業(yè)已進入成熟期，行業(yè)內已經形成具有一定優(yōu)勢的龍頭企業(yè)，但集中度仍然偏低，行業(yè)發(fā)展趨勢是業(yè)內一些具有技術、規(guī)模、成本、品牌優(yōu)勢的龍頭企業(yè)將會通過兼并重組的方式完成行業(yè)資源的整合，實現(xiàn)規(guī)模經濟和降低交易成本。這一趨勢目前在我國氨綸業(yè)已有所體現(xiàn)，韓國東國貿易公司于2006年初宣布計劃出售其在珠海年產6,000噸的氨綸廠。美國英威達公司也于2006年宣布將在中國大陸投入4億美金用于投資、收購氨綸企業(yè)。隨著氨綸行業(yè)的整合，行業(yè)集中度預計將不斷提高，幾家具備核心競爭能力的龍頭企業(yè)市場占有率將會得到提高。煙臺氨綸目前無論在規(guī)模、技術水平、品牌知名度方面均處于行業(yè)龍頭地位，在業(yè)內具有相當?shù)挠绊懥秃诵母偁幠芰�，已具備了強大的行業(yè)資源整合能力。
在牢牢維持現(xiàn)有市場份額的基礎上，公司將通過利用現(xiàn)有優(yōu)勢加強市場開拓力量，直接擴大市場份額；同時也可能會選擇適當時機利用自身影響力和資源整合能力做大做強，間接提高市場占有率。
我國芳綸行業(yè)目前正處于起步階段，以煙臺氨綸的“紐士達”芳綸產品的產業(yè)化為標志，打破了美國杜邦和日本帝人的技術封鎖，成為能夠自主研發(fā)與生產芳綸的國家之一。目前，國內已有兩家芳綸生產企業(yè)，由于芳綸產業(yè)具有較高的行業(yè)進入壁壘，預計短期內行業(yè)生產企業(yè)仍然較少，芳綸產品仍將保持壟斷競爭的格局。隨著煙臺氨綸本次募集資金投資項目的實施，預計公司的芳綸市場占有率將會進一步提高。
3、發(fā)行人的競爭優(yōu)勢及劣勢
（1）發(fā)行人的競爭優(yōu)勢
① 自主創(chuàng)新優(yōu)勢
我國特種化學纖維研發(fā)及產業(yè)化起步較晚，作為國內首家氨綸生產企業(yè)，本公司在創(chuàng)立之初，業(yè)務即處于全球競爭的環(huán)境中，公司當時即意識到要購買核心技術的難度很大，因此將自主創(chuàng)新確立為公司長期發(fā)展的戰(zhàn)略。通過十多年的自主創(chuàng)新，公司不僅成功掌握了聚合、紡絲、溶劑回收等氨綸、間位芳綸的核心制造技術，更重要的是形成了一套合理健全的自主創(chuàng)新體系，氨綸和間位芳綸的每一次規(guī)模擴張，公司都將自主開發(fā)的技術進行成功應用。在項目的實施過程中，既有國際合作，也有國內“產設研”的聯(lián)合，但是所有項目從設計、施工到調試開車，本公司始終作為創(chuàng)新主體的地位，形成了企業(yè)為主體的自主創(chuàng)新體制。公司建立了行業(yè)內領先的技術創(chuàng)新平臺——省級企業(yè)技術開發(fā)中心，擁有研發(fā)人員102人，近三年研發(fā)經費投入占銷售收入的比重持續(xù)增長。經過十幾年的自主創(chuàng)新實踐和經驗積累，本公司已經具備了持續(xù)創(chuàng)新的能力，形成了“生產一代、研發(fā)一代、儲備一代”的新產品開發(fā)格局。
② 市場先入優(yōu)勢
公司的獨家發(fā)起人煙臺氨綸廠是國內首家氨綸生產企業(yè)，在公司設立時煙臺氨綸廠將其全部經營性資產投入公司。公司延續(xù)煙臺氨綸廠在氨綸行業(yè)的先入優(yōu)勢，經過十余年的發(fā)展，在氨綸生產經營方面擁有大量管理人才、技術人才，積累了豐富的實踐經驗，公司的生產規(guī)模、產品質量和品牌等綜合實力不斷提高，盡管新的競爭對手不斷進入本行業(yè)，但公司產品市場占有率一直處于國內領先地位。
公司為國內首批實現(xiàn)芳綸1313產業(yè)化生產的企業(yè)，同時在芳綸1414的研制及產業(yè)化進程方面走在國內前列。
③ 規(guī)模優(yōu)勢
截至2007年12月31日，公司的氨綸絲年生產能力為22,000噸。規(guī)模優(yōu)勢帶給公司的是相對較低的生產成本，在目前部分原材料價格較高的情形下，公司生產的氨綸產品仍保持了相對較好的市場競爭力。
圖6-12 煙臺氨綸歷年產能變化情況圖
④ 品牌優(yōu)勢
作為中國特種纖維工業(yè)的開拓先鋒，公司在國內氨綸行業(yè)已有十多年的歷史，公司生產的“紐士達”牌產品在整個行業(yè)具有較高的知名度和美譽度。公司 T—115 型有光氨綸絲為國家重點新產品；“紐士達”牌氨綸絲被評為山東省名牌產品；氨綸產品2005年通過歐洲Oeko-TexStandard100生態(tài)紡織品國際認證，獲一級證書（最高級別證書，證明可直接用于嬰兒貼身衣物），這是國內同行業(yè)首家獲此殊榮的氨綸品牌；同年被評為山東省“著名商標”和“中國名牌”；“紐士達”
牌間位芳綸纖維產品2007年9月被評為“中國名牌產品”（證書編號07-070-02-310）。隨著公司規(guī)模的進一步擴大和公司營銷網絡的完善和健全，公司的品牌優(yōu)勢將會更加突出。
⑤ 產品結構優(yōu)勢
1）氨綸
公司擁有間歇聚合、半連續(xù)聚合兩種技術的生產線，能夠生產出性能優(yōu)良的本白、有光兩大系列的15～2000旦尼爾的常規(guī)氨綸，從而滿足包紗、圓機、織帶等客戶的需求。同時，公司近年利用自主創(chuàng)新優(yōu)勢，成功開發(fā)出耐高溫、耐氯、易染、低牽伸等差別化氨綸新產品，為客戶提供里更廣闊的選擇空間。上述優(yōu)勢能夠保證公司根據客戶的需求和市場的變化及時調整產品結構，使公司始終保持較高的產銷率和較好的盈利水平。
2）芳綸1313纖維
本公司的芳綸1313纖維短纖包括本白和色絲兩大系列，既能滿足高溫過濾等市場，也能滿足消防服、作戰(zhàn)服等市場的需求。
⑥ 市場網絡優(yōu)勢
公司現(xiàn)已建成氨綸、芳綸并舉，國內外均覆蓋的營銷網絡，產品銷售區(qū)域極為廣闊。氨綸銷售部下設佛山、杭州、蘇州、東莞、常州、泉州、義烏等14個區(qū)域辦事處，產品主要銷往浙江、江蘇、廣東、山東、福建等國內紡織企業(yè)集中地區(qū)；芳綸產品與國內大客戶建立了長期了穩(wěn)定聯(lián)系。芳綸產品出口到美國、意大利、德國、英國、法國、日本、韓國、澳大利亞、臺灣、巴基斯坦、印度和南非等地區(qū)；氨綸出口到德國、葡萄牙、波蘭、土耳其、意大利、法國等28個國家和地區(qū)。
完善的市場網絡增強了公司產品的市場知名度，提高了公司產品的市場開發(fā)能力。
（2）發(fā)行人的競爭劣勢
① 與行業(yè)內知名跨國公司相比，公司在資金實力、技術開發(fā)、國際市場開拓經驗等方面存在一定的差距，在高端產品市場的競爭中處于相對弱勢。
② 由于氨綸的主要銷售市場在浙江、廣東、江蘇等地，與國內主要競爭對手相比，公司與市場的地理位置相距較遠，在運輸成本等方面處于相對劣勢。
③在稅收和用工方面，相對于外資、民營氨綸企業(yè)，公司稅負較重，用工成本較高。
（二）主要競爭對手的簡要情況
1、氨綸的主要競爭對手
（1）美國英威達公司
世界最大的氨綸公司原是美國杜邦（DuPont）公司，世界上最早實現(xiàn)氨綸工業(yè)化生產的公司。2003年，杜邦公司將其除了芳綸以外的其它化纖業(yè)務（包括氨綸）全部賣給美國英威達公司（INVISTA）。英威達公司在多個國家建有氨綸工廠，年產能合計10萬噸，其在中國上海、廣東佛山各有一氨綸工廠，年產能均為1.2萬噸。
英威達公司的氨綸生產采用連續(xù)聚合工藝，生產效率高，質量可靠，性能穩(wěn)定，產品用途廣泛，其高端產品“萊卡（Lycra）”是世界公認的優(yōu)質氨綸，售價較高；“伊拉斯邦（Elaspan）”是普通級產品，質量水平與國產較好品牌氨綸相當。
（2）韓國曉星株式會社
韓國曉星株式會社（Hyosung）是世界第二大氨綸公司，總產能約4.5萬噸/年，在中國浙江嘉興、廣東珠海各有一個氨綸工廠，年產能均為1.4萬噸。2006年又收購了韓國東國貿易公司在珠海的氨綸工廠，截至2007年底在中國的氨綸年總產能增至3.9萬噸。
曉星公司采用連續(xù)聚合工藝，其高端產品“CREORA”產品質量較好；“多富龍”
是普通級產品，與國產氨綸一般水平相當。
（3）浙江華峰氨綸股份有限公司
浙江華峰氨綸股份有限公司是國內首家民營氨綸企業(yè)，發(fā)展速度較快,現(xiàn)有年產能超過2萬噸，采用與煙臺氨綸股份有限公司相近生產工藝，產品質量優(yōu)良。
其股票已于2006年在國內上市,隨募集資金項目的逐步實施，該公司的產品結構得到改善，產能相比也有提高。
（4）四川舒卡特種纖維股份有限公司
四川舒卡特種纖維股份有限公司的控股股東為江蘇雙良科技有限公司。四川舒卡特種纖維股份有限公司與其控股的江蘇雙良特種纖維有限公司（3500噸/年）、江陰舒卡纖維有限公司（3500 噸/年）、江陰友利特種纖維股份有限公司（10300噸/年）產能合計為1.73萬噸/年，目前江蘇雙良科技有限公司控制的企業(yè)總產能達到20,500噸/年。該公司同時向下游加工業(yè)延伸，控股四川恒創(chuàng)特種纖維股份有限公司，發(fā)展氨綸包覆紗產品。
2、芳綸的主要競爭對手
（1）美國杜邦公司
美國杜邦公司為世界五百強，化工、化纖巨頭，有200多年的歷史，資金、人才實力雄厚，技術開發(fā)、市場開拓的能力很強。其化纖產業(yè)多年處于世界領先地位，滌綸、錦綸、晴綸、氨綸等化纖產品在出售前曾一直處于全球的主導地位，對位、間位芳綸目前處于全球第一的位置，尤其是間位芳綸更是處于相對壟斷的地位，現(xiàn)在的產能為25,000噸/年左右，國際市場占有率達到80%。產品主要包括長絲、紙、可染短纖維、有色短纖維和普通短纖維等全系列間位芳綸產品。目前，杜邦的芳綸業(yè)務仍然是其核心業(yè)務之一，具有較強的盈利能力。
（2）日本帝人公司
日本帝人公司是日本著名的公司，在化工、化纖、紡織、機械、電子方面都有建樹。帝人公司的芳綸業(yè)務總體實力排全球第二的位置，其對位芳綸業(yè)務在兼并阿克蘇公司芳綸業(yè)務后發(fā)展很快，大有后來據上的態(tài)勢，其間位芳綸業(yè)務發(fā)展相對較為緩慢，規(guī)模較杜邦差距較大，只有2,350噸/年的產能，產品包括短纖和色絲兩大系列。帝人公司和杜邦公司合資建立造紙工廠一個，用于生產芳綸紙，其芳綸業(yè)務也是帝人公司較為核心的業(yè)務之一，盈利能力很強。
（3）廣東彩艷股份有限公司
廣東彩艷股份有限公司位于廣東新會，為民營企業(yè)，主要產品為芳綸纖維、色母粒和滌綸等。其間位芳綸的研發(fā)從上世紀90年代中期開始，產能1000噸/年左右，產品主要應用于低溫過濾材料領域，產品質量穩(wěn)定性有待提高。
四、發(fā)行人的主營業(yè)務
（一）主要產品及其用途
1、氨綸
氨綸絲主要應用于針織、機織彈力面料以及各種內衣、泳裝、運動裝、襪類、高檔西服和裝飾花邊等。氨綸絲優(yōu)異的性能使得其成衣保型性好，無壓迫感，穿著舒適、懸垂，是紡織產品的高檔原料。
表6-11 公司氨綸主要產品及用途
主要產品系列 主要用途
T-111本白氨綸 棉包芯、圓機、羅紋、經編
T-115有光氨綸 花邊、織帶、棉包芯、并線、針織
T-215有光氨綸 針織
T-315有光氨綸 針織、包紗
T-535有光氨綸 針織、棉包芯、包紗、經編
T-635有光氨綸 針織、并線、包紗
2、芳綸1313
芳綸1313纖維作為一種有機耐高溫纖維，廣泛應用于特種防護服和高溫過濾材料等領域。
（1）特種防護服
傳統(tǒng)的阻燃純棉防護服強度太低，燃燒后產生熔滴，不適合實戰(zhàn)要求，經阻燃處理后只能達到暫時性阻燃，經不起時間和洗滌的考驗，而且防火劑對人體有毒害作用，還會嚴重污染環(huán)境，早已在歐盟25個成員國中全面禁用。
間位芳綸則屬于永久阻燃纖維，它的阻燃性是建立在內部分子結構之上的固有特性，不會因反復洗滌而降低，并且無毒無害，完全符合綠色環(huán)保要求。
間位芳綸最優(yōu)異的特性就是遇火不燃燒、不滴熔、沒有燃燒后粘結皮膚的弊端。尤其在突遇900℃—1500℃的強溫時，布面會迅速碳化并增厚，形成一種特有的絕熱屏障，防火效果十分突出。
間位芳綸還是一種柔性高分子材料，纖維柔軟蓬松，耐磨耐用，具有良好的服用性能，可制成消防戰(zhàn)斗服、防化作戰(zhàn)服、飛行服及爐前工作服、電焊工作服、均壓服、防輻射工作服、化學防護服、高壓屏蔽服等一系列防護服裝，廣泛用于航空、航天、軍服、消防、石化、電氣、燃氣、冶金、賽車等特殊領域。
在發(fā)達國家，工商、稅務、海關、衛(wèi)生檢疫等部門的工作人員普遍裝備有間位芳綸制服。間位芳綸還被大量用作賓館紡織品、救生通道、家用防火裝飾品、熨衣板覆面、廚房手套以及保護老人兒童的難燃睡衣等，為人們提供可靠的安全保障。
（2）高溫過濾材料
特殊的化學結構賦予間位芳綸優(yōu)無可比擬的長期耐高溫性、優(yōu)異的耐腐蝕性和尺寸穩(wěn)定性，使它在耐高溫過濾材料領域占據了主導地位。現(xiàn)在，本公司芳綸濾材（包括長絲濾布、長短紗交織濾布、短纖濾布、針刺濾布，可單獨使用或混合使用）已廣泛用于化工廠、火電廠、碳黑廠、水泥廠、石灰廠、煉焦廠、冶煉廠、瀝青廠、噴漆廠以及電弧爐、油鍋爐、焚化爐的高溫煙道和熱空氣過濾，既能有效除塵，又能抵抗有害煙霧的化學侵蝕，并且有助于貴重金屬的回收。
表6-12 公司芳綸主要產品及用途
主要產品系列 主要用途
本白短纖N600 縫紉線、防護服、氈子等
本白短纖N601 耐高溫過濾材料、絕緣材料、耐熱裝飾品、造紙等
著色短纖S101 防護服
著色短纖S102 阻燃裝飾品等
（二）主要產品的生產工藝流程圖
1、氨綸的生產工藝流程
圖6-13 公司氨綸產品的生產工藝流程
2、芳綸1313的生產工藝流程
（1）縮聚
紡絲原液的合成系采用低溫溶液縮聚法，使用的單體是間苯二胺和間苯甲二酰氯，以二甲基乙酰胺作溶劑。
（2）紡絲
紡絲原液經混批、過濾、脫泡各道工序后，通過計量泵、燭形過濾器、噴絲頭進入凝固浴，在沉淀劑的作用下，形成絲束。
圖6-14 芳綸纖維生產工藝流程
（3）溶劑回收
凝固浴、塑化浴及洗滌水一道被送去精餾，通過精餾塔回收二甲基乙酰胺，精制的溶劑返回紡絲原液合成工段供循環(huán)使用。
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