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國際上對電線電纜產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)量及消費量的分析,一般以銅芯絕緣電線電纜為主,并分為動力電纜、通信電纜和繞組線三大類(與國內(nèi)習(xí)慣分類有所不同),采用以美元為價值計量單位或以銅導(dǎo)體消耗量(重量)為主要統(tǒng)計單位,由于價值量的數(shù)據(jù)包含了不同時期的通貨膨國際上對電線電纜產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)量及消費量的分析,一般以銅芯絕緣電線電纜為主,并分為動力電纜、通信電纜和繞組線三大類(與國內(nèi)習(xí)慣分類有所不同),采用以美元為價值計量單位或以銅導(dǎo)體消耗量(重量)為主要統(tǒng)計單位,由于價值量的數(shù)據(jù)包含了不同時期的通貨膨脹率以及材料價格的變動,因此采用銅導(dǎo)體消耗量的分析排除了導(dǎo)體價格變動的因素,相對而言比較接近實際的變化趨勢。
歷史上,國際電線電纜傳統(tǒng)制造地區(qū)及國家主要集中在歐洲(德國、法國、意大利、西班牙等)、北美(美國)以及東北亞(日本、韓國、中國臺灣)。這種歷史形成的國際電線電纜產(chǎn)業(yè)格局與這些地區(qū)和國家的經(jīng)濟發(fā)展以及工業(yè)化進程有關(guān),通過戰(zhàn)備兼并重組,歐日美等國的電纜巨頭依靠其資金、技術(shù)、人才方面的優(yōu)勢已形成了跨國、跨地區(qū)的規(guī);?qū)I(yè)化電線電纜生產(chǎn),其國內(nèi)或區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)業(yè)集中度較高,在國際市場的占有份額較大,其前十位企業(yè)總銷售收入占所在國家或地區(qū)市場的三分之二以上。
近年來,一個明顯的趨勢是亞洲等新興國家的經(jīng)濟增長較快、世界電線電纜的生產(chǎn)重心向亞洲轉(zhuǎn)移,帶動了中國、越南、菲律賓和中東地區(qū)的埃及等國家電線電纜產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。同時,中東歐地區(qū)由于歐洲統(tǒng)一,制造成本相對低廉,電線電纜制造的增長也相當(dāng)迅速。2008年世界絕緣銅電纜產(chǎn)量的增長幅度為4.6%,絕緣銅電纜的年產(chǎn)量為1256萬噸,其中歐洲占25%、北美占16%、東北亞占12%、世界其它地區(qū)(包括中國)約占47%。從國際行業(yè)統(tǒng)計可以看出,2003~2010年全球電線電纜年平均保持著4.5%的增長。
2010年,全球電線電纜市場規(guī)模已經(jīng)達到1050億歐元左右。從全球電線電纜大型企業(yè)的情況看,意大利普睿司曼公司以50億歐元的年營業(yè)額位居世界之冠;法國耐克森公司的年營業(yè)額僅次于普睿司曼公司,位居第二;美國通用電纜公司以超過46億美元的年營業(yè)額名列第三,這里三大公司營業(yè)額總和約為120億歐元,占全球市場的12%以上。日本住友和日本古河的電纜業(yè)務(wù)也超過每年25億歐元。
當(dāng)前國際電線電纜行業(yè)的主要特點:
1、亞洲成為全球電線電纜第一集中區(qū)縱觀目前全球電線電纜行業(yè)總體規(guī)模,亞洲市場占37%,歐洲市場接近30%,美洲市場占24%,其他市場占9%。按銅導(dǎo)體產(chǎn)量及國別劃分,中國、美國、日本、德國、韓國占據(jù)全球前五位的地位(其中中國、日本、韓國均為亞洲國家)。而中國產(chǎn)量占全球份額的30.5%,其中中國大陸的產(chǎn)量占27.6%,其年增長速度在全球各國家及地區(qū)名列第一。
2、發(fā)達國家產(chǎn)業(yè)集中度高
發(fā)達國家的電線電纜行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展,特別是面對原材料價格波動,小企業(yè)逐漸退出市場,產(chǎn)業(yè)集中度大幅提高:美國四家生產(chǎn)商控制了銅線纜93%的產(chǎn)值和光纖光纜85%的產(chǎn)值;日本七大公司占據(jù)了全國銷量的86%;英國12家企業(yè)占據(jù)了全國銷售額的95%以上;法國的五大公司包攬了法國市場的營業(yè)額;歐洲市場則主要由意大利普睿司曼公司和法國耐克森公司所壟斷。
3、歐洲持續(xù)保持競爭優(yōu)勢
從區(qū)域上來講,歐洲一直在全球電纜制造領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位,這主要歸功于法國耐克森、英國BICC和意大利普睿司曼公司在產(chǎn)品研發(fā)方面的大量投入;另一方面,電線電纜的生產(chǎn)成本70%取決于原材料,勞動力成本不到10%,因此亞洲的勞動力成本優(yōu)勢在全球電線電纜行業(yè)的競爭格局中得不到充分體現(xiàn)。
4、全球線纜市場趨于成熟,增長幅度緩慢
從市場供求上來講,全球電線電纜市場趨于成熟,增長幅度緩慢。從國際國內(nèi)對電線電纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的跟蹤分析表明,只要某個國家或地區(qū)經(jīng)濟處于增長的前提下,尤其還處于工業(yè)化、城市化進程中,那么該國的電線電纜產(chǎn)業(yè)增長都會處于GDP增速之上。中國人均GDP水平遠遠低于發(fā)達國家,人均電纜用量水平遠低于歐洲中等發(fā)達國家,甚至還低于拉美等發(fā)展中國家,中國電線電纜消費的市場潛力還具有很大的發(fā)展空間。
5、環(huán)保成為全球電線電纜產(chǎn)品的發(fā)展趨向
從產(chǎn)品上來講,環(huán)保成為近年來全球電纜制造商所共同面臨的外部壓力與發(fā)展趨向,美國、日本、歐洲在環(huán)保型電纜的研發(fā)和制造方面處于世界領(lǐng)先地位,生產(chǎn)技術(shù)也比較成熟。歐盟制定的ROHS指令要求,從2006年7月1日起,在新投放市場的電子電器設(shè)備中禁止使用鉛、汞、鎘、六價鉻、多溴二苯醚和多溴聯(lián)苯等有害物質(zhì);在日本,藤倉電纜公司開發(fā)環(huán)保型電纜成功之后,積極推動政府頒布環(huán)保型電纜標(biāo)準,隨后日本各大電器公司也都相繼要求從2006年3月起,各種電器中所用電線電纜要通過相關(guān)環(huán)保認證。
國際電線電纜行業(yè)及企業(yè)的近期動態(tài)和發(fā)展趨勢值得關(guān)注歐美日等發(fā)達國家的電纜業(yè)在伴隨本國經(jīng)濟發(fā)展、工業(yè)化的過程中形成了成熟的產(chǎn)業(yè)形態(tài)。在這些國家的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)中,制造業(yè)的比重逐漸下降和轉(zhuǎn)移、基礎(chǔ)設(shè)施日趨完善、經(jīng)濟增長相對緩慢,形成了需求下降和產(chǎn)業(yè)高度競爭的市場格局。從上世紀的九十年代起,這些國家的電纜制造業(yè)發(fā)生了一些顯著的變化,這些變化體現(xiàn)了業(yè)界對電纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的思考和調(diào)整,因此值得我們關(guān)注。
國內(nèi)外電纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢
歐美等國家利用戰(zhàn)略兼并重組,行成了跨國跨地區(qū)的規(guī);蛘邔I(yè)化的電纜生產(chǎn)。電纜集中度大幅提高,世界電纜行業(yè)逐步形成了以少數(shù)巨頭壟斷的競爭格局。
國際線纜企業(yè)利用企業(yè)間的并購重組、對外擴張,以及轉(zhuǎn)移生產(chǎn)基地等多種方式,來占領(lǐng)市場,在國際市場的占有份額較大。目前全球最大的幾個電纜制造企業(yè),如法國耐克森、意大利的普睿司曼、英國的BICC、日本的住友等公司,都在產(chǎn)品研發(fā)方面有大量投入。
根據(jù)世界第二大市場研究機構(gòu)MarketsandMarkets 最新發(fā)布的報告顯示,到2021年,全球高壓電纜及組件市場需求將達到412.7億美元。海上風(fēng)電、高壓直流輸電和電網(wǎng)互聯(lián)是促進高壓電纜及組件市場需求穩(wěn)定增長的主要原因。尤其是電網(wǎng)互聯(lián)項目需求增加將提高對海底電纜和地下電纜及組件的投資超過架空電纜。
近年來,受到我國經(jīng)濟快速發(fā)展以及旺盛市場需求的影響,世界排名靠前的電纜企業(yè)包括普睿斯曼、耐克森、住友等紛紛在我國建立合資、獨資企業(yè),投資領(lǐng)域多選擇高技術(shù)、高附加值的產(chǎn)品。隨著外資陸續(xù)進入中國電纜行業(yè),一定程度上緩解了國內(nèi)高端產(chǎn)品供不應(yīng)求的困境;與此同時,在國家產(chǎn)業(yè)政策的導(dǎo)向之下,國內(nèi)電纜行業(yè)經(jīng)過產(chǎn)業(yè)整合、技術(shù)革新也出現(xiàn)了一批擁有一定研發(fā)能力與品牌知名度的企業(yè)積極開拓海外市場。
國內(nèi)外電纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向
發(fā)達國家電纜產(chǎn)業(yè)集中度進一步提升,產(chǎn)業(yè)競爭由價格轉(zhuǎn)向品牌、質(zhì)量。隨著下游產(chǎn)業(yè)對電纜配套產(chǎn)業(yè)提出更新、更高的要求,為把握新的發(fā)展機遇,近年來產(chǎn)業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)通過加大研發(fā)投入、完善研發(fā)體系,不斷增強自身綜合創(chuàng)新能力和技術(shù)實力,推動了產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)水平的提升。
2014年以來,全球各國電纜制造企業(yè)已經(jīng)開始了兼并重組步伐,而中國產(chǎn)業(yè)集中度低、高度分散化的格局不利于產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展,在下游需求不斷提升的情況下,中國電纜制造企業(yè)的并購重組步伐將會加快,加之銅期權(quán)的推出,會進一步減少原材料價格波動對制造企業(yè)的影響,推動產(chǎn)業(yè)集中度的提升。
行業(yè)競爭從價格轉(zhuǎn)向品牌、質(zhì)量等。在結(jié)構(gòu)調(diào)整的不斷推進以及細分市場需求的升級下,品牌與質(zhì)量將成為行業(yè)內(nèi)企業(yè)之間競爭的關(guān)鍵因素。通過不斷強化品牌效應(yīng)、提升產(chǎn)品質(zhì)量等方式,電纜企業(yè)將逐步擺脫價格競爭,參與到中高端市場競爭。
國內(nèi)線纜企業(yè)的市場經(jīng)受國內(nèi)同類型企業(yè)和國外進駐企業(yè)的雙重競爭。這幾年外資市場的進入,進一步加劇了國內(nèi)電纜行業(yè)競爭的格局,高壓到低壓均處于產(chǎn)能過剩狀態(tài)。
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