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俄烏沖突對線纜業(yè)上游影響幾何？ - 無圖版

我愛賣電纜 --- 2022-02-28 21:45:10

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圖片作為全球主要鋁出口國，俄羅斯與烏克蘭的爭端再一次給全球鋁供應蒙上一層令人憂慮的陰影。貿(mào)易商擔心如果美歐對俄羅斯加大制裁，將影響鋁的供應，進一步推高鋁價。

 

俄羅斯鋁業(yè)是全球第三大鋁和氧化鋁生產(chǎn)商，由其生產(chǎn)的鋁約占全球總產(chǎn)量的6%，該公司在2018年遭到美國制裁時曾一度大幅推高國際鋁價�，F(xiàn)在，風險再次臨近，俄羅斯鋁業(yè)在中國香港市場上交易的股票價格在22日一度暴跌22%，創(chuàng)下2018年4月份面臨制裁以來的最大單日跌幅。

 

雖然在隨后的交易中有所回升，但國際投資者依然擔心鋁的供應風險可能因地緣政治關系緊張而進一步加劇，尤其是在當前鋁制品需求增長而供應緊張的情況之下，一旦沖突升級，除了來自于俄羅斯的供應可能受到直接影響之外，由俄烏沖突帶來的能源價格上漲也將推高鋁的生產(chǎn)成本，進而助漲鋁產(chǎn)品價格。


根據(jù)ICSG統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年俄羅斯精銅產(chǎn)量和出口量分別為104萬噸和74萬噸，分別占到全球的4.2%和8.9%，是全球第五大產(chǎn)銅國和第三大出口國；但2021年俄羅斯出口大幅下降40%至46.3萬噸，其主因是俄政府決定從2021年8月1日起至年底對黑色金屬和有色金屬加征出口關稅。業(yè)內(nèi)人士分析認為，俄烏沖擊對俄羅斯自身銅生產(chǎn)和出口的影響并不會很大，當前的銅市低庫存狀況以及歐美自身進口銅需求均不支持歐美對俄羅斯銅企實施制裁。
 
俄烏沖突對銅市影響主要來自兩方面，一是能源成本上漲打擊歐洲當?shù)劂~企開工積極性，二是通脹壓力增加提振銅保值需求�？紤]到俄羅斯銅消耗量小且久經(jīng)制裁，市場避險情緒難持續(xù)攀升，銅價將回歸自身基本面；當前國內(nèi)地產(chǎn)放松信號頻頻且基建投資提速預期，春季開工旺季可期，海外現(xiàn)貨持續(xù)偏緊，銅價易漲難跌。
 
俄羅斯鋅錠產(chǎn)量小，俄烏沖突對鋅價的影響主要在于歐洲能源成本提升。在去年10月份歐洲煉廠就出現(xiàn)了因天然氣價格大幅上漲而減產(chǎn)的情況。2021年10月13日Nyrstar宣布其位于歐洲的三座合計年鋅錠產(chǎn)能近70萬噸的鋅冶煉廠減產(chǎn)50%，減產(chǎn)消息推動滬鋅一度漲至27715元/噸。
 
據(jù)統(tǒng)計目前歐洲冶煉產(chǎn)能在240萬噸左右，隨著俄烏沖突升級，北溪2號天然氣管道工程受制裁無法投入使用，歐洲能源成本居高難下，歐洲鋅冶煉廠生產(chǎn)虧損情況或?qū)⒊掷m(xù)，打壓歐洲鋅錠產(chǎn)出。當前LME現(xiàn)貨溢價隨著沖突加劇也開始逐步攀升，海外現(xiàn)貨正在收緊，前期歐洲能源危機推動鋅錠減產(chǎn)邏輯或?qū)⒃俣瘸霈F(xiàn)，再疊加國內(nèi)春季開工旺季，預計鋅價止跌在即。
 
俄烏沖突同樣會對金屬鎳供應造成不可忽視的影響。俄羅斯鎳礦資源豐富，鎳礦產(chǎn)量占全球11.2%，俄鎳出口至歐洲占比40%左右，2021年我國自俄羅斯進口精煉鎳占總進口量20%。俄烏沖突以及歐美制裁俄羅斯可能使得俄鎳出口至歐洲的途徑受阻，引發(fā)倫鎳上漲；但與此同時俄鎳進口至國內(nèi)數(shù)量可能增加，從而造成外強內(nèi)弱的局面。


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