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行業(yè)觀點(diǎn):我們認(rèn)為本周市場最大的利好信息是國網(wǎng)聲稱全力支持高端電網(wǎng)建設(shè)。同時(shí),我們關(guān)注各國公布2010年光伏市場安裝量預(yù)測,因?yàn)橛纱宋覀兛梢赃M(jìn)一步對(duì)明年的市場做出估計(jì)。
1月7日,國網(wǎng)召開年度工作會(huì)議,強(qiáng)調(diào)發(fā)展特高壓是十二五電網(wǎng)建設(shè)的“重中之重”。此次會(huì)議,支持了我們對(duì)十二五電網(wǎng)投資重點(diǎn)的關(guān)鍵假設(shè):1)高端網(wǎng)架建設(shè),能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的必經(jīng)之路;2)智能電網(wǎng)建設(shè)分三步走,十二五特高壓受益最大;3)十二五特高壓投資額超5000億,拉動(dòng)高端電網(wǎng)投資同比增至2.5倍。
本周光伏市場,多國公布第四季度裝機(jī)量數(shù)據(jù)及2010年整年裝機(jī)量預(yù)測,據(jù)此我們認(rèn)為明年的市場:1)德國市場進(jìn)入“潛伏期”,2012或2013年重拾升勢。2)意大利市場將大超此前預(yù)期,而出現(xiàn)爆發(fā)式增長;3)市場總量的增長可能超出市場此前預(yù)期,這一趨勢到二季度將會(huì)逐步明朗,屆時(shí)整個(gè)板塊或?qū)⒃俣扔瓉硪惠啓C(jī)遇。
我國在核燃料領(lǐng)域取得重大技術(shù)突破,然而我們認(rèn)為,鈾燃料本就不構(gòu)成核電發(fā)展的瓶頸,主要由于:1)即便按照1億千瓦裝機(jī)規(guī)模測算,中國對(duì)鈾的需求僅占全球的18%左右,而美國在25%左右、日本也在11%;2)鈾集中分布于澳大利亞、哈薩克斯坦、俄羅斯、南非、巴西等國,中國供應(yīng)有保障;3)50-70年內(nèi)核電站必然向核聚變方向發(fā)展,目前的核燃料足夠支撐期間核電站運(yùn)行。
光伏市場每周熱評(píng):尋找下一個(gè)“德國”本周,德國、意大利、捷克等國相繼公布了光伏發(fā)電第四季度及全年裝機(jī)量預(yù)測數(shù)據(jù)。其中,德國電網(wǎng)運(yùn)營商公布了德國十月光伏安裝量,為341MW,而9月安裝量為654MW,前十個(gè)月總計(jì)達(dá)到了5.87GW。意大利光伏市場2010年第四季度的裝機(jī)量或?qū)⑦_(dá)到975MW,使得全年總量達(dá)到近2GW,比2009年的720MW翻番。而捷克市場過去2個(gè)月的安裝量或?qū)⑦_(dá)到408MW,全年或?qū)⑦_(dá)到1.15GW。
輸配電市場每周熱評(píng):特高壓,十二五電網(wǎng)投資“重中之重”在1月7日召開的國家電網(wǎng)公司年度工作會(huì)議上,總經(jīng)理劉振亞透露,未來五年我國電網(wǎng)飛速發(fā)展的四大重點(diǎn)是:特高壓、智能電網(wǎng)、新一輪農(nóng)網(wǎng)改造、國際化。
其中,發(fā)展特高壓是十二五電網(wǎng)發(fā)展的重中之重。
電動(dòng)車市場每周熱評(píng):國家電網(wǎng)電動(dòng)汽車充電站主打“換電”目前國家電網(wǎng)已經(jīng)與經(jīng)營區(qū)域內(nèi)全部地方市政府簽訂電動(dòng)汽車充電設(shè)施建設(shè)合作協(xié)議。國家電網(wǎng)將力爭盡快通過國家對(duì)充換電建設(shè)模式和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的鑒定認(rèn)證,在經(jīng)營區(qū)域內(nèi)推廣應(yīng)用。
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