june2010 --- 2009-05-14 22:51:31
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（1）氨綸
① 世界氨綸的發(fā)展概況
氨綸學(xué)名聚氨基甲酸酯纖維、聚氨酯彈性纖維，國(guó)際統(tǒng)稱(chēng)“斯潘得克斯”
（Spandex），是一種具有高彈性能的特種化學(xué)纖維。氨綸纖維可分為白色、透明、半透明等類(lèi)型，松弛后可迅速恢復(fù)原狀，與橡膠絲相比，氨綸纖維在彎曲疲勞性、耐熱性及耐化學(xué)品性能等方面都有顯著的優(yōu)勢(shì)，這些性能使其在紡織行業(yè)得到越來(lái)越廣泛的應(yīng)用。由氨綸制成的服裝現(xiàn)已比較普遍，從60年代的胸衣到90年代的高級(jí)休閑服、運(yùn)動(dòng)服、針織衫、童裝、內(nèi)衣褲，在醫(yī)用領(lǐng)域、家庭裝潢、汽車(chē)內(nèi)飾等也開(kāi)始有所擴(kuò)展。
圖6-1 全球氨綸產(chǎn)能增長(zhǎng)情況
資料來(lái)源：中國(guó)化纖信息網(wǎng)
氨綸的研究始于二十世紀(jì)三十年代，德國(guó)拜耳公司最早開(kāi)發(fā)了聚氨酯樹(shù)脂及其纖維。1959 年，杜邦公司（DuPont de Nemours）首先實(shí)現(xiàn)了工業(yè)化生產(chǎn)。二十世紀(jì)九十年代以前，由于投資費(fèi)用太高、生產(chǎn)技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)不盡成熟，氨綸發(fā)展比較緩慢，氨綸的發(fā)展主要由美國(guó)和日本來(lái)推動(dòng)。進(jìn)入九十年代后，隨著生產(chǎn)技術(shù)、應(yīng)用技術(shù)的進(jìn)步和推廣、投資費(fèi)用和成本的迅速下降以及人們消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，氨綸的生產(chǎn)和消費(fèi)得到快速增長(zhǎng)，開(kāi)始進(jìn)入快速發(fā)展期。全球氨綸產(chǎn)能從1999年底的約16.09萬(wàn)噸迅速增加至2005年底的約45.82萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率約為19.06%。
預(yù)計(jì)2007年世界氨綸生產(chǎn)能力為44萬(wàn)噸/年。
② 我國(guó)的氨綸發(fā)展概況
中國(guó)大陸的氨綸生產(chǎn)始自1989年，煙臺(tái)氨綸廠(chǎng)率先進(jìn)入該行業(yè)，其后，中國(guó)氨綸經(jīng)歷了十多年的緩慢發(fā)展期。進(jìn)入新世紀(jì)，隨著民營(yíng)資本和外資的大量進(jìn)入，我國(guó)氨綸產(chǎn)業(yè)開(kāi)始步入高速成長(zhǎng)期，氨綸產(chǎn)能從1999年底的約0.6萬(wàn)噸快速增長(zhǎng)至2007年底的約26.46萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率約60.53%。
圖6-2 1997—2007年我國(guó)氨綸產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)化纖信息網(wǎng)
國(guó)內(nèi)氨綸行業(yè)經(jīng)過(guò)近幾年的高速發(fā)展，在全球氨綸行業(yè)中已占據(jù)了舉足輕重的地位，截至2007年底，國(guó)內(nèi)氨綸產(chǎn)能占全世界氨綸總產(chǎn)能的50%左右，需求量占全球氨綸需求量的40%左右，已成為全球氨綸產(chǎn)銷(xiāo)中心。
（2）芳綸
① 芳綸的基本情況
芳綸纖維誕生于20世紀(jì)60年代末，最初作為宇宙開(kāi)發(fā)材料和重要的戰(zhàn)略物資而鮮為人知。冷戰(zhàn)結(jié)束后，芳綸作為高技術(shù)含量的纖維材料大量用于民用領(lǐng)域，才逐漸露為人所知。
芳綸的全稱(chēng)是“芳香族聚酰胺纖維”（英文名Aramidfibers），是一類(lèi)新型的特種用途合成材料。構(gòu)成纖維的高聚物長(zhǎng)鏈分子中含有酰胺基，與錦綸一樣，同屬于聚酰胺類(lèi)纖維。但不同的是，構(gòu)成錦綸的高聚物大分子中連接酰胺基的是脂肪鏈，而芳香族聚酰胺纖維中連接酰胺基的是芳香環(huán)或芳香環(huán)的衍生物，所以把這類(lèi)纖維統(tǒng)稱(chēng)為芳香族聚酰胺纖維，簡(jiǎn)稱(chēng)芳綸。
由于芳香基取代了脂肪基，分子鏈的柔性減小而剛性增強(qiáng)，反映在纖維性能方面，其耐熱性和初始模量都顯著增大。芳香族聚酰胺纖維是目前有機(jī)耐高溫纖維中的主要類(lèi)別，其中最具實(shí)用價(jià)值的品種有兩個(gè)：一是分子鏈排列呈鋸齒狀的間位芳綸纖維，我國(guó)稱(chēng)之為芳綸1313；一是分子鏈排列呈直線(xiàn)狀的對(duì)位芳綸纖維，我國(guó)稱(chēng)之為芳綸1414。兩者化學(xué)結(jié)構(gòu)相似，但性能差異卻很大，應(yīng)用領(lǐng)域各有不同。芳綸1313具有突出的耐高溫、阻燃和絕緣性，成為高性能纖維，主要應(yīng)用于高溫防護(hù)服、電絕緣和高溫過(guò)濾等領(lǐng)域。芳綸1414則具有高強(qiáng)度高模量的特點(diǎn)，素有高分子材料中的“百變金剛”，主要應(yīng)用于個(gè)體防護(hù)、防彈裝甲、力學(xué)橡膠制品（MRG）、高強(qiáng)纜繩、石棉替代品。
② 世界芳綸的發(fā)展?fàn)顩r
1）芳綸1313
芳綸1313（亦稱(chēng)“間位芳綸”）的化學(xué)名為“聚間苯二甲酰間苯二胺”纖維，是開(kāi)發(fā)最早、產(chǎn)量最大、應(yīng)用最廣，也是最有發(fā)展前途的有機(jī)耐高溫纖維。到目前為止全球年生產(chǎn)能力已達(dá)3.1萬(wàn)噸左右。
芳綸1313纖維最早由美國(guó)杜邦公司研制，上世紀(jì)六十年代在美國(guó)弗吉尼亞州里士滿(mǎn)建成投產(chǎn)。杜邦所生產(chǎn)的間位芳綸NOMEX占世界產(chǎn)量的近80%，它除了在本國(guó)建廠(chǎng)外，還到國(guó)外投資建抽絲廠(chǎng)，先后在日本、西班牙投資建分廠(chǎng)。目前，杜邦的產(chǎn)能約為2.5萬(wàn)噸，其產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售以及質(zhì)量居世界領(lǐng)先地位。
日本帝人公司的間位芳綸－CONEX纖維在山口縣巖國(guó)建廠(chǎng)，產(chǎn)能為2,350噸左右，其產(chǎn)品中短纖維在世界上有一定競(jìng)爭(zhēng)力。
俄羅斯費(fèi)尼綸（PHENYLON）產(chǎn)品主要是短纖維，還有少量長(zhǎng)絲束、漿粕。由于蘇聯(lián)的解體，其間位芳綸產(chǎn)業(yè)鏈斷掉，生產(chǎn)裝置已經(jīng)停產(chǎn)多年。
2）芳綸1414
芳綸1414，也稱(chēng)“對(duì)位芳綸”，化學(xué)名稱(chēng)為“聚對(duì)苯二甲酰對(duì)苯二胺”纖維，英文名稱(chēng)是“poly（p-Phenylene Terephthalamide）”，簡(jiǎn)稱(chēng)PPTA 或PPDT 。
芳綸1414是當(dāng)今世界高性能纖維材料的代表，具有高強(qiáng)度、高彈性模量和耐熱等特點(diǎn)，在軍工、航天、工業(yè)、IT等行業(yè)都具有重要的應(yīng)用。芳綸不僅是重要的戰(zhàn)略物資，而且也成為具有戰(zhàn)略意義的民用物資。
1971年，美國(guó)杜邦公司成功開(kāi)發(fā)出對(duì)位芳綸纖維并實(shí)現(xiàn)了商業(yè)化，商品名為KEVLAR。1986年，荷蘭阿克蘇公司的TWARON問(wèn)世。1987年，帝人公司以其獨(dú)自技術(shù)開(kāi)發(fā)出共聚型的TECHNORA纖維。與此同時(shí)，俄羅斯合成纖維研究院獨(dú)立開(kāi)發(fā)了具有更高強(qiáng)度和模量的對(duì)位雜環(huán)芳香族聚酰胺SVM和ARMOS。1991年11月，德國(guó)赫斯特（Hoechst）公司曾建成了年產(chǎn)50噸的對(duì)位芳綸TREVA中試線(xiàn)，但未能商業(yè)化。
韓國(guó)可隆（KOLON）公司開(kāi)發(fā)出了對(duì)位芳綸HERACRON，并于2006年實(shí)現(xiàn)了工業(yè)化生產(chǎn)。
3）間位芳綸與對(duì)位芳綸的主要差異
表6-1 間位芳綸與對(duì)位芳綸差異比較
間位芳綸 對(duì)位芳綸
工藝 一步法工藝，即低溫溶液間歇聚 兩步法工藝，低溫溶液連續(xù)聚合，聚合物
合，原液經(jīng)過(guò)過(guò)濾后直接進(jìn)行濕 分離后洗滌干燥后用濃硫酸重新溶解，干
法紡絲，水洗后干燥，切斷后打 噴濕法紡絲，纖維經(jīng)過(guò)水洗后干燥，卷繞
包。 成形
性能 耐高溫：分解溫度371℃ 耐高溫：分解溫度500℃
阻燃性：極限氧指數(shù)29 阻燃性：極限氧指數(shù)32
斷裂強(qiáng)度：4-5g/d 高強(qiáng)度：斷裂強(qiáng)度20-27g/d
初始模量：60-120g/d 高模量：初始模量600-800g/d
用途 高溫過(guò)濾材料； 個(gè)體防護(hù)：防彈衣、防彈頭盔
絕緣材料； 防彈裝甲：裝甲戰(zhàn)車(chē)、運(yùn)鈔車(chē)
消防服、賽車(chē)服； 復(fù)合材料：汽車(chē)輪胎簾子線(xiàn)
高溫傳送帶 摩擦材料：剎車(chē)片
航空航天材料、光纜增強(qiáng)材料
③ 我國(guó)的芳綸研發(fā)及生產(chǎn)情況
我國(guó)從“六五”期間就開(kāi)始了芳綸纖維的系列研究，中國(guó)科學(xué)院、清華大學(xué)、中紡大、上海合成纖維研究所、晨光研究院等在芳綸的理論研究、低溫連續(xù)縮聚中試、干濕法液晶紡絲中試和芳綸熱處理等制備技術(shù)方面都做了卓有成效的工作，但均未能實(shí)現(xiàn)規(guī)模生產(chǎn)。
因?yàn)榉季]具有重要的戰(zhàn)略意義，所以我國(guó)一直是受美國(guó)、日本技術(shù)封鎖和有限禁運(yùn)。本公司在引進(jìn)國(guó)外技術(shù)基礎(chǔ)上歷經(jīng)數(shù)年研制，開(kāi)發(fā)出具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的紐士達(dá)（NEWSTAR）牌間位芳綸（芳綸1313），打破了美日多年的壟斷。目前國(guó)內(nèi)僅有本公司和廣東新會(huì)彩艷股份有限公司兩家間位芳綸生產(chǎn)企業(yè)，在芳綸1414方面，由于其特殊的用途，國(guó)際上對(duì)其實(shí)施技術(shù)壟斷，而國(guó)內(nèi)因技術(shù)研發(fā)實(shí)力等原因，國(guó)內(nèi)尚未有規(guī)�；a(chǎn)芳綸1414的企業(yè)。
目前，我國(guó)尚未有實(shí)現(xiàn)對(duì)位芳綸產(chǎn)業(yè)化的企業(yè)。本公司、江蘇儀征化纖股份有限公司、上海艾麥達(dá)化纖科技有限公司、河南神馬集團(tuán)有限公司、河北硅谷化工有限公司和廣東彩艷股份有限公司六家企業(yè)，以及東華大學(xué)和四川晨光化工研究院等科研機(jī)構(gòu)正在從事對(duì)位芳綸的研發(fā)。就技術(shù)路線(xiàn)而言，硅谷化工、廣東彩艷和四川晨光技術(shù)相似（間歇聚合、濕法紡絲），儀征化纖和上海艾麥達(dá)化纖科技則采用東華大學(xué)技術(shù)（連續(xù)聚合和濕法紡絲），河南神馬與前阿克蘇技術(shù)相似（間歇聚合和干濕法紡絲）。本公司采取的是國(guó)際先進(jìn)的全連續(xù)聚合和干濕法紡絲技術(shù)。本公司的對(duì)位芳綸中試線(xiàn)已經(jīng)進(jìn)入系統(tǒng)調(diào)試階段，預(yù)計(jì)將于2008年上半年正式投產(chǎn)；上海艾麥達(dá)的聚合和溶劑回收技術(shù)已經(jīng)通過(guò)專(zhuān)家鑒定（資料來(lái)源于《中國(guó)紡織報(bào)》，2007年4月9日，第3918期）。
2、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
（1）氨綸
經(jīng)過(guò)幾年的快速發(fā)展，我國(guó)氨綸產(chǎn)能迅速擴(kuò)大，國(guó)產(chǎn)氨綸的市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)大，國(guó)產(chǎn)氨綸占國(guó)內(nèi)表觀需求量由2001年的48.57%上升到2007年的108.18%；進(jìn)口氨綸占國(guó)內(nèi)表觀消費(fèi)量的比例已由2001年的52.57%快速下降到2007年的5.28%，這種趨勢(shì)將會(huì)延續(xù)下去。
表6-2 我國(guó)氨綸供需統(tǒng)計(jì)表
項(xiàng)目 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年
產(chǎn)能（萬(wàn)噸） 2.51 3.44 9.52 16.46 20.67 22.89 26.46
產(chǎn)量（萬(wàn)噸） 1.7 2.41 5.45 10 11.05 15.8 20.5
進(jìn)口量（萬(wàn)噸） 1.84 3.06 3.02 3.33 2.44 1.26 1.32
出口量（萬(wàn)噸） 0.04 0.06 0.39 0.49 0.62 2.04 2.87
表觀需求量（萬(wàn) 3.5 5.41 8.08 12.84 12.87 15.02 18.95
噸）
資料來(lái)源：《2005年氨綸纖維系列年報(bào)》，《2006年氨綸纖維系列年報(bào)》,《2007年氨綸纖維系列年報(bào)》中國(guó)化纖信息網(wǎng)
從競(jìng)爭(zhēng)格局和競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略來(lái)看，氨綸行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)已由原來(lái)簡(jiǎn)單的規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)向技術(shù)和品牌競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)變。以英威達(dá)、曉星為代表的跨國(guó)企業(yè)在氨綸的生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)研發(fā)、品牌國(guó)際化、經(jīng)營(yíng)全球化方面具有優(yōu)勢(shì)。國(guó)內(nèi)的煙臺(tái)氨綸、華峰氨綸等行業(yè)先入者也已經(jīng)擁有相當(dāng)大的生產(chǎn)規(guī)模和自己的核心生產(chǎn)技術(shù)，在工藝成熟度、產(chǎn)品穩(wěn)定性以及生產(chǎn)成本控制方面，具備了很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。煙臺(tái)氨綸的“紐士達(dá)”
牌氨綸、華峰氨綸的“千禧”牌氨綸、連云港杜鐘氨綸的“奧神”牌氨綸成為我國(guó)化纖行業(yè)首批“中國(guó)名牌產(chǎn)品”。國(guó)內(nèi)后進(jìn)入企業(yè)無(wú)論在技術(shù)、生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品品牌上，和行業(yè)領(lǐng)先者相比尚有一段距離，產(chǎn)品價(jià)格是他們競(jìng)爭(zhēng)的重要手段。
（2）芳綸
無(wú)論從國(guó)際市場(chǎng)，還是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，芳綸1313和芳綸1414的規(guī)模化生產(chǎn)企業(yè)僅幾家，芳綸行業(yè)呈現(xiàn)明顯的壟斷競(jìng)爭(zhēng)格局。
芳綸的國(guó)產(chǎn)化剛剛起步，煙臺(tái)氨綸是我國(guó)特種纖維工業(yè)的開(kāi)創(chuàng)者，中國(guó)氨綸和芳綸行業(yè)的龍頭企業(yè)，其芳綸1313產(chǎn)品已開(kāi)發(fā)出紡前著色短纖。截至2006年12月31日，其芳綸1313設(shè)計(jì)產(chǎn)能達(dá)到2,500噸/年，超過(guò)日本帝人公司的產(chǎn)能，成為世界第二大芳綸1313產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)。廣東彩艷股份有限公司是廣東省民營(yíng)企業(yè)，其芳綸產(chǎn)能目前達(dá)到1,000噸/年，產(chǎn)品以常規(guī)本白短纖為主。
目前全球共有四家企業(yè)實(shí)現(xiàn)了芳綸1414的產(chǎn)業(yè)化，其中，美國(guó)杜邦公司在美國(guó)、英國(guó)、日本設(shè)有工廠(chǎng)，年產(chǎn)能合計(jì)約33,000噸；日本帝人公司在日本、荷蘭設(shè)有工廠(chǎng)，年產(chǎn)能合計(jì)約24,500噸；韓國(guó)科隆公司僅在該國(guó)設(shè)有工廠(chǎng)，年產(chǎn)能約1,000噸。俄羅斯的產(chǎn)品和工藝完全不同于杜邦和帝人，其產(chǎn)能為1,000噸/年；德國(guó)赫斯特公司曾經(jīng)實(shí)現(xiàn)了對(duì)位芳綸的生產(chǎn)，目前均已停產(chǎn)。目前國(guó)內(nèi)尚未有芳綸1414規(guī)模化生產(chǎn)企業(yè)，煙臺(tái)氨綸的芳綸1414已進(jìn)入中試階段，為國(guó)內(nèi)芳綸1414的先行者。
3、行業(yè)市場(chǎng)化程度
（1）氨綸
至2007年底，行業(yè)內(nèi)前5名企業(yè)合計(jì)產(chǎn)能占總產(chǎn)能的51%，行業(yè)的集中度大大提高。在中低端產(chǎn)品市場(chǎng)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的氨綸產(chǎn)品的差別化程度不高；而在高端產(chǎn)品市場(chǎng)，受投資規(guī)模和技術(shù)要求的影響，產(chǎn)品市場(chǎng)存在著一定的壁壘�？傮w來(lái)看，除了少數(shù)特定規(guī)格和用途氨綸產(chǎn)品的價(jià)格會(huì)受到某些企業(yè)一定程度的控制，大部分氨綸產(chǎn)品的價(jià)格反映為市場(chǎng)供求競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果，價(jià)格受控制程度較小。
受前些年氨綸產(chǎn)品高利潤(rùn)影響，氨綸行業(yè)內(nèi)投資呈現(xiàn)加速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，導(dǎo)致近年來(lái)氨綸的產(chǎn)能增長(zhǎng)過(guò)快，超過(guò)了同期需求的增長(zhǎng)，造成2005年氨綸行業(yè)利潤(rùn)大幅度下滑。經(jīng)過(guò)近幾年的競(jìng)爭(zhēng)，氨綸行業(yè)整體已逐步進(jìn)入成熟期。
（2）芳綸
目前，國(guó)內(nèi)芳綸1313生產(chǎn)企業(yè)僅煙臺(tái)氨綸和廣東彩艷，其中煙臺(tái)氨綸的產(chǎn)能經(jīng)已經(jīng)達(dá)到2,500噸/年，廣東彩艷產(chǎn)能為1,000噸/年，兩家企業(yè)產(chǎn)能占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)能的100%，行業(yè)的集中度較高。從全球角度來(lái)看，形成規(guī)�；a(chǎn)的企業(yè)還有美國(guó)杜邦公司和日本帝人公司，存在明顯的壟斷格局。
目前國(guó)內(nèi)尚無(wú)芳綸1414生產(chǎn)企業(yè)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)所需的芳綸1414均需進(jìn)口美國(guó)杜邦和日本帝人公司的產(chǎn)品。對(duì)位芳綸產(chǎn)品的市場(chǎng)化程度更低。
4、行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)及其市場(chǎng)份額
（1）氨綸的主要企業(yè)及市場(chǎng)份額
① 行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)
截至2007年底，國(guó)內(nèi)氨綸行業(yè)主要生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng)、地址及產(chǎn)能情況如下表所示：
表6-3 2007年國(guó)內(nèi)主要氨綸生產(chǎn)裝置產(chǎn)能分布統(tǒng)計(jì)表
生產(chǎn)商 地址 產(chǎn)能（噸/年）
曉星氨綸（中國(guó)）有限公司 浙江嘉興 39,000
英威達(dá)（中國(guó)）有限公司 中國(guó)上海 25,400
浙江華峰氨綸股份有限公司 浙江溫州 23,000
煙臺(tái)氨綸股份有限公司 山東煙臺(tái) 22,000
江蘇雙良 江蘇 20,500
浙江華海機(jī)械制造有限公司 浙江諸暨 13,000
杭州舒爾姿氨綸有限公司 浙江杭州 12,000
浙江杭州益邦氨綸 浙江杭州 11,000
江蘇泰光氨綸 江蘇 10,000
海寧薛永興 浙江海寧 10,000
總計(jì) 185,900
資料來(lái)源：中國(guó)化纖信息網(wǎng)。其中本公司產(chǎn)能根據(jù)2007年末產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)
② 行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)的市場(chǎng)份額
按2005年氨綸銷(xiāo)售量排名，國(guó)內(nèi)前10名氨綸生產(chǎn)企業(yè)的銷(xiāo)售量及市場(chǎng)份額（市場(chǎng)份額根據(jù)各企業(yè)2005年銷(xiāo)售量和當(dāng)年表觀需求量計(jì)算）如下表所示：
表6-4 2004和2005年國(guó)內(nèi)氨綸企業(yè)銷(xiāo)量排名
2004年 市場(chǎng) 2005年 市場(chǎng)
序號(hào) 生產(chǎn)商名稱(chēng) 供應(yīng)地 銷(xiāo)售量 份額 銷(xiāo)售量 份額
（千噸） （千噸）
1 煙臺(tái)氨綸股份有限公司 山東煙臺(tái) 12.83 9.99% 14.03 10.90%
2 浙江華峰氨綸股份有限公司 浙江溫州 10.0 7.79% 10.7 8.31%
3 英威達(dá)（中國(guó)）有限公司 中國(guó)上海 7.8 6.07% 10.4 8.08%
4 曉星氨綸（嘉興）有限公司 浙江嘉興 9.6 7.48% 8.0 6.22%
5 杭州舒爾姿氨綸有限公司 浙江杭州 3.2 2.49% 7.4 5.75%
6 四川舒卡特種纖維股份有限 四川成都 4.3 3.35% 5.8 4.51%
公司
7 浙江薛永興氨綸有限公司 浙江海寧 3.6 2.80% 5.1 3.96%
8 珠海曉星氨綸 廣東珠海 3.5 2.73% 4.7 3.65%
9 諸暨華海機(jī)械制造有限公司 浙江紹興 4.6 3.58% 4.7 3.65%
10 連云港杜鐘氨綸有限公司 江蘇連云港 4.3 3.35% 4.6 3.57%
資料來(lái)源：《2005年中國(guó)氨綸排名》，中國(guó)氨綸網(wǎng)。市場(chǎng)份額根據(jù)2004年和2005年表觀
消費(fèi)量計(jì)算得出
（2）芳綸
① 芳綸1313主要生產(chǎn)企業(yè)
表6-5 全球主要間位芳綸生產(chǎn)企業(yè)
序號(hào) 生產(chǎn)商 商品名 產(chǎn)能（噸/年） 備注
1 美國(guó)杜邦 NOMEX 25,000
2 煙臺(tái)氨綸 紐士達(dá)間位芳綸 2,500
3 日本帝人 CONEX 2,350
4 俄羅斯 PHENYLON 1,500 已停產(chǎn)
5 廣東彩艷 彩芳斯 1,000
資料來(lái)源：根據(jù)相關(guān)行業(yè)資料整理
② 芳綸1414主要生產(chǎn)企業(yè)
表6-6 全球主要對(duì)位芳綸生產(chǎn)企業(yè)
序號(hào) 生產(chǎn)商 商品名 產(chǎn)能（噸/年） 備注
1 美國(guó)杜邦 KELVAR 33,000
TWARON 22,500
2 日本帝人 TECHNORA 2,000
3 韓國(guó)可隆 HERACRON 1,000 擬擴(kuò)產(chǎn)
3 俄羅斯 SVM 1,000
4 德國(guó)赫斯特 TERVAR 360 已停產(chǎn)
資料來(lái)源：根據(jù)相關(guān)行業(yè)資料整理
5、行業(yè)進(jìn)入的主要障礙
（1）技術(shù)和人才障礙
氨綸生產(chǎn)的技術(shù)、裝備和工藝日趨成熟，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、各環(huán)節(jié)工藝以及規(guī)�；a(chǎn)線(xiàn)的要求也逐步提高，特別是對(duì)配方、反應(yīng)機(jī)理和過(guò)程控制等關(guān)鍵技術(shù)的要求較高，從而形成技術(shù)壁壘；另一方面，由于國(guó)內(nèi)氨綸起步較晚，缺乏經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期生產(chǎn)實(shí)踐培養(yǎng)出來(lái)的專(zhuān)業(yè)管理人員和工程技術(shù)人員，人才缺乏已成為限制國(guó)內(nèi)新建氨綸企業(yè)發(fā)展的一大障礙。
很長(zhǎng)一段時(shí)間以來(lái)只有美國(guó)杜邦、日本帝人和俄羅斯合成纖維研究院等機(jī)構(gòu)掌握了間位芳綸和對(duì)位芳綸的生產(chǎn)制造技術(shù)。杜邦公司自上世紀(jì)60年代實(shí)現(xiàn)間位芳綸工業(yè)化以來(lái)，在較長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)處于完全壟斷地位，世界上許多公司都投入了大量精力進(jìn)行技術(shù)開(kāi)發(fā)，除日本帝人等極少數(shù)機(jī)構(gòu)外，均未能成功。我國(guó)從60年代初組織大量人力、物力進(jìn)行科技攻關(guān)，直到2003年仍然未能實(shí)現(xiàn)工業(yè)化。雖然近期包括本公司在內(nèi)的少數(shù)幾家企業(yè)打破了杜邦和帝人對(duì)間位芳綸的壟斷，但是，到目前為止，杜邦公司仍然壟斷著全球的間位芳綸長(zhǎng)絲等高技術(shù)、高收益產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)。由于技術(shù)來(lái)源、工藝、設(shè)備、尤其是專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才的短缺，芳綸行業(yè)存在較高的行業(yè)進(jìn)入壁壘。對(duì)位芳綸產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)壁壘更高，國(guó)內(nèi)尚未能實(shí)現(xiàn)規(guī)�；a(chǎn)。
（2）資金障礙
氨綸和芳綸行業(yè)均屬于資金密集型行業(yè)。隨著國(guó)內(nèi)氨綸企業(yè)平均規(guī)模的擴(kuò)大，新進(jìn)入企業(yè)必須達(dá)到一定的經(jīng)濟(jì)規(guī)模，才能與現(xiàn)有氨綸企業(yè)在設(shè)備、技術(shù)、成本等方面展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。一定的經(jīng)濟(jì)規(guī)模必須以大量的資金投入作為保障，從而構(gòu)成了氨綸行業(yè)的資金壁壘。
芳綸生產(chǎn)也需要較高的資金投入，以本公司的間位芳綸為例，噸絲固定投入在10萬(wàn)元左右。
（3）市場(chǎng)進(jìn)入障礙
芳綸主要應(yīng)用領(lǐng)域在高溫防火材料、電絕緣、輪胎和防彈等國(guó)防高科技領(lǐng)域，以上領(lǐng)域的各個(gè)行業(yè)都有嚴(yán)格的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定限制，尤其是安全領(lǐng)域，產(chǎn)品進(jìn)入需要經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的檢測(cè)、認(rèn)證等一系列工作，受?chē)?guó)家行業(yè)政策導(dǎo)向影響較大。芳綸產(chǎn)品市場(chǎng)推廣的難度較大，周期較長(zhǎng)。同時(shí)，新進(jìn)入者在市場(chǎng)銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)方面將面臨許多障礙。
6、市場(chǎng)供求狀況及變動(dòng)原因
（1）氨綸市場(chǎng)供求狀況及變動(dòng)原因
①2001－2007年的市場(chǎng)供求狀況
近年來(lái)，國(guó)內(nèi)氨綸產(chǎn)能、產(chǎn)量和表觀消費(fèi)量快速增長(zhǎng)。以2004年下半年為分界點(diǎn)，國(guó)內(nèi)氨綸市場(chǎng)的發(fā)展可以大致劃分為兩個(gè)階段，從2001年—2004年為快速增長(zhǎng)期，國(guó)內(nèi)氨綸市場(chǎng)無(wú)論從產(chǎn)能、產(chǎn)量和消費(fèi)量均處于快速增長(zhǎng)，自2004年下半年開(kāi)始，國(guó)內(nèi)氨綸消費(fèi)量增速放緩，由此也分別呈現(xiàn)出不同的市場(chǎng)供求格局。
表6-7 2001—2007年我國(guó)氨綸行業(yè)市場(chǎng)供求狀況相關(guān)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表
項(xiàng)目 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年
產(chǎn)能（萬(wàn)噸） 2.51 3.44 9.52 16.46 20.67 22.89 26.46
產(chǎn)能增幅（%） 37.05% 176.74% 72.90% 25.58% 10.74% 15.60%
產(chǎn)量（萬(wàn)噸） 1.7 2.41 5.45 10 11.05 15.8 20.5
產(chǎn)量增幅（%） 41.77% 126.14% 83.49% 10.50% 42.99% 29.75%
開(kāi)工率（%） 100% 100% 100% 85% 65% -
產(chǎn)能利用率（%） 67.73% 70.06% 57.25% 60.75% 53.46% 69.03% 77.48%
進(jìn)口量（萬(wàn)噸） 1.84 3.06 3.02 3.33 2.44 1.26 1.32
進(jìn)口量增幅（%） 66.30% 1.31% 10.27% -26.73% -48.36% 4.76%
出口量（萬(wàn)噸） 0.04 0.06 0.39 0.49 0.62 2.04 2.87
出口量增幅（%） 50.00% 550.00% 25.64% 26.53% 229.03% 40.69%
表觀需求量（萬(wàn) 3.5 5.41 8.08 12.84 12.87 15.02 18.95
噸）
表觀需求量增幅 54.60% 49.40% 58.90% 2.34% 16.70% 26.17%
數(shù)據(jù)來(lái)源：《2005—2008年氨綸市場(chǎng)分析與展望》,中國(guó)化纖信息網(wǎng)。
2001—2004年我國(guó)氨綸業(yè)處于快速成長(zhǎng)期，全行業(yè)產(chǎn)能、產(chǎn)量和需求量年復(fù)合增長(zhǎng)率分別為87.18%、80.52%和54.23%，產(chǎn)能和產(chǎn)量的增長(zhǎng)明顯快于表觀需求量的增長(zhǎng)。在此期間，國(guó)內(nèi)氨綸行業(yè)每年新增產(chǎn)能都能得到及時(shí)釋放（產(chǎn)量低于產(chǎn)能主要受項(xiàng)目竣工投產(chǎn)期往往在年中或年末影響），各氨綸企業(yè)都處于滿(mǎn)負(fù)荷開(kāi)工狀態(tài)，但產(chǎn)量仍低于消費(fèi)量，且每年均需通過(guò)進(jìn)口才能彌補(bǔ)下游客戶(hù)的市場(chǎng)需求，國(guó)內(nèi)氨綸市場(chǎng)一直處于明顯的供不應(yīng)求的局面；從2004年下半年起，市場(chǎng)供求狀況開(kāi)始發(fā)生轉(zhuǎn)變，我國(guó)氨綸行業(yè)增長(zhǎng)趨緩。雖然2004年氨綸產(chǎn)量及表觀需求量的簡(jiǎn)單對(duì)比來(lái)看需求仍大于供給，但是，從2004年產(chǎn)能、產(chǎn)量及表觀消費(fèi)量增幅來(lái)看，產(chǎn)能、產(chǎn)量增幅（2004年分別為72.90%、83.49%）已連續(xù)三年超過(guò)表觀消費(fèi)量的增幅（2004年增幅為58.90%），同時(shí)，2004年開(kāi)工率已從原來(lái)的100%下降至85%，供大于求的市場(chǎng)格局已初步顯現(xiàn)。進(jìn)入2005年以來(lái)，因前幾年新建和擴(kuò)建的產(chǎn)能在2005年度得到完全釋放，供求矛盾進(jìn)一步凸現(xiàn)，開(kāi)工率由2004年的85%進(jìn)一步下降至65%，產(chǎn)能、產(chǎn)量、表觀需求量的增幅也分別快速下降至25.58%、10.50%、12.87%。受行業(yè)自律、反傾銷(xiāo)等影響，產(chǎn)能增長(zhǎng)放緩，出口快速增加，2006年產(chǎn)能、產(chǎn)量和表觀需求的增幅分別為10.74%、42.99%和16.70%，2007年產(chǎn)能、產(chǎn)量和表觀需求的增幅為15.60%、29.75%和26.17%，受市場(chǎng)需求增長(zhǎng)和產(chǎn)能增幅減緩的影響，近兩年氨綸工廠(chǎng)保持了較高的開(kāi)工率。
圖6-3 2002—2007年我國(guó)氨綸供求指標(biāo)變動(dòng)狀況圖
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)化纖信息網(wǎng)
② 供求狀況的變動(dòng)原因
造成市場(chǎng)供求關(guān)系變動(dòng)的直接原因在于產(chǎn)能過(guò)快擴(kuò)張，而造成近幾年產(chǎn)能擴(kuò)張的動(dòng)因則是高速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。在需求高速增長(zhǎng)的拉動(dòng)下產(chǎn)能開(kāi)始大幅擴(kuò)張，2005年的表觀需求量是2001年的3.68倍，增幅巨大，而同期產(chǎn)能為2001年的8.23倍，產(chǎn)能增長(zhǎng)速度明顯快于需求增長(zhǎng)速度，最終導(dǎo)致市場(chǎng)由供不應(yīng)求向供大于求轉(zhuǎn)變。
③ 未來(lái)市場(chǎng)供求狀況預(yù)測(cè)
氨綸市場(chǎng)在前兩年呈現(xiàn)供大于求的市場(chǎng)格局，這種格局伴隨2006年下半年和2007年上半年市場(chǎng)形勢(shì)好轉(zhuǎn)有所緩解，市場(chǎng)形勢(shì)的好轉(zhuǎn)引發(fā)了新一輪產(chǎn)能擴(kuò)張，預(yù)計(jì)未來(lái)仍將呈現(xiàn)供大于求的格局。受行業(yè)自身運(yùn)作規(guī)律影響，市場(chǎng)供求力量正在轉(zhuǎn)化，充分競(jìng)爭(zhēng)后的國(guó)內(nèi)氨綸市場(chǎng)正面臨洗牌，隨著市場(chǎng)運(yùn)行的完善，企業(yè)更趨理性與成熟，市場(chǎng)未來(lái)有望步入穩(wěn)步增長(zhǎng)階段。
Ⅰ. 供應(yīng)情況預(yù)測(cè)及原因
據(jù)中國(guó)化纖經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2006年我國(guó)氨綸產(chǎn)能為22.89萬(wàn)噸，增幅為10.74%，2007年我國(guó)氨綸產(chǎn)能為26.46萬(wàn)噸，增幅為15.60%，產(chǎn)能變化相對(duì)平穩(wěn)。
2006年底氨綸行業(yè)快速上升行情引發(fā)了行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模再度擴(kuò)張，2007年新增氨綸產(chǎn)能3.57萬(wàn)噸。根據(jù)中國(guó)化纖經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)的統(tǒng)計(jì)，目前氨綸企業(yè)計(jì)劃新增產(chǎn)能約在10.39萬(wàn)噸左右，考慮到實(shí)際擴(kuò)產(chǎn)速度，2008年有望投產(chǎn)的新增產(chǎn)能約為6.5萬(wàn)噸，2008年國(guó)內(nèi)氨綸產(chǎn)能有望達(dá)到33萬(wàn)噸，增幅約24.7%。
Ⅱ.需求趨勢(shì)預(yù)測(cè)及原因
在產(chǎn)能快速擴(kuò)張的同時(shí)，氨綸需求仍保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。2005年我國(guó)氨綸行業(yè)表觀需求量的增幅僅為2.34%，大大低于前幾年的增幅。由于2004年下半年起行業(yè)供求格局已發(fā)生轉(zhuǎn)變，積壓了大量的庫(kù)存，這部分庫(kù)存隨著氨綸價(jià)格的探底企穩(wěn)于2005年下半年被逐步消化，考慮到庫(kù)存的影響，2005年的實(shí)際需求量約在15.5萬(wàn)噸左右，實(shí)際增幅達(dá)20%以上，仍相當(dāng)可觀。雖然增幅要低于以往年度，但仍然保持了較快的增長(zhǎng)。2007年國(guó)內(nèi)氨綸表觀需求需求量由2006年的15.8萬(wàn)噸增加至約18.95萬(wàn)噸，增幅為19.94%。近三年來(lái)均保持兩位數(shù)的增長(zhǎng)速度。
影響氨綸行業(yè)未來(lái)需求變化的因素是多方面的，既有有利因素，又有不利影響，主要有：
第一，繼2005、2006年下游紡織品行業(yè)大幅度擴(kuò)容之后，2008年下游紡織品行業(yè)擴(kuò)容速度可能放緩。受2007年下游紡織行業(yè)旺季不旺、政策扶持降低以及圓機(jī)等部分市場(chǎng)產(chǎn)能相對(duì)過(guò)剩的影響，2008年下游紡織擴(kuò)容速度或?qū)⒎啪�；人民幣升值、原料、人工等綜合成本上漲、反傾銷(xiāo)以及國(guó)外綠色壁壘將直接影響紡織業(yè)的對(duì)外出口，制約2008年國(guó)內(nèi)下游紡織業(yè)的發(fā)展，對(duì)氨綸的潛在需求也將放緩。
第二，出口市場(chǎng)的快速啟動(dòng)將為國(guó)內(nèi)氨綸業(yè)拓展新的市場(chǎng)空間。經(jīng)過(guò)十多年的發(fā)展，我國(guó)氨綸企業(yè)已具備了與國(guó)外企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)份額的實(shí)力。2005年底，我國(guó)氨綸出口總量為6,200噸，占總產(chǎn)量比例僅為6.2%左右，但增長(zhǎng)勢(shì)頭卻相當(dāng)明顯，2006年出口量合計(jì)已達(dá)到20,400噸，占總產(chǎn)量比例為12.91%；根據(jù)中國(guó)化纖信息網(wǎng)的統(tǒng)計(jì)，2007年，我國(guó)氨綸產(chǎn)品出口量達(dá)28,738噸，相比2006年增加了8,300噸，增幅40.7%，考慮到部分非按氨綸稅則號(hào)下出口的氨綸量，2007我國(guó)氨綸實(shí)際出口約3.87萬(wàn)噸，較2006年出口修正量2.24萬(wàn)噸增長(zhǎng)1.63萬(wàn)噸，增幅為72.8%，2007年氨綸出口仍保持高速增長(zhǎng)。隨韓國(guó)、日本、我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)前期部分關(guān)停氨綸裝置的陸續(xù)重啟，以及越南等地區(qū)新建裝置的投產(chǎn)，2008年氨綸出口將面臨更多的競(jìng)爭(zhēng)和挑戰(zhàn)。
第三，氨綸產(chǎn)品應(yīng)用范圍的擴(kuò)大和產(chǎn)品功能的延伸大大拓展了氨綸的市場(chǎng)空間。由于氨綸具有改善紡織品性能的特殊功能，適應(yīng)了人們對(duì)服裝舒適性、休閑性、美觀性追求的潮流，其應(yīng)用領(lǐng)域在緊身內(nèi)衣、泳裝、襪業(yè)的基礎(chǔ)上已有了很大擴(kuò)展，高檔彈力面料休閑裝、襯衫、牛仔服、運(yùn)動(dòng)服、西裝、針織外衣等正在成為現(xiàn)代服裝消費(fèi)時(shí)尚。同時(shí)，織造方法也由傳統(tǒng)的圓編、經(jīng)編、織襪等針織占主導(dǎo)地位，發(fā)展到大量以氨綸包覆紗、包芯紗應(yīng)用于機(jī)織。在此基礎(chǔ)上，高功能性氨綸如高吸放濕氨綸、耐氯氨綸、高定型氨綸、抗菌型氨綸、遠(yuǎn)紅外放射性氨綸、有色氨綸等新型紡織材料用氨綸正在開(kāi)發(fā)之中，將進(jìn)一步促進(jìn)氨綸應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)大。另外，舒適繃帶和中空氨綸人造血管等醫(yī)用氨綸、彈力裝飾布和松緊帶等產(chǎn)業(yè)用氨綸也將成為氨綸應(yīng)用的新領(lǐng)域。
綜合來(lái)看，2008年我國(guó)氨綸面臨著一定的不利因素，市場(chǎng)面臨一定的回調(diào)壓力，與此同時(shí)，在經(jīng)歷2004和2005年的市場(chǎng)調(diào)整之后，國(guó)內(nèi)氨綸企業(yè)更加成熟和理智，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化的能力在增強(qiáng)；國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)，居民可支配收入的增加，消費(fèi)水平、消費(fèi)習(xí)慣和消費(fèi)趨勢(shì)的變化、氨綸產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，都成為未來(lái)紡織品行業(yè)和氨綸行業(yè)未來(lái)持續(xù)發(fā)展增長(zhǎng)的動(dòng)力，長(zhǎng)期來(lái)看，氨綸行業(yè)未來(lái)將趨向穩(wěn)定增長(zhǎng)。
（2）芳綸
① 間位芳綸
我國(guó)目前正處于工業(yè)化進(jìn)程中，經(jīng)濟(jì)規(guī)模龐大，能源資源耗費(fèi)大，污染嚴(yán)重，同時(shí)城市化進(jìn)程也加重了環(huán)境污染，因此“藍(lán)天碧海工程”越來(lái)越受到各屆政府重視，迫切需要耐高溫耐化學(xué)腐蝕的間位芳綸材料來(lái)對(duì)高溫廢氣、粉塵和污水進(jìn)行過(guò)濾和凈化。隨著我國(guó)航空航天事業(yè)的飛速發(fā)展，芳綸材料的應(yīng)用必將有更大突破；而現(xiàn)代國(guó)防、消防、化工、冶金、水電、地礦、核工業(yè)等行業(yè)對(duì)具有隔熱、透氣、阻燃、耐溫、耐腐蝕的特種材料的需求也將造就一個(gè)潛在的巨大市場(chǎng)，從而推動(dòng)我國(guó)芳綸工業(yè)的迅速發(fā)展。
另?yè)?jù)紡織工業(yè)部上海設(shè)計(jì)院的可研報(bào)告，隨著國(guó)內(nèi)消防投入和軍隊(duì)?wèi)?zhàn)斗服投入的增加，以及煉鋼、石油等行業(yè)的勞動(dòng)防護(hù)意識(shí)的增強(qiáng)，我國(guó)用于防護(hù)服領(lǐng)域的芳綸1313纖維用量將以每年30%以上的速度遞增，作為生產(chǎn)防護(hù)服以及其他室內(nèi)裝飾用品的芳綸有色纖維用量也隨之增加。國(guó)內(nèi)芳綸1313市場(chǎng)需求情況預(yù)計(jì)為7200—9700噸/年，其中阻燃防護(hù)服為2000-3000噸/年，阻燃裝飾織物為1500—2000噸/年，過(guò)濾材料為1200—1500噸/年，絕緣紙為1000—1200噸/年，其他為1500—2000噸/年。芳綸1313產(chǎn)品隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)逐步產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)大和產(chǎn)品成本的下跌，有望得到更廣泛的應(yīng)用。
② 對(duì)位芳綸
隨著傳統(tǒng)能源價(jià)格上漲和節(jié)能、環(huán)保的要求，輕量汽車(chē)子午胎用簾子布和剎車(chē)片的需求正在興起，僅法國(guó)米其林公司就興建了大型KEVLAR子午胎生產(chǎn)線(xiàn)，年需求該纖維為1,000噸，而日本用于子午胎的對(duì)位芳綸及其共聚纖維的年需求量已超過(guò)1,000噸，預(yù)計(jì)今后其年需求量將以超過(guò)10％的速度增長(zhǎng)。隨著通信業(yè)的發(fā)展，光纜的需求量很大，進(jìn)入新世紀(jì)后用于該領(lǐng)域的對(duì)位芳綸纖維的需求量猛增一倍以上，2001年隨世界IT產(chǎn)業(yè)的下滑，我國(guó)也受到一定的影響，目前，對(duì)位芳綸纖維在該領(lǐng)域的需求開(kāi)始恢復(fù)至正常狀態(tài)。防彈防護(hù)用品（防彈衣和防彈板）的需求自“9.11”事件一年后的需求量增長(zhǎng)較快。隨著我國(guó)能源工業(yè)的發(fā)展，用對(duì)位芳綸纖維增強(qiáng)橡膠及熱塑性樹(shù)脂作為石油及液化天然氣的耐高壓輸送管線(xiàn)將有所發(fā)展，主要應(yīng)用于海底及丘陵地帶等。在航天和國(guó)防領(lǐng)域，主要用于直升飛機(jī)部件、降落傘材、坦克和裝甲的芳綸布幅和鋼板、步兵戰(zhàn)車(chē)及供應(yīng)戰(zhàn)車(chē)的防彈材料、水陸兩棲裝甲、海底聲納裝置、軍艦防彈指揮艙，火箭和導(dǎo)彈的發(fā)動(dòng)機(jī)殼體等。
密封材料和摩擦材料的需求則呈現(xiàn)穩(wěn)步攀升的勢(shì)頭，增強(qiáng)橡膠及復(fù)合材料的需求也在不斷增大。
自2004年起我國(guó)對(duì)位芳綸纖維的需求增長(zhǎng)較快，但由于全球的需求量大于供應(yīng)量，因此難以滿(mǎn)足我國(guó)的需求，目前的市場(chǎng)供應(yīng)情況并未完全反映實(shí)際需求。
7、行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)原因
（1）氨綸企業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)原因
① 近三年行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)
下表為四家上市公司氨綸業(yè)務(wù)的近年的毛利率水平，國(guó)內(nèi)氨綸行業(yè)在2004年底之前，一直處于高利潤(rùn)率水平，從而吸引了大批外資和民營(yíng)企業(yè)進(jìn)入該行業(yè)。
雖然氨綸需求快速增長(zhǎng)，但隨著短期內(nèi)產(chǎn)能的快速擴(kuò)張，最終導(dǎo)致了2005年氨綸全行業(yè)處于虧損或微利狀態(tài)；2006年開(kāi)始氨綸價(jià)格開(kāi)始從底部逐漸回升使得行業(yè)的利潤(rùn)水平開(kāi)始上升，行內(nèi)優(yōu)勢(shì)企業(yè)避免了虧損；2007年開(kāi)始氨綸價(jià)格延續(xù)上年的不斷攀升，使得氨綸行業(yè)獲得了歷史上最佳盈利水平。
表6-8 上市公司氨綸業(yè)務(wù)近三年的毛利率
股票代碼 公司名稱(chēng) 2007年度 2006年度 2005年度
600059 古越龍山 35.54% -3.03% -17.27%
600699 遼源得亨 29.80% -4.07% 3.15%
000584 舒卡股份 13.50% 0.85%
002064 華峰氨綸 44.56% 17.38% 19.03%
資料來(lái)源：公司公告，巨潮信息網(wǎng)
② 2005-2007年行業(yè)利潤(rùn)水平變動(dòng)原因
Ⅰ.氨綸價(jià)格波動(dòng)很大
以氨綸常規(guī)品種40D氨綸為例，價(jià)格從2005年初的約55,000元/噸（含稅價(jià)，以下各圖中所采用的均為含稅價(jià)）跌至2005年底的約44,000元/噸的低谷水平，跌幅高達(dá)20%，從而嚴(yán)重削弱了全行業(yè)的平均利潤(rùn)水平，行業(yè)內(nèi)的小企業(yè)大多處于虧損的邊緣，有些企業(yè)開(kāi)始減產(chǎn)能，行業(yè)的供給情況在發(fā)生變化。
2006年，商務(wù)部對(duì)原產(chǎn)于日本、新加坡、韓國(guó)、臺(tái)灣地區(qū)和美國(guó)的進(jìn)口氨綸存在傾銷(xiāo)做出初裁和終裁，自2006年10月13日起，對(duì)原產(chǎn)于日本、新加坡、韓國(guó)、臺(tái)灣地區(qū)和美國(guó)的氨綸征收反傾銷(xiāo)稅，實(shí)施期限為5年。進(jìn)口經(jīng)營(yíng)者在進(jìn)口原產(chǎn)于日本、新加坡、韓國(guó)、臺(tái)灣地區(qū)和美國(guó)的氨綸時(shí)，應(yīng)向中國(guó)海關(guān)繳納相應(yīng)的反傾銷(xiāo)稅，最高稅率為61%。并隨著行業(yè)自律和產(chǎn)能的下降，2006年6月起氨綸的價(jià)格開(kāi)始逐步回升，40D氨綸的價(jià)格自2005年底的44000元/噸漲至2007年3月的92000元/噸，漲幅約達(dá)到109%。
圖6-4 2005年1月1日—2007年12月28日40D空包價(jià)格走勢(shì)圖
資料來(lái)源：中國(guó)化纖信息網(wǎng)
Ⅱ.2005-2007年原材料價(jià)格總體呈上漲趨勢(shì)
氨綸生產(chǎn)的主要原料為PTMG和純MDI，每噸氨綸中PTMG用量占到80%左右，純MDI用量占20%左右。因此，PTMG的價(jià)格走勢(shì)與氨綸行業(yè)的利潤(rùn)水平有著高度的相關(guān)性，MDI 的價(jià)格對(duì)氨綸行業(yè)利潤(rùn)水平有一定影響。
圖6-5 2004-2006年氨綸主要原料進(jìn)口價(jià)格走勢(shì)
2004－2006年氨綸主要原料價(jià)格走勢(shì)圖
受近年來(lái)氨綸擴(kuò)產(chǎn)及原油上漲等因素的影響，氨綸原料PTMG和純MDI總體呈價(jià)格上升趨勢(shì)，特別是2004年價(jià)格上漲幅度較大，2005年一季度末價(jià)格比2004年年初分別上漲了約34%和66%，從而大大壓縮了氨綸行業(yè)的利潤(rùn)空間。
由于2007年氨綸價(jià)格的大幅上漲，氨綸產(chǎn)量的增加使得氨綸原材料價(jià)格也隨之上漲，PTMG年末較年初漲幅約為12%，MDI年末較年初漲幅約為32%。
③ 未來(lái)行業(yè)利潤(rùn)水平變動(dòng)趨勢(shì)
氨綸產(chǎn)品價(jià)格的下跌和原材料價(jià)格居高不下是造成我國(guó)氨綸行業(yè)前些年利潤(rùn)水平下滑的直接原因。從2006年度下半年開(kāi)始，影響行業(yè)利潤(rùn)水平不利因素發(fā)生轉(zhuǎn)化，我國(guó)氨綸行業(yè)在2007年保持較高的產(chǎn)品價(jià)格，行業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)得到極大改善。氨綸行業(yè)未來(lái)的盈利能力受到氨綸產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格和氨綸生產(chǎn)所需原料價(jià)格的影響。
Ⅰ.氨綸價(jià)格保持較大波動(dòng)
從2005年12月開(kāi)始，氨綸價(jià)格開(kāi)始企穩(wěn)，以40D為例當(dāng)年剩余時(shí)間及2006 年1月價(jià)格基本維持在約4.4萬(wàn)元/噸，2月初價(jià)格開(kāi)始上揚(yáng)至約4.5萬(wàn)元/噸，4月初價(jià)格進(jìn)一步上漲至約4.6萬(wàn)元/噸，至5月底價(jià)格開(kāi)始加速上揚(yáng)，12月下旬已回升至超過(guò)6萬(wàn)元/噸，2007年1月底價(jià)格上升到約8.1萬(wàn)元/噸，2007年3月底，40D氨綸包紗價(jià)格漲至9.2萬(wàn)元/噸，2007年底價(jià)格再次回落到6.5萬(wàn)元/噸左右，2008年1月底下降到6.45萬(wàn)元/噸，2月底下降到6.3萬(wàn)元/噸，3月下旬下降到5.95萬(wàn)元/噸，2008年3月末較上年末的下降幅度約為8.46%。供求關(guān)系的影響將主導(dǎo)2008年的價(jià)格走勢(shì)，盡管氨綸產(chǎn)品的需求在逐年上升，但2006-2007年行業(yè)的新增產(chǎn)能已發(fā)揮作用，預(yù)計(jì)2008年的氨綸價(jià)格將波動(dòng)下行至合理的利潤(rùn)水平。
圖6-7 2006年1月4日-2007年12月28日氨綸價(jià)格走勢(shì)對(duì)比圖
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)化纖信息網(wǎng)
Ⅱ.原材料供應(yīng)情況得到極大改善
1）原料供應(yīng)情況得到改善
表6-9 2007年我國(guó)氨綸生產(chǎn)原料產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)
PTMEG MDI
山西三維 1.5 煙臺(tái)萬(wàn)華 12
大連化工 4 寧波萬(wàn)華 30
中化國(guó)際 2 上海漕涇 24
巴斯夫 6
前郭煉化 2
總計(jì) 15．5 總計(jì) 66
資料來(lái)源：《2007年中國(guó)氨綸纖維系列年報(bào)》，中國(guó)化纖信息網(wǎng)2007年，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)氨綸原料PTMG供應(yīng)相比2006年并未有太大改變，主要的供應(yīng)商仍為上海巴斯夫、山西三維、大連化工三家企業(yè)，供應(yīng)基本保持平穩(wěn)，中化國(guó)際也有少量的供貨。進(jìn)口方面，以臺(tái)灣大連化工為首，韓國(guó)巴斯夫緊隨其后，三菱、英威達(dá)、K－PTG、臺(tái)塑旭等幾個(gè)供應(yīng)商基本都保持穩(wěn)定的供應(yīng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2007年我國(guó)氨綸用PTMEG年消費(fèi)量在16萬(wàn)噸左右，相比2006年增加約4萬(wàn)噸。
2007年，國(guó)內(nèi)純MDI從產(chǎn)能上看供需關(guān)系基本穩(wěn)定，由于多套裝置供應(yīng)不正常，實(shí)際供應(yīng)整體偏緊。隨著生產(chǎn)裝置逐步穩(wěn)定以及萬(wàn)華寧波成功擴(kuò)產(chǎn)，國(guó)內(nèi)純MDI供應(yīng)較為充足，預(yù)計(jì)到2009年，我國(guó)氨綸用純MDI能夠?qū)崿F(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。2007年我國(guó)氨綸用純MDI供應(yīng)商和2006年相比同樣沒(méi)有變化，仍以煙臺(tái)萬(wàn)華、NPU、巴斯夫?yàn)橹�，另外拜耳、亨斯曼、陶氏也有少量的供�?yīng)。自第四季度開(kāi)始，隨著上海漕涇聯(lián)合裝置的穩(wěn)定運(yùn)行，該企業(yè)對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的供應(yīng)逐步增加。
2）原料供應(yīng)價(jià)格將更加合理
2008年國(guó)內(nèi)PTMG以及純MDI的供需格局將出現(xiàn)較明顯的變化。隨著上海巴斯夫設(shè)備以及其他企業(yè)的穩(wěn)定運(yùn)行，PTMG國(guó)內(nèi)供應(yīng)比例將會(huì)有明顯的提高，山西三維、臺(tái)灣大連化工、日本三菱等企業(yè)計(jì)劃擴(kuò)產(chǎn)11.5萬(wàn)噸，將于2008年底至2009年上半年投產(chǎn)，杭州青云亦計(jì)劃在杭州蕭山投資建設(shè)一套2萬(wàn)噸的裝置（二期擴(kuò)建項(xiàng)目將擴(kuò)至6萬(wàn)噸），計(jì)劃于2009年底投產(chǎn)，如果各套裝置能夠平穩(wěn)運(yùn)行，PTMG的供應(yīng)仍將會(huì)得到較好保證。受市場(chǎng)需求影響，預(yù)計(jì)2008年P(guān)TMEG價(jià)格還將保持在高位運(yùn)行，但是相比近期可能會(huì)有一定的回調(diào)。
在純MDI的供應(yīng)方面，萬(wàn)華寧波的建成投產(chǎn)以及上海漕涇聯(lián)合裝置穩(wěn)定供應(yīng)，國(guó)內(nèi)純MDI的供應(yīng)能力大大提高。2008年下半年，NPU瑞安工廠(chǎng)5萬(wàn)噸的分餾裝置將會(huì)建成投產(chǎn)，純MDI供應(yīng)將基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，供應(yīng)較為充足。在裝置運(yùn)行穩(wěn)定的情況下，預(yù)計(jì)2008年純MDI的價(jià)格相比 2007年會(huì)有一定的降低。
綜合來(lái)看，預(yù)計(jì)2008年氨綸企業(yè)利潤(rùn)水平較2007年將面臨一定的回調(diào)壓力。
（2）芳綸的利潤(rùn)水平變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)原因
① 芳綸的利潤(rùn)水平變動(dòng)趨勢(shì)
因本公司為國(guó)內(nèi)芳綸生產(chǎn)的主要企業(yè)，在此以本公司芳綸產(chǎn)品利潤(rùn)水平說(shuō)明行業(yè)的利潤(rùn)水平。
表6-10 煙臺(tái)氨綸近三年來(lái)芳綸產(chǎn)品的毛利率情況
項(xiàng)目 2007年 2006年 2005年
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（元） 316,961,270.67 225,929,916.67 170,519,906.47
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（元） 203,462,259.38 121,125,336.72 97,884,589.07
毛利率 35.81% 46.39% 42.60%
資料來(lái)源：煙臺(tái)氨綸會(huì)計(jì)報(bào)表附注
由上表可知，近三年來(lái)本公司芳綸產(chǎn)品毛利率雖然有波動(dòng)，但均保持了較高的水平。
② 芳綸利潤(rùn)水平的變動(dòng)原因
煙臺(tái)氨綸自芳綸產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)以來(lái)，保持了較高的產(chǎn)品毛利率，主要是由于行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)較少，產(chǎn)品市場(chǎng)呈現(xiàn)壟斷競(jìng)爭(zhēng)的格局所導(dǎo)致的。2007年該公司芳綸產(chǎn)品毛利率水平較上年略有下降的原因主要是由于芳綸1313原料的上游廠(chǎng)商因?yàn)榘踩鹿蕼p產(chǎn)使得間苯二甲酰氯價(jià)格上漲，平均價(jià)格較上年采購(gòu)價(jià)格增長(zhǎng)27.10%所致。
③ 未來(lái)行業(yè)利潤(rùn)水平變動(dòng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)
21世紀(jì)是新技術(shù)新材料時(shí)代，也是高科技纖維的時(shí)代。作為一種用途廣泛的高性能纖維，芳綸的需求正伴隨世界經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇而不斷增長(zhǎng)。隨著科技進(jìn)步和世界經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展，芳綸纖維還將在更多領(lǐng)域有所應(yīng)用，如橡膠、塑料和水泥加強(qiáng)劑、防護(hù)服、石棉替代物以及更多的工業(yè)領(lǐng)域，芳綸纖維在市場(chǎng)容量和更加復(fù)雜的性能方面將會(huì)加速發(fā)展。另?yè)?jù)統(tǒng)計(jì)，目前芳綸產(chǎn)品用于防彈衣、頭盔等約占7-8%，航空航天材料、體育用材料大約占40%，輪胎骨架材料、傳送帶材料等方面為20%左右，還有高強(qiáng)繩索等方面約占13%�！�9.11”事件以來(lái)，反恐成了國(guó)際社會(huì)特別是西方發(fā)達(dá)國(guó)家最為關(guān)注的主題。作為反恐紡織品的主要原料，芳綸1414纖維在防彈頭盔、防彈衣、防刺防割材料、汽車(chē)防彈裝甲等領(lǐng)域得以大量應(yīng)用，市場(chǎng)需求極為旺盛。目前，美國(guó)、日本的芳綸制造商業(yè)都爭(zhēng)相擴(kuò)大生產(chǎn)，世界芳綸工業(yè)正迎來(lái)一個(gè)大發(fā)展的機(jī)遇。
由于芳綸生產(chǎn)技術(shù)的壟斷特征和未來(lái)市場(chǎng)需求的快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)未來(lái)3-5年內(nèi)芳綸產(chǎn)品的利潤(rùn)率仍保持較高水平。
（三）影響行業(yè)發(fā)展的有利及不利因素
1、有利因素
（1）氨綸
① 國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持
差別化氨綸作為“各種差別化、功能化化學(xué)纖維、高技術(shù)纖維”中的一種，被列入《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2005年本)》鼓勵(lì)類(lèi)產(chǎn)業(yè)；“年產(chǎn)5000噸及以上功能化環(huán)保型氨綸”被列入《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》（2006年紡織化纖部分），是國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展的纖維品種；2007年中國(guó)化纖工業(yè)協(xié)會(huì)（CCFA）化纖投資預(yù)警系統(tǒng)將高性能差別化氨綸產(chǎn)品列為“綠燈”項(xiàng)目。
我國(guó)在規(guī)范氨綸進(jìn)口秩序方面做了大量的工作：第一，自2002年2月1日起，氨綸已經(jīng)列入《國(guó)家重點(diǎn)工業(yè)品自動(dòng)進(jìn)口許可管理目錄》，對(duì)氨綸進(jìn)口實(shí)行進(jìn)口登記制度，一批一證，證件有效期為180天；第二，氨綸已經(jīng)列入《敏感類(lèi)加工貿(mào)易進(jìn)口商品目錄》，加工貿(mào)易進(jìn)口氨綸收取相當(dāng)于進(jìn)口關(guān)稅的保證金。氨綸進(jìn)口秩序的規(guī)范保證了氨綸進(jìn)口產(chǎn)品渠道的可控性，從而避免國(guó)外大量氨綸產(chǎn)品對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的沖擊。
② 加入WTO 后所帶來(lái)的發(fā)展機(jī)遇
紡織行業(yè)是我國(guó)出口創(chuàng)匯的主要產(chǎn)業(yè)。加入WTO后，紡織品貿(mào)易自由化將給我國(guó)紡織服裝企業(yè)帶來(lái)前所未有的商機(jī)，特別是2005年全部取消配額后，對(duì)紡織工業(yè)的發(fā)展起到了積極的拉動(dòng)作用，從而帶動(dòng)紡織材料市場(chǎng)特別是高檔紡織材料市場(chǎng)的需求。加入WTO將會(huì)對(duì)氨綸纖維的生產(chǎn)和銷(xiāo)售帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。
按照入世承諾，從2004年1月1日起，我國(guó)進(jìn)出口關(guān)稅全面下調(diào)。其中，氨綸關(guān)稅由原來(lái)的7.8%下調(diào)至5%，下調(diào)幅度達(dá)35.9%。氨綸關(guān)稅大幅度下調(diào)雖然導(dǎo)致進(jìn)口氨綸產(chǎn)品能以更低的成本進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)參與競(jìng)爭(zhēng)，但隨著國(guó)內(nèi)氨綸生產(chǎn)能力的擴(kuò)大，國(guó)內(nèi)氨綸市場(chǎng)已逐步被國(guó)產(chǎn)氨綸所控制，進(jìn)口氨綸產(chǎn)品左右國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的局面將會(huì)徹底結(jié)束。同時(shí)，國(guó)產(chǎn)氨綸的出口從2004年起進(jìn)一步擴(kuò)大，關(guān)稅下調(diào)使我國(guó)氨綸出口成本更低，從而刺激我國(guó)氨綸出口的放大，而出口的增加將有利于緩和國(guó)內(nèi)氨綸生產(chǎn)能力擴(kuò)大所帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)。
③ 氨綸在傳統(tǒng)與新興領(lǐng)域的應(yīng)用迅速增長(zhǎng)
氨綸產(chǎn)品的優(yōu)良性能為其廣泛應(yīng)用提供了可能。20世紀(jì)90年代以來(lái)，我國(guó)氨綸生產(chǎn)經(jīng)歷了從無(wú)到有，從單一品種到多樣化的發(fā)展過(guò)程。隨著紡織科技的進(jìn)步，氨綸及其制品的新工藝、新技術(shù)也不斷涌現(xiàn)，機(jī)織彈性面料的開(kāi)發(fā)與推廣，以及高功能性氨綸纖維的開(kāi)發(fā)，擴(kuò)大了氨綸的應(yīng)用領(lǐng)域，新的消費(fèi)趨向?qū)⒀该驮鲩L(zhǎng)；
另一方面，傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域的氨綸市場(chǎng)需求也還在不斷擴(kuò)大，正是由于氨綸在傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域與新興領(lǐng)域（如醫(yī)療）的應(yīng)用同時(shí)迅速增長(zhǎng)，成為氨綸市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?
④ 氨綸反傾銷(xiāo)為國(guó)內(nèi)企業(yè)開(kāi)拓高檔產(chǎn)品市場(chǎng)提供了空間
2006年10月12日，商務(wù)部做出終裁決定，宣布原產(chǎn)于日本、新加坡、韓國(guó)、臺(tái)灣地區(qū)和美國(guó)的進(jìn)口氨綸存在傾銷(xiāo)，中國(guó)大陸氨綸產(chǎn)業(yè)受到了實(shí)質(zhì)損害，同時(shí)傾銷(xiāo)和實(shí)質(zhì)損害之間存在因果關(guān)系。自2006年10月13日起，對(duì)原產(chǎn)于日本、新加坡、韓國(guó)、臺(tái)灣地區(qū)和美國(guó)的氨綸征收反傾銷(xiāo)稅，實(shí)施期限為5年。進(jìn)口經(jīng)營(yíng)者在進(jìn)口原產(chǎn)于日本、新加坡、韓國(guó)、臺(tái)灣地區(qū)和美國(guó)的氨綸時(shí)，應(yīng)向中國(guó)海關(guān)繳納相應(yīng)的反傾銷(xiāo)稅，最高稅率為61%。
在這次氨綸反傾銷(xiāo)訴訟中，由于國(guó)內(nèi)氨綸生產(chǎn)企業(yè)在一些技術(shù)上處于國(guó)際領(lǐng)先地位，從而使得國(guó)外廠(chǎng)家在技術(shù)上失去了反駁的資格。目前國(guó)內(nèi)品牌氨綸大多處于中低檔水平，高檔市場(chǎng)基本由英威達(dá)等國(guó)外企業(yè)占據(jù)，反傾銷(xiāo)案的勝利無(wú)疑在高檔市場(chǎng)給國(guó)內(nèi)氨綸企業(yè)開(kāi)拓了一個(gè)發(fā)展空間。
（2）芳綸
① 產(chǎn)業(yè)政策支持
芳綸1313和芳綸1414纖維屬于高技術(shù)產(chǎn)品，是國(guó)家歷年來(lái)重點(diǎn)扶植和發(fā)展的新材料。《化纖工業(yè)“十一五”發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》將芳綸1313和芳綸1414纖維列入“十一五”期間化纖高新技術(shù)纖維發(fā)展重點(diǎn)，高強(qiáng)高模芳綸1414是“十一五”
攻關(guān)重點(diǎn)，急需在中試研發(fā)基礎(chǔ)上，采用多種形式，實(shí)現(xiàn)500噸級(jí)產(chǎn)業(yè)化突破；
耐高溫芳綸1313在已實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化初步成果基礎(chǔ)上，進(jìn)一步優(yōu)化工藝技術(shù)，提高水平，穩(wěn)定生產(chǎn)，擴(kuò)大應(yīng)用，力爭(zhēng)總產(chǎn)能突破6000噸/年。
目前，我國(guó)芳綸1313纖維已實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，芳綸1414纖維國(guó)產(chǎn)化也提到了議事日程，芳綸纖維被列入國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的高新技術(shù)產(chǎn)品目錄之中，芳綸纖維在工程輪胎、同步帶中應(yīng)用技術(shù)開(kāi)發(fā)作為主要的骨架材料被列為我國(guó)“十五”期間橡膠工業(yè)重大研究和產(chǎn)業(yè)化課題。2007年中國(guó)化纖工業(yè)協(xié)會(huì)（CCFA）化纖投資預(yù)警系統(tǒng)將芳綸1313列為“綠燈”項(xiàng)目，芳綸1414纖維則列為“雙綠燈”項(xiàng)目。因此，大力發(fā)展芳綸纖維及其上下游產(chǎn)品完全符合產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的要求。
② 市場(chǎng)需求擴(kuò)大將使行業(yè)加速增長(zhǎng)
隨著國(guó)內(nèi)安全生產(chǎn)意識(shí)的提高及環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)，國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，芳綸應(yīng)用范圍將不斷擴(kuò)大。
2、不利因素
（1）氨綸
① 行業(yè)集中度尚需提高，競(jìng)爭(zhēng)秩序較為混亂
隨著氨綸行業(yè)的快速發(fā)展，業(yè)內(nèi)一些擁有技術(shù)、品牌、成本優(yōu)勢(shì)的企業(yè)迅速壯大，成為我國(guó)氨綸行業(yè)的主導(dǎo)力量，同時(shí)也存在一大批規(guī)模較小、技術(shù)管理有差距的氨綸企業(yè)，氨綸行業(yè)集中度還不夠高。再加上我國(guó)氨綸行業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)缺乏統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，單純價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)手段嚴(yán)重影響了氨綸市場(chǎng)的健康發(fā)展，這也是造成2005年各規(guī)格氨綸價(jià)格混亂、不斷有低價(jià)沖擊市場(chǎng)的原因之一。
通過(guò)整合存量產(chǎn)能來(lái)提高行業(yè)集中度和加強(qiáng)行業(yè)自律是我國(guó)氨綸行業(yè)發(fā)展的當(dāng)務(wù)之急和大勢(shì)所趨；同時(shí)氨綸行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)也將誕生，2005 年底中國(guó)化纖協(xié)會(huì)已召開(kāi)了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)審稿會(huì)，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)氨綸行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)將于近期頒布實(shí)施。隨著行業(yè)整合的完成和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的確立，目前較為混亂的競(jìng)爭(zhēng)秩序有望得到改善，一個(gè)規(guī)范、健康的行業(yè)發(fā)展環(huán)境正在逐步形成。
② 環(huán)境保護(hù)政策的限制
氨綸纖維的生產(chǎn)，對(duì)環(huán)境有一定的污染。隨著人們生態(tài)環(huán)境保護(hù)意識(shí)的增強(qiáng)，環(huán)保政策將對(duì)氨綸生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品、“三廢”的排放和治理提出更高的要求。
從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)和環(huán)保政策要求的提高，有利于氨綸行業(yè)清潔生產(chǎn)技術(shù)的開(kāi)發(fā)，增強(qiáng)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。但在短期內(nèi)，會(huì)加大生產(chǎn)企業(yè)的成本，縮小產(chǎn)品的盈利空間。
（2）芳綸
① 市場(chǎng)應(yīng)用空間有待于進(jìn)一步開(kāi)拓
由于芳綸產(chǎn)品的價(jià)格昂貴，芳綸產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)的應(yīng)用范圍不廣，市場(chǎng)應(yīng)用有待于進(jìn)一步開(kāi)拓。
② 產(chǎn)品質(zhì)量有待進(jìn)一步提高
目前國(guó)內(nèi)芳綸生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品品種較為單一，生產(chǎn)的產(chǎn)品主要應(yīng)用于耐高溫過(guò)濾材料等領(lǐng)域，在芳綸產(chǎn)品的高端領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品的質(zhì)量和穩(wěn)定性與國(guó)際知名公司相比存在差距。因芳綸產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域特殊，產(chǎn)品的質(zhì)量和穩(wěn)定性將對(duì)國(guó)內(nèi)芳綸生產(chǎn)企業(yè)短期內(nèi)造成一定的不利影響。隨國(guó)內(nèi)芳綸生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)及研發(fā)實(shí)力的提高，國(guó)內(nèi)芳綸產(chǎn)品質(zhì)量將會(huì)進(jìn)一步提高。
③ 新進(jìn)入者的競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)
國(guó)外知名企業(yè)為了保持在芳綸產(chǎn)品市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，采用多種途徑影響新進(jìn)入企業(yè)。國(guó)內(nèi)尚未有對(duì)位芳綸生產(chǎn)企業(yè)，在產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程中，將受到國(guó)外企業(yè)在技術(shù)、設(shè)備和產(chǎn)品價(jià)格等方面的競(jìng)爭(zhēng)壓力。
（四）行業(yè)的技術(shù)水平及特點(diǎn)、經(jīng)營(yíng)模式和周期性經(jīng)營(yíng)特征
1、行業(yè)技術(shù)水平及特點(diǎn)
（1）氨綸
氨綸纖維的生產(chǎn)技術(shù)按紡絲工藝可分四種：干法紡絲、濕法紡絲、反應(yīng)法紡絲和熔融法紡絲。目前，世界范圍內(nèi)干法紡絲占全球氨綸生產(chǎn)的80%以上、濕法紡絲約占10%左右、其它兩種約占10%。而在我國(guó)至今沒(méi)有化學(xué)反應(yīng)法，干法、濕法和熔融法各約占83%、6%和11%。
① 干法紡絲
聚醚二醇與二異氰酸酯以1：2的摩爾比在一定的反應(yīng)溫度及時(shí)間條件下形成預(yù)聚物，預(yù)聚物經(jīng)溶劑混合溶解后，再加入二胺進(jìn)行鏈增長(zhǎng)反應(yīng)，形成嵌段共聚物溶液，再經(jīng)混合、過(guò)濾、脫泡等工序，制成性能均勻一致的紡絲原液。然后用計(jì)量泵定量均勻地壓入紡絲頭，在壓力的作用下，紡絲液從噴絲板毛細(xì)孔中被擠出形成絲條細(xì)流，并進(jìn)入甬道。甬道中充有熱空氣，使絲條中的細(xì)流溶劑迅速揮發(fā)，并被空氣帶走，絲條濃度不斷提高直至凝固，同時(shí)絲條細(xì)流被拉伸變細(xì)，最后被卷繞成一定的卷裝。
干法紡絲工藝技術(shù)成熟，制成的纖維質(zhì)量和性能都很優(yōu)良，是目前世界上應(yīng)用最廣泛的氨綸紡絲方法。可紡氨綸絲的纖度范圍為1.1-246.4dtex，紡絲速度300-1200m/min。世界氨綸第一大廠(chǎng)商美國(guó)英威達(dá)公司的LYCRA氨綸紡絲工藝就是典型的干法紡絲。
② 熔融法紡絲
熔融法紡絲是將干燥后的熱塑性聚氨酯切片送入螺桿擠壓機(jī)，切片由于受熱而熔融，熔體以一定壓力被擠出并輸送到紡絲部位，然后用紡絲泵將熔體定量均勻地壓至紡絲組件。熔融細(xì)流從噴絲板小孔擠出，在甬道中冷卻而凝固成纖維。
熔融紡絲只適用于易熔的和熔融溫度下穩(wěn)定性良好的聚氨酯嵌段共聚物，如由芳香族二異氰酸酯和線(xiàn)性聚酯或聚醚多元醇反應(yīng)，采用1,4-丁二醇為擴(kuò)鏈劑所得的聚氨酯為熔融紡絲原料。紡絲溫度為160-200℃，紡絲速度為200-800m/min。
熔融紡絲工藝受原料的影響極大，切片制造技術(shù)、切片的成分及性能直接影響到紡絲過(guò)程和成品質(zhì)量。在運(yùn)用熔融紡絲法技術(shù)過(guò)程中，由于氨綸在高溫停留稍長(zhǎng)時(shí)間就會(huì)發(fā)生過(guò)量交聯(lián)，生成凝膠，還會(huì)發(fā)生異氰酸酯的逆反應(yīng)，使物理機(jī)械性能變差。
日清紡、鐘紡、德國(guó)福奈、美國(guó)諾譽(yù)等企業(yè)以及國(guó)內(nèi)自主研究開(kāi)發(fā)是熔融紡絲技術(shù)的主要推動(dòng)者。
③ 濕法紡絲
用與干法紡絲類(lèi)似的方法制成嵌段共聚物溶液，經(jīng)紡前準(zhǔn)備，送至紡絲機(jī)，通過(guò)計(jì)量泵壓入噴絲頭。從噴絲板毛細(xì)孔中壓出的原液細(xì)流進(jìn)入凝固浴。凝固浴以溫水（90℃以下）為凝固介質(zhì)，原液細(xì)流中的溶劑向凝固浴擴(kuò)散，原液細(xì)流中聚合物的濃度不斷提高，于是高聚物在凝固浴中析出形成纖維，再經(jīng)洗滌干燥后進(jìn)行卷繞。
濕法紡絲速度一般為100-150m/min。濕法紡絲工藝流程復(fù)雜，裝置設(shè)備投資費(fèi)用大，紡絲速度較低，生產(chǎn)成本高。該法已逐漸被淘汰。
日本富士紡公司的Fuji Bo氨綸生產(chǎn)技術(shù)就是具有代表性的濕法紡絲。
④ 化學(xué)反應(yīng)法紡絲
它是將兩端含有二異氰酸酯的聚酯或聚醚預(yù)聚體經(jīng)計(jì)量泵噴絲頭壓出進(jìn)入紡絲浴，與紡絲浴中的鏈擴(kuò)展劑（如乙二胺）組分產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng)，預(yù)聚物鏈增長(zhǎng)的同時(shí)生成不溶于二甲基甲酰胺的共價(jià)交鏈結(jié)構(gòu)初生纖維。從反應(yīng)浴中析出的絲條經(jīng)噴淋水管洗去夾帶的乙二胺后送入干燥定型機(jī)進(jìn)行干燥定型。初生纖維經(jīng)卷繞后，在加壓的水中進(jìn)行硬化以使其內(nèi)部尚未反應(yīng)的部分交聯(lián)，從而轉(zhuǎn)變成三維結(jié)構(gòu)的聚氨酯嵌段共聚物。
反應(yīng)紡絲法的紡絲速度一般為50-150m/min。反應(yīng)紡絲法亦稱(chēng)化學(xué)紡絲法，因其工藝復(fù)雜，紡絲速度低，生產(chǎn)成本高，設(shè)備投資大等問(wèn)題也逐漸被淘汰。
目前世界上用這種方法紡絲的產(chǎn)量占氨綸總產(chǎn)量的2%。美國(guó)的Globe、西班牙的Enkaswing、英國(guó)的Spanzelle等公司擁有這種生產(chǎn)技術(shù)。
在國(guó)內(nèi)，氨綸企業(yè)生產(chǎn)采用的主要工藝技術(shù)為干法紡絲，氨綸技術(shù)以引進(jìn)日、韓技術(shù)為主，其中多為東洋紡、日清紡工藝技術(shù)，此類(lèi)技術(shù)工藝成熟，容易掌握，技術(shù)引進(jìn)成本較低。目前，國(guó)內(nèi)氨綸的一些龍頭企業(yè)在消化、吸收上述工藝技術(shù)的基礎(chǔ)上，已基本形成了自有核心技術(shù)，完成了氨綸生產(chǎn)技術(shù)的國(guó)產(chǎn)化。不過(guò)，由于我國(guó)民族氨綸工業(yè)起步較晚，技術(shù)基礎(chǔ)相對(duì)薄弱，雖然氨綸技術(shù)國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程正在不斷向前推進(jìn)，但關(guān)鍵設(shè)備仍依賴(lài)進(jìn)口，與英威達(dá)這樣的外國(guó)先進(jìn)企業(yè)所掌握的世界氨綸高水準(zhǔn)核心工藝技術(shù)相比，仍存在一定的差距。
（2）芳綸
① 芳綸1313的技術(shù)水平及特點(diǎn)
芳綸1313（又稱(chēng)間位芳綸）的生產(chǎn)技術(shù)主要包括聚合和紡絲。聚合主要采用低溫聚合、界面聚合、乳液聚合、氣相聚合等方法；紡絲主要采用干法、濕法和干噴濕紡法。DuPont公司采用低溫溶液聚合，干法紡絲。Teijin公司采用界面聚合，濕法紡絲技術(shù)。
1）聚合技術(shù)
Ⅰ.溶液聚合法
先把間苯二胺溶解在二甲基乙酰胺溶劑中，在攪拌下加入間苯二甲酰氯（IPC），反應(yīng)在低溫下進(jìn)行，并逐步升溫到反應(yīng)結(jié)束。然后加入氫氧化鈣，中和反應(yīng)生成氯化氫，使溶液成為－CaCl2酰胺鹽溶液系統(tǒng)，經(jīng)過(guò)濃度調(diào)整，可直接用于紡絲，也可以通過(guò)堿性的離子交換樹(shù)脂除去反應(yīng)生成的氯化氫。
低溫溶液縮聚與界面縮聚、乳液縮聚相比，耗用溶劑少、生產(chǎn)效率高、直接使用聚合物溶液進(jìn)行紡絲、打漿和制膜時(shí)可以省去樹(shù)脂的析出、水洗和再溶解等操作，生產(chǎn)更加經(jīng)濟(jì)，所以低溫縮聚法被較多采用。
Ⅱ.界面聚合法
將間苯二甲酰氯溶于四氫呋喃(THF)溶劑中，然后邊強(qiáng)烈攪拌邊加入到間苯二胺的碳酸鈉水溶液中，在水和THF的有機(jī)相界面立即發(fā)生縮聚反應(yīng)，生成的間位芳綸沉淀出來(lái)，經(jīng)過(guò)分離、水洗、干燥后即得固體聚合物。有機(jī)相溶劑可以采用THF、二氯甲烷及四氯化碳等能溶解間苯二甲酰氯但不與其反應(yīng)的有機(jī)溶劑。在水相中可加入少量的酸吸收劑，如三乙胺、無(wú)機(jī)堿類(lèi)化合物，以中和反應(yīng)生成的HCl，增加縮聚反應(yīng)程度，得到高分子量的聚合物。
該法反應(yīng)速度快，分子量高，聚合物經(jīng)過(guò)洗滌，可以配制高質(zhì)量的紡絲原液。
但由于設(shè)備復(fù)雜，工藝技術(shù)要求高，投資增加。
Ⅲ.乳液聚合法
首先是預(yù)聚，將間苯二胺和間苯二甲酰氯在一種極性、非堿性的惰性有機(jī)溶劑中進(jìn)行反應(yīng)，這樣可以保證二胺單體和酰氯單體的等克分子比，由于該溶劑是PMIA的不良溶劑，所以生成的聚合物相對(duì)分子質(zhì)量很低。預(yù)聚階段不需要高的攪拌速度，加料順序和速度也無(wú)特殊要求，反應(yīng)在常溫下進(jìn)行。然后在攪拌下將預(yù)聚體和酸吸收劑的水溶液混合，使反應(yīng)完成。所用的酸吸收劑可以是有機(jī)或無(wú)機(jī)的，其用量要過(guò)量。在這個(gè)步驟中，二胺和酰氯的克分子比可以始終保持等當(dāng)量。
反應(yīng)體系的最終形態(tài)是不溶的聚合物分散在兩相或是連續(xù)相當(dāng)中，然后可以很容易地通過(guò)過(guò)濾或離心的手段分離出粉末式的產(chǎn)物。如果是共聚物，在第一步預(yù)聚階段將共聚組分加入，而且可以通過(guò)加料順序進(jìn)行主鏈結(jié)構(gòu)的調(diào)整。
乳液聚合相當(dāng)于在每一個(gè)細(xì)小液滴中的溶液聚合，其一般規(guī)律和溶液聚合相似，但由于每一個(gè)小的溶液聚合單元處于大量的分散相中，所以非常有利于反應(yīng)熱的排出，對(duì)反應(yīng)溫度的要求不高，對(duì)后續(xù)紡絲階段的影響和界面聚合相同。
Ⅳ.氣相聚合法
杜邦公司關(guān)于氣相聚合的專(zhuān)利指出，汽化后的單體用惰性氣體稀釋?zhuān)?50～500℃的反應(yīng)器中聚合，反應(yīng)時(shí)間根據(jù)溫度的不同在1～5秒之間，然后經(jīng)過(guò)冷卻、分離除去HCl得到聚合物。此方法對(duì)單體的等克分子比要求不高。
2）芳綸1313纖維的制備
芳綸纖維可采用干法紡絲、濕法紡絲或干噴濕紡法制備。
Ⅰ.干法紡絲
干法紡絲的流程為將低溫溶液縮聚所得的紡絲液用氫氧化鈣中和，得到約含20%聚合物及9%CaCl2的粘稠液，經(jīng)過(guò)過(guò)濾后加熱到150～160℃進(jìn)行干法紡絲，得到初生纖維因帶有大量無(wú)機(jī)鹽，需經(jīng)過(guò)多次水洗后在300℃左右進(jìn)行4～5倍的拉伸，或經(jīng)卷繞后的纖維先進(jìn)入沸水浴進(jìn)行拉伸、干燥，再于300℃下張緊1.1-1.2倍處理，干法紡絲產(chǎn)品有長(zhǎng)絲和短絲兩種。
Ⅱ.濕法紡絲
濕法紡絲的一般流程為，紡前原液溫度控制在22℃左右，原液進(jìn)入體積密度為1.366的含二甲基乙酰胺和氯化鈣（CaCl2）凝固浴中，浴溫保持55-65℃，得到的初生纖維經(jīng)水洗后，在熱水浴中拉伸2-3倍，接著再進(jìn)行干燥，濕度為130-180℃，然后在320℃的熱板上再拉伸1.3-1.5倍而制得成品。CONEX的產(chǎn)品主要為短纖維、短切纖維和高強(qiáng)度長(zhǎng)絲。
Ⅲ.干噴濕紡法
綜合干紡和濕紡的優(yōu)點(diǎn)，有人提出了干噴濕紡法的工藝。
采用這種工藝，紡絲拉伸倍數(shù)大，定向效果好，耐熱性高。
② 芳綸1414的技術(shù)水平及特點(diǎn)
芳綸1414的技術(shù)路線(xiàn)可以分成三種：一是，杜邦和阿克蘇的高分子液晶紡絲技術(shù)，即使不經(jīng)過(guò)熱處理也能得到較高強(qiáng)度和較高模量的纖維；二是，日本帝人公司獨(dú)立開(kāi)發(fā)的技術(shù)，在聚對(duì)苯二甲酰對(duì)苯二胺高分子中引入第三單體，如3,4’——二氨基二苯醚（3,4’-diaminodiphenylether），不用液晶紡絲，但須經(jīng)過(guò)高溫處理和高倍牽伸才能得到高強(qiáng)高模纖維。上述兩種技術(shù)產(chǎn)品的產(chǎn)量占整個(gè)對(duì)位芳綸市場(chǎng)的95%以上；三是，俄羅斯的雜環(huán)單體共聚芳綸技術(shù)生產(chǎn)的高強(qiáng)高模芳綸，成本高，產(chǎn)量少。
1）PPTA型芳綸的制造技術(shù)
圖6-8 PPTA型芳綸的生產(chǎn)工藝
PPTA型芳綸由聚對(duì)苯二甲酰對(duì)苯二胺（PPTA）紡絲制成，主要商品有KEVLAR、TWARON 等。PPTA的縮聚單體是對(duì)苯二胺（PPD）和對(duì)苯二甲酰氯（TPC）。PPTA在達(dá)到其熔點(diǎn)之前即發(fā)生分解，因此既不能用熔融聚合法聚合，也不能用熔融紡絲法紡絲。Dupont公司采用低溫溶液縮聚法生產(chǎn)PPTA。
聚合過(guò)程將適量的PPD在縮聚溶劑中溶解，在氮?dú)獗Ｗo(hù)下冷卻到－15℃，然后伴隨攪拌添加TPC，生成的產(chǎn)物是粘稠的糊狀漿。反應(yīng)物允許靜置過(guò)夜，同時(shí)逐漸升溫至室溫。將此反應(yīng)物在混合器中用水?dāng)嚢�，洗去溶劑和鹽酸（HCl），將聚合物過(guò)濾收集。在該反應(yīng)中，溶劑的選擇、反應(yīng)物的化學(xué)計(jì)量、體系中無(wú)水等因素對(duì)決定聚合物分子量有重要作用。
采用濃硫酸作溶劑制備紡絲溶液，溶解溫度為60-80℃，溶液濃度一般為14－20%，采用這些條件是為了獲得具有各向異性的液晶紡絲原液。采用干噴濕紡法紡絲，干噴濕紡的作用之一是將噴絲板和低溫凝固水浴隔開(kāi)，以便噴絲板保溫，保持紡絲溶液的液晶態(tài)，另外，干噴濕紡的空氣層有利于紡絲溶液的拉伸。噴頭拉伸比（卷繞速度/噴絲孔吐出速度）對(duì)初生纖維強(qiáng)度有重要影響，一般大于3。紡絲時(shí)預(yù)先將紡絲原液加熱到70～90℃，紡出噴絲孔后，再經(jīng)過(guò)約0.5厘米長(zhǎng)的空氣層，然后進(jìn)入溫度小于4℃，含硫酸量小于10%的凝固浴中。由于紡絲溶液具有液晶性質(zhì)，通過(guò)噴絲孔時(shí)已經(jīng)高度取向，初生纖維不必進(jìn)行拉伸就能獲得比較好的力學(xué)性能，經(jīng)過(guò)水洗干燥就可以得到標(biāo)準(zhǔn)級(jí)的芳綸。
為了得到更高模量的芳綸，還需要在氮?dú)饬鞯谋Ｗo(hù)下，進(jìn)行約550℃的熱處理。
高模量KEVLAR49就是標(biāo)準(zhǔn)級(jí)KEVLAR29通過(guò)熱處理得到的。濕PPTA初生纖維在高溫下的熱處理對(duì)于提高模量很有效，但對(duì)強(qiáng)度的影響不大。
通過(guò)纖維成型技術(shù)改善PPTA型芳綸力學(xué)性能的途徑有：減小噴絲孔和纖維的直徑、增加噴絲孔的長(zhǎng)徑比、增加紡絲張力和紡絲速度、對(duì)初生纖維進(jìn)行浸漬后熱處理、冷凍固態(tài)下的高壓紡絲、聚合物滲透技術(shù)等，此類(lèi)技術(shù)基本上是從減少PPTA纖維結(jié)構(gòu)缺陷，提高結(jié)晶取向程度來(lái)考慮的。
2）共聚型芳綸的制造方法
圖6-9 共聚型芳綸的生產(chǎn)工藝
共聚是芳綸生產(chǎn)中普遍采用的技術(shù)。由于PPTA分子鏈剛性大，鏈間氫鍵的密度大，PPTA型聚合物難溶解，紡絲成型后易結(jié)晶，降低了纖維的可拉伸性。為了規(guī)避剛性分子鏈在大部分溶劑中的不溶解性，采用兩個(gè)胺基間隔較遠(yuǎn)的、非對(duì)稱(chēng)的半剛性第三單體共聚，有利于上述改進(jìn)。然而，經(jīng)拉伸后的半剛性共聚芳綸的強(qiáng)度也很出色。
典型的例子是日本帝人（Teijin）開(kāi)發(fā)的共聚型芳綸Technora（聚對(duì)苯二甲酰3,4-氧亞苯基對(duì)苯二胺）。它的生產(chǎn)工藝是在NMP/CaCl2之類(lèi)的酰胺溶劑（濃度10%）中，使PPD和第三單體（各為25%mol）與TPC作用，直至聚合完成。聚合溫度0－80℃。反應(yīng)混合物用氫氧化鈉中和，再通過(guò)干噴濕紡法或濕紡直接紡入水凝固浴中，然后將初生絲用溶劑萃取，經(jīng)490℃下拉伸10倍后干燥，經(jīng)過(guò)整理得到最終產(chǎn)品。
3）俄羅斯芳綸的制造方法
俄羅斯芳綸的特征是聚合物主鏈都含有苯并咪唑二胺（PHA）鏈節(jié)，且不同型號(hào)的芳綸以含有此芳雜環(huán)基量的不同而區(qū)別。對(duì)于俄羅斯芳綸的結(jié)構(gòu)，有人做了很有啟發(fā)的表述：SVM是以PHA完全取代PPTA中的PPD；Armos 和Terlon分別是以50－70mol%和5－15mol%的量取代PPTA中的PPD；Rusar則有三種二胺鏈節(jié)，即除了PHA、PPD之外，還有鄰氯對(duì)苯二胺（PPD-Cl）。
目前，Armos 和Rusar雖然纖維性能很好， 但因成本很高，產(chǎn)量不大。Armos的生產(chǎn)采用濕紡工藝，并將聚合生產(chǎn)過(guò)程的縮聚物溶液直接用作紡絲溶液。Armos成纖聚合物的合成工藝一步或分兩步進(jìn)行，第一步是齊聚物合成，第二步是縮聚。
聚合溶劑是添加了堿性鹽類(lèi)的高極性質(zhì)子惰性酰胺類(lèi)溶劑，Armos成纖聚合物在這種溶劑中可溶。由于Armos成纖聚合物的不規(guī)則分子鏈結(jié)構(gòu)，縮聚/紡絲溶液呈現(xiàn)各向同性態(tài)，其聚合物濃度控制在5－6%，經(jīng)過(guò)典型的工藝流程：混合、過(guò)濾和脫泡。過(guò)濾要求嚴(yán)格，分別為齊聚物過(guò)濾和聚合物過(guò)濾。紡絲液通過(guò)高長(zhǎng)徑比噴絲孔的噴頭拉伸，初生纖維進(jìn)入凝固浴。初生纖維凝固后在較高的卷繞速度下被濕拉伸，并通過(guò)逆流洗滌除去溶劑，再干燥和卷繞。由此所得纖維的強(qiáng)度和模量為0.8－2.0Gpa和50－70Gpa。通過(guò)在350－450℃下的熱拉伸（拉伸率2.5－5.0%），Armos的強(qiáng)度和模量上升到4.0－5.5GPa和130－160Gpa的程度。最新的Rusar強(qiáng)度高達(dá)6GPa，并且由于第四單體側(cè)基的作用，具有更好的復(fù)合材料相容性。
2、行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式
（1） 氨綸
目前國(guó)內(nèi)氨綸企業(yè)普遍采用的經(jīng)營(yíng)模式是專(zhuān)業(yè)從事氨綸生產(chǎn)，并通過(guò)代銷(xiāo)方式迅速占領(lǐng)市場(chǎng)。不過(guò)，隨著氨綸市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈和市場(chǎng)細(xì)分程度的逐步深化，采用經(jīng)銷(xiāo)和直銷(xiāo)相結(jié)合的方式穩(wěn)定客戶(hù)，加強(qiáng)客戶(hù)忠誠(chéng)度已成為新的發(fā)展方向。
（2） 芳綸
國(guó)內(nèi)芳綸生產(chǎn)企業(yè)較少，芳綸的用戶(hù)對(duì)芳綸產(chǎn)品的認(rèn)證及限制較多，國(guó)內(nèi)芳綸生產(chǎn)企業(yè)在國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售主要采用直銷(xiāo)方式。
受地域及成本所限，芳綸產(chǎn)品在海外銷(xiāo)售方面主要采取經(jīng)銷(xiāo)的方式。
3、行業(yè)的周期性、季節(jié)性和區(qū)域性特征
（1）氨綸
① 行業(yè)的周期性特征
氨綸行業(yè)下游紡織行業(yè)是消費(fèi)品行業(yè)，其主要特點(diǎn)是受?chē)?guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期的影響較小，因此氨綸行業(yè)沒(méi)有明顯的周期性，在步入行業(yè)穩(wěn)定期后業(yè)績(jī)表現(xiàn)出一定的穩(wěn)定性，長(zhǎng)期來(lái)看則隨經(jīng)濟(jì)和紡織消費(fèi)而增長(zhǎng)。我國(guó)氨綸行業(yè)在經(jīng)過(guò)前幾年的高速成長(zhǎng)期后，已進(jìn)入成熟期，行業(yè)盈利水平將呈現(xiàn)出相對(duì)穩(wěn)定態(tài)勢(shì)。
② 行業(yè)的季節(jié)性特征
氨綸行業(yè)季節(jié)性特征不甚明顯。受下游面料、服裝需求換季因素和中國(guó)傳統(tǒng)春節(jié)假期因素影響，每年第一季度的氨綸產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)率相對(duì)不高，而秋冬季需求相對(duì)較旺。隨著我國(guó)紡織業(yè)出口比例的逐年增長(zhǎng)，出口地區(qū)的覆蓋面更加廣泛，下游需求換季因素影響正逐步減弱，氨綸行業(yè)的季節(jié)性特征正日益淡化。
③ 行業(yè)的區(qū)域性特征
從圖表可以看出，我國(guó)氨綸行業(yè)無(wú)論是從產(chǎn)能分布還是需求地區(qū)分布來(lái)看，都呈現(xiàn)出較強(qiáng)的區(qū)域性特征。主要特點(diǎn)如下：第一，產(chǎn)能主要分布在浙江、江蘇、山東、廣東、上海地區(qū)，2006年底合計(jì)產(chǎn)能占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)能比例高達(dá)94%；第二，與產(chǎn)能分布基本相對(duì)應(yīng)，需求也主要分布在浙江、廣東、江蘇、上海、山東地區(qū)，2006年合計(jì)氨綸需求量占國(guó)內(nèi)消費(fèi)量比例高達(dá)約85%。
圖6-10 氨綸行業(yè)的產(chǎn)能及需求地域分布情況
資料來(lái)源：中國(guó)化纖信息網(wǎng)
（2）芳綸
芳綸1313的銷(xiāo)售并無(wú)明顯的周期性和季節(jié)性特征。從生產(chǎn)來(lái)看，夏季的生產(chǎn)穩(wěn)定性相對(duì)較低。芳綸1313需求的區(qū)域性較為明顯，從全球來(lái)看，發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)需求較為集中；從國(guó)內(nèi)來(lái)看，沿海發(fā)達(dá)地區(qū)，包括東北，明顯好于西部落后地區(qū)。
（五）發(fā)行人所在行業(yè)與上、下游之間的關(guān)系
氨綸生產(chǎn)的主要原材料為PTMG和純MDI，上游行業(yè)主要為這兩類(lèi)原料生產(chǎn)企業(yè)。氨綸目前主要應(yīng)用于生產(chǎn)針織和機(jī)織彈力織物兩方面，但其應(yīng)用領(lǐng)域正在不斷拓寬，下游行業(yè)基本涵蓋了整個(gè)紡織工業(yè)。
1、氨綸與上下游的關(guān)系
（1）氨綸行業(yè)與上、下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性
① 氨綸行業(yè)與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性
目前，我國(guó)PTMG主要應(yīng)用于生產(chǎn)氨綸，用量約占總需求量的95%。因此，氨綸行業(yè)與PTMG產(chǎn)業(yè)高度密切相關(guān)，是影響PTMG市場(chǎng)的關(guān)鍵力量；純MDI主要應(yīng)用于聚氨酯鞋底原液、聚氨酯漿料、氨綸纖維及膠粘合劑等領(lǐng)域，其中聚氨酯鞋底原液和聚氨酯漿料用量約占總用量的70%，氨綸用量約占總用量的10%。因此，氨綸行業(yè)與純MDI產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度有限。
② 氨綸行業(yè)與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性
氨綸行業(yè)作為一種高技術(shù)纖維制造業(yè)，與下游紡織工業(yè)，特別是高端紡織品制造業(yè)的關(guān)聯(lián)度非常高，紡織工業(yè)的發(fā)展速度和產(chǎn)品檔次直接決定了氨綸市場(chǎng)的發(fā)展前景。
（2）上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對(duì)氨綸行業(yè)及其發(fā)展前景的有利和不利影響① 上游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對(duì)氨綸行業(yè)及其發(fā)展前景的有利和不利影響2004年前國(guó)內(nèi)PTMG完全依賴(lài)進(jìn)口。MDI除煙臺(tái)萬(wàn)華有12萬(wàn)噸產(chǎn)能可以供應(yīng)市場(chǎng)外也基本依賴(lài)進(jìn)口，市場(chǎng)供應(yīng)明顯不足，而同期由于氨綸的飛速發(fā)展所帶來(lái)的市場(chǎng)需求卻日益增長(zhǎng)，供不應(yīng)求的市場(chǎng)格局促使這兩種原材料價(jià)格持續(xù)上漲，抬高了國(guó)內(nèi)氨綸行業(yè)的生產(chǎn)成本，對(duì)國(guó)內(nèi)氨綸業(yè)前幾年的發(fā)展造成了不利影響。
經(jīng)過(guò)2004、2005和2006三年時(shí)間的發(fā)展，我國(guó)兩種主要氨綸原料產(chǎn)能均有了大幅提高，供不應(yīng)求的市場(chǎng)格局發(fā)生轉(zhuǎn)變。從PTMG的供應(yīng)來(lái)看，隨著上海漕涇巴斯夫年產(chǎn)6萬(wàn)噸項(xiàng)目、大連化學(xué)年產(chǎn)4萬(wàn)噸項(xiàng)目、山西三維年產(chǎn)1.5萬(wàn)噸項(xiàng)目、中化國(guó)際年產(chǎn)2萬(wàn)噸項(xiàng)目、吉林前郭煉化年產(chǎn)2萬(wàn)股項(xiàng)目的相繼試車(chē)和投產(chǎn)，截至2007年底我國(guó)PTMG產(chǎn)能已達(dá)到15.5萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)氨綸企業(yè)所需PTMG將完全可以實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。從MDI的供應(yīng)來(lái)看，隨著煙臺(tái)萬(wàn)華寧波工廠(chǎng)年產(chǎn)16萬(wàn)噸項(xiàng)目于2005年投產(chǎn)，2006年9月上海漕涇巴斯夫年產(chǎn)24萬(wàn)噸項(xiàng)目投產(chǎn)后，我國(guó)MDI產(chǎn)能?chē)?guó)內(nèi)MDI市場(chǎng)供應(yīng)告別以前供不應(yīng)求的局面。另外，日本聚氨酯株式會(huì)社（NPU）已獲準(zhǔn)在浙江瑞安經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)年產(chǎn)10萬(wàn)噸MDI精制裝置，上海漕涇拜耳23萬(wàn)噸MDI項(xiàng)目也將于2008年投產(chǎn)，MDI的市場(chǎng)供應(yīng)將日益充足。雖然供應(yīng)量在逐步增加，但PTMG和MDI的價(jià)格走勢(shì)還受需求因素影響，2007年氨綸纖維高企的價(jià)格也在一定程度上助推了該兩個(gè)品種價(jià)格的上漲。
② 下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對(duì)氨綸行業(yè)及其發(fā)展前景的有利和不利影響世界經(jīng)濟(jì)和中國(guó)經(jīng)濟(jì)仍然保持較快增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)對(duì)紡織品需求繼續(xù)擴(kuò)大。
同時(shí)，中美、中歐分別達(dá)成了紡織品協(xié)議，并且從2006年1月1日起，停止征收紡織品的出口關(guān)稅�？梢灶A(yù)計(jì)我國(guó)紡織工業(yè)在未來(lái)時(shí)間內(nèi)仍將繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)速度，從而帶動(dòng)氨綸行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。
隨著我國(guó)紡織業(yè)的發(fā)展深化和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的不斷提高，國(guó)際貿(mào)易摩擦和爭(zhēng)端還會(huì)繼續(xù)。在后配額時(shí)代這一新的外部市場(chǎng)環(huán)境中，我國(guó)氨綸需求也會(huì)受紡織業(yè)國(guó)際環(huán)境變化影響而波動(dòng)。
2、芳綸與上下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性
（1）芳綸行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性
間位芳綸生產(chǎn)的主要原材料為間苯二胺和間苯二甲酰氯，上游行業(yè)主要為這兩類(lèi)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)。間位芳綸主要應(yīng)用于無(wú)紡布、安全防護(hù)服裝及電子行業(yè)用織物等方面。
① 間位芳綸行業(yè)與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性
目前，我國(guó)間苯二甲酰氯主要應(yīng)用于生產(chǎn)芳綸，用量約占間苯二甲酰氯總需求量的98%以上，芳綸行業(yè)與間苯二甲酰氯產(chǎn)業(yè)密切相關(guān)，是影響間苯二甲酰氯市場(chǎng)的關(guān)鍵力量。
間苯二胺主要應(yīng)用于染料、塑料、間苯二酚、芳綸、農(nóng)藥及石化添加劑等領(lǐng)域，其中芳綸用量約占整個(gè)間苯二胺行業(yè)用量的6%左右，因此，芳綸行業(yè)與整個(gè)間苯二胺產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度有限。但是，由于芳綸用間苯二胺要求等級(jí)很高，能夠生產(chǎn)芳綸用間苯二胺的廠(chǎng)家不是很多，并且芳綸用間苯二胺的價(jià)格要比普通間苯二胺高三分之一左右，對(duì)于能夠生產(chǎn)芳綸用間苯二胺的廠(chǎng)家來(lái)說(shuō)，這種業(yè)務(wù)還是有很高的價(jià)值，芳綸行業(yè)與芳綸用聚合級(jí)間苯二胺產(chǎn)業(yè)相關(guān)性較強(qiáng)。
② 間位芳綸行業(yè)與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性
芳綸行業(yè)作為一種高技術(shù)纖維制造業(yè)，與下游紡織工業(yè)，特別是涉及到安全、環(huán)保的高技術(shù)紡織品制造業(yè)的關(guān)聯(lián)度非常高，紡織工業(yè)的發(fā)展速度、產(chǎn)品檔次、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整速度直接決定了芳綸市場(chǎng)的發(fā)展前景。
（2）上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對(duì)芳綸行業(yè)及其發(fā)展前景的有利及不利影響① 上游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對(duì)間位芳綸行業(yè)發(fā)展的有利及不利影響芳綸用間苯二甲酰氯全部由國(guó)內(nèi)生產(chǎn)，美國(guó)杜邦也有間苯二甲酰氯和間苯二胺生產(chǎn)裝置，但是不提供原料給國(guó)內(nèi)芳綸企業(yè)。國(guó)內(nèi)間苯二甲酰氯的生產(chǎn)已經(jīng)形成了充分競(jìng)爭(zhēng)的局面，目前已有多家間苯二甲酰氯供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量能夠滿(mǎn)足芳綸生產(chǎn)的需要。2006年以前，由于間苯二甲酰氯供應(yīng)充足，雖然石油價(jià)格持續(xù)上漲，但是間苯二甲酰氯的價(jià)格還是穩(wěn)中有降。間苯二甲酰氯的生產(chǎn)原料間苯二甲酸基本全部進(jìn)口，主要生產(chǎn)商在日本、美國(guó)、新加坡和韓國(guó)。2006年，由于全球主要的間苯二甲酰氯原料供應(yīng)商之一的美國(guó)生產(chǎn)廠(chǎng)商大幅減產(chǎn)，造成了間苯二甲酸的價(jià)格上漲，相應(yīng)的間苯二甲酰氯價(jià)格在2006年每噸上漲約2,500元，在一定程度上造成了芳綸生產(chǎn)成本的上漲。2007年，受市場(chǎng)需求擴(kuò)大的影響，間苯二甲酰氯價(jià)格出現(xiàn)一定程度的上漲。隨著間苯二甲酸供應(yīng)的恢復(fù)，預(yù)計(jì)間苯二甲酰氯的價(jià)格會(huì)逐漸回落，有利于芳綸成本的進(jìn)一步降低。
芳綸用間苯二胺全部從國(guó)內(nèi)采購(gòu)，目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)間接苯二胺主要采用鐵粉還原和加氫還原工藝，因環(huán)保及成本高方面的缺陷，鐵粉還原工藝法生產(chǎn)裝置大部分已經(jīng)關(guān)閉，預(yù)計(jì)今后所有的鐵粉還原工藝間苯二胺裝置將會(huì)全部關(guān)閉。近年來(lái)國(guó)內(nèi)加氫還原工藝的間苯二胺發(fā)展迅速，截至2006年底，加氫還原間苯二胺年生產(chǎn)能力約為3.5萬(wàn)噸，普通級(jí)別的間苯二胺價(jià)格大幅下降，每噸不到2萬(wàn)元，由于間苯二胺的市場(chǎng)應(yīng)用有迅速擴(kuò)大的趨勢(shì)及加氫還原工藝在成本及環(huán)保上的明顯優(yōu)勢(shì)，該行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭仍然迅猛。目前加氫還原的高品質(zhì)聚合級(jí)間苯二胺可以應(yīng)用于芳綸行業(yè)，國(guó)內(nèi)間苯二胺行業(yè)的發(fā)展有利于間位芳綸產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
② 下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對(duì)間位芳綸行業(yè)有利及不利影響
隨著國(guó)家對(duì)安全、環(huán)保問(wèn)題重視及相關(guān)法律法規(guī)的出臺(tái)，全球部分地區(qū)局勢(shì)緊張，間位芳綸在防護(hù)服裝、無(wú)紡布領(lǐng)域應(yīng)用會(huì)逐步擴(kuò)大。
間位芳綸產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化以后，由于中國(guó)在制造業(yè)特別是紡織業(yè)中的全球優(yōu)勢(shì)地位，整個(gè)間位芳綸產(chǎn)業(yè)鏈有向中國(guó)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)，隨著中國(guó)紡織工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐的加快，這種趨勢(shì)會(huì)越來(lái)越明顯，有利于加快國(guó)內(nèi)間位芳綸產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
（六）發(fā)行人產(chǎn)品出口國(guó)的進(jìn)口政策、貿(mào)易摩檫對(duì)產(chǎn)品出口影響
及主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況
發(fā)行人氨綸產(chǎn)品主要在國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售，近年有小部分產(chǎn)品出口。
發(fā)行人芳綸1313的出口地區(qū)為歐美發(fā)達(dá)國(guó)家，目前這些國(guó)家對(duì)芳綸1313的進(jìn)口沒(méi)有限制。發(fā)行人芳綸1313產(chǎn)品的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手為美國(guó)杜邦和日本帝人公司，杜邦公司的間位芳綸產(chǎn)品在全世界的市場(chǎng)占有率超過(guò)80%。
氨綸和芳綸競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況見(jiàn)本節(jié)“三、公司的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)地位（二）主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況”。
三、發(fā)行人的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)地位
（一）發(fā)行人的市場(chǎng)占有率、近三年的變化情況及未來(lái)變化趨勢(shì)
1、發(fā)行人的市場(chǎng)占有率及近三年的變化情況
（1） 氨綸
近三年在國(guó)內(nèi)氨綸產(chǎn)能高速擴(kuò)張、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的市場(chǎng)環(huán)境下，大批新企業(yè)進(jìn)入氨綸行業(yè)，瓜分市場(chǎng)份額。本公司通過(guò)迅速增加產(chǎn)能、改進(jìn)工藝技術(shù)和產(chǎn)品性能、積極開(kāi)拓市場(chǎng)等措施，將市場(chǎng)占有率一直穩(wěn)定在9%以上。
圖6-11 發(fā)行人近年來(lái)銷(xiāo)量及市場(chǎng)占有率
（2） 芳綸
2005年國(guó)內(nèi)表觀消費(fèi)量為850噸，公司的市場(chǎng)占有率為70%左右。2006年國(guó)內(nèi)表觀需求1600噸，本公司的市場(chǎng)占有率為50%左右。2007年國(guó)內(nèi)表觀需求2000噸，本公司的市場(chǎng)占有率為60%左右。
2、發(fā)行人未來(lái)市場(chǎng)占有率的變化趨勢(shì)
我國(guó)氨綸行業(yè)已進(jìn)入成熟期，行業(yè)內(nèi)已經(jīng)形成具有一定優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)，但集中度仍然偏低，行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)是業(yè)內(nèi)一些具有技術(shù)、規(guī)模、成本、品牌優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)將會(huì)通過(guò)兼并重組的方式完成行業(yè)資源的整合，實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)和降低交易成本。這一趨勢(shì)目前在我國(guó)氨綸業(yè)已有所體現(xiàn)，韓國(guó)東國(guó)貿(mào)易公司于2006年初宣布計(jì)劃出售其在珠海年產(chǎn)6,000噸的氨綸廠(chǎng)。美國(guó)英威達(dá)公司也于2006年宣布將在中國(guó)大陸投入4億美金用于投資、收購(gòu)氨綸企業(yè)。隨著氨綸行業(yè)的整合，行業(yè)集中度預(yù)計(jì)將不斷提高，幾家具備核心競(jìng)爭(zhēng)能力的龍頭企業(yè)市場(chǎng)占有率將會(huì)得到提高。煙臺(tái)氨綸目前無(wú)論在規(guī)模、技術(shù)水平、品牌知名度方面均處于行業(yè)龍頭地位，在業(yè)內(nèi)具有相當(dāng)?shù)挠绊懥秃诵母?jìng)爭(zhēng)能力，已具備了強(qiáng)大的行業(yè)資源整合能力。
在牢牢維持現(xiàn)有市場(chǎng)份額的基礎(chǔ)上，公司將通過(guò)利用現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)加強(qiáng)市場(chǎng)開(kāi)拓力量，直接擴(kuò)大市場(chǎng)份額；同時(shí)也可能會(huì)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)利用自身影響力和資源整合能力做大做強(qiáng)，間接提高市場(chǎng)占有率。
我國(guó)芳綸行業(yè)目前正處于起步階段，以煙臺(tái)氨綸的“紐士達(dá)”芳綸產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化為標(biāo)志，打破了美國(guó)杜邦和日本帝人的技術(shù)封鎖，成為能夠自主研發(fā)與生產(chǎn)芳綸的國(guó)家之一。目前，國(guó)內(nèi)已有兩家芳綸生產(chǎn)企業(yè)，由于芳綸產(chǎn)業(yè)具有較高的行業(yè)進(jìn)入壁壘，預(yù)計(jì)短期內(nèi)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)仍然較少，芳綸產(chǎn)品仍將保持壟斷競(jìng)爭(zhēng)的格局。隨著煙臺(tái)氨綸本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，預(yù)計(jì)公司的芳綸市場(chǎng)占有率將會(huì)進(jìn)一步提高。
3、發(fā)行人的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)及劣勢(shì)
（1）發(fā)行人的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
① 自主創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)
我國(guó)特種化學(xué)纖維研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化起步較晚，作為國(guó)內(nèi)首家氨綸生產(chǎn)企業(yè)，本公司在創(chuàng)立之初，業(yè)務(wù)即處于全球競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境中，公司當(dāng)時(shí)即意識(shí)到要購(gòu)買(mǎi)核心技術(shù)的難度很大，因此將自主創(chuàng)新確立為公司長(zhǎng)期發(fā)展的戰(zhàn)略。通過(guò)十多年的自主創(chuàng)新，公司不僅成功掌握了聚合、紡絲、溶劑回收等氨綸、間位芳綸的核心制造技術(shù)，更重要的是形成了一套合理健全的自主創(chuàng)新體系，氨綸和間位芳綸的每一次規(guī)模擴(kuò)張，公司都將自主開(kāi)發(fā)的技術(shù)進(jìn)行成功應(yīng)用。在項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程中，既有國(guó)際合作，也有國(guó)內(nèi)“產(chǎn)設(shè)研”的聯(lián)合，但是所有項(xiàng)目從設(shè)計(jì)、施工到調(diào)試開(kāi)車(chē)，本公司始終作為創(chuàng)新主體的地位，形成了企業(yè)為主體的自主創(chuàng)新體制。公司建立了行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)——省級(jí)企業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā)中心，擁有研發(fā)人員102人，近三年研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入占銷(xiāo)售收入的比重持續(xù)增長(zhǎng)。經(jīng)過(guò)十幾年的自主創(chuàng)新實(shí)踐和經(jīng)驗(yàn)積累，本公司已經(jīng)具備了持續(xù)創(chuàng)新的能力，形成了“生產(chǎn)一代、研發(fā)一代、儲(chǔ)備一代”的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)格局。
② 市場(chǎng)先入優(yōu)勢(shì)
公司的獨(dú)家發(fā)起人煙臺(tái)氨綸廠(chǎng)是國(guó)內(nèi)首家氨綸生產(chǎn)企業(yè)，在公司設(shè)立時(shí)煙臺(tái)氨綸廠(chǎng)將其全部經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)投入公司。公司延續(xù)煙臺(tái)氨綸廠(chǎng)在氨綸行業(yè)的先入優(yōu)勢(shì)，經(jīng)過(guò)十余年的發(fā)展，在氨綸生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方面擁有大量管理人才、技術(shù)人才，積累了豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，公司的生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量和品牌等綜合實(shí)力不斷提高，盡管新的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不斷進(jìn)入本行業(yè)，但公司產(chǎn)品市場(chǎng)占有率一直處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位。
公司為國(guó)內(nèi)首批實(shí)現(xiàn)芳綸1313產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的企業(yè)，同時(shí)在芳綸1414的研制及產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程方面走在國(guó)內(nèi)前列。
③ 規(guī)模優(yōu)勢(shì)
截至2007年12月31日，公司的氨綸絲年生產(chǎn)能力為22,000噸。規(guī)模優(yōu)勢(shì)帶給公司的是相對(duì)較低的生產(chǎn)成本，在目前部分原材料價(jià)格較高的情形下，公司生產(chǎn)的氨綸產(chǎn)品仍保持了相對(duì)較好的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
圖6-12 煙臺(tái)氨綸歷年產(chǎn)能變化情況圖
④ 品牌優(yōu)勢(shì)
作為中國(guó)特種纖維工業(yè)的開(kāi)拓先鋒，公司在國(guó)內(nèi)氨綸行業(yè)已有十多年的歷史，公司生產(chǎn)的“紐士達(dá)”牌產(chǎn)品在整個(gè)行業(yè)具有較高的知名度和美譽(yù)度。公司 T—115 型有光氨綸絲為國(guó)家重點(diǎn)新產(chǎn)品；“紐士達(dá)”牌氨綸絲被評(píng)為山東省名牌產(chǎn)品；氨綸產(chǎn)品2005年通過(guò)歐洲Oeko-TexStandard100生態(tài)紡織品國(guó)際認(rèn)證，獲一級(jí)證書(shū)（最高級(jí)別證書(shū)，證明可直接用于嬰兒貼身衣物），這是國(guó)內(nèi)同行業(yè)首家獲此殊榮的氨綸品牌；同年被評(píng)為山東省“著名商標(biāo)”和“中國(guó)名牌”；“紐士達(dá)”
牌間位芳綸纖維產(chǎn)品2007年9月被評(píng)為“中國(guó)名牌產(chǎn)品”（證書(shū)編號(hào)07-070-02-310）。隨著公司規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大和公司營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)的完善和健全，公司的品牌優(yōu)勢(shì)將會(huì)更加突出。
⑤ 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì)
1）氨綸
公司擁有間歇聚合、半連續(xù)聚合兩種技術(shù)的生產(chǎn)線(xiàn)，能夠生產(chǎn)出性能優(yōu)良的本白、有光兩大系列的15～2000旦尼爾的常規(guī)氨綸，從而滿(mǎn)足包紗、圓機(jī)、織帶等客戶(hù)的需求。同時(shí)，公司近年利用自主創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，成功開(kāi)發(fā)出耐高溫、耐氯、易染、低牽伸等差別化氨綸新產(chǎn)品，為客戶(hù)提供里更廣闊的選擇空間。上述優(yōu)勢(shì)能夠保證公司根據(jù)客戶(hù)的需求和市場(chǎng)的變化及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，使公司始終保持較高的產(chǎn)銷(xiāo)率和較好的盈利水平。
2）芳綸1313纖維
本公司的芳綸1313纖維短纖包括本白和色絲兩大系列，既能滿(mǎn)足高溫過(guò)濾等市場(chǎng)，也能滿(mǎn)足消防服、作戰(zhàn)服等市場(chǎng)的需求。
⑥ 市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)
公司現(xiàn)已建成氨綸、芳綸并舉，國(guó)內(nèi)外均覆蓋的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，產(chǎn)品銷(xiāo)售區(qū)域極為廣闊。氨綸銷(xiāo)售部下設(shè)佛山、杭州、蘇州、東莞、常州、泉州、義烏等14個(gè)區(qū)域辦事處，產(chǎn)品主要銷(xiāo)往浙江、江蘇、廣東、山東、福建等國(guó)內(nèi)紡織企業(yè)集中地區(qū)；芳綸產(chǎn)品與國(guó)內(nèi)大客戶(hù)建立了長(zhǎng)期了穩(wěn)定聯(lián)系。芳綸產(chǎn)品出口到美國(guó)、意大利、德國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、日本、韓國(guó)、澳大利亞、臺(tái)灣、巴基斯坦、印度和南非等地區(qū)；氨綸出口到德國(guó)、葡萄牙、波蘭、土耳其、意大利、法國(guó)等28個(gè)國(guó)家和地區(qū)。
完善的市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)增強(qiáng)了公司產(chǎn)品的市場(chǎng)知名度，提高了公司產(chǎn)品的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)能力。
（2）發(fā)行人的競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)
① 與行業(yè)內(nèi)知名跨國(guó)公司相比，公司在資金實(shí)力、技術(shù)開(kāi)發(fā)、國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)拓經(jīng)驗(yàn)等方面存在一定的差距，在高端產(chǎn)品市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中處于相對(duì)弱勢(shì)。
② 由于氨綸的主要銷(xiāo)售市場(chǎng)在浙江、廣東、江蘇等地，與國(guó)內(nèi)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，公司與市場(chǎng)的地理位置相距較遠(yuǎn)，在運(yùn)輸成本等方面處于相對(duì)劣勢(shì)。
③在稅收和用工方面，相對(duì)于外資、民營(yíng)氨綸企業(yè)，公司稅負(fù)較重，用工成本較高。
（二）主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的簡(jiǎn)要情況
1、氨綸的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手
（1）美國(guó)英威達(dá)公司
世界最大的氨綸公司原是美國(guó)杜邦（DuPont）公司，世界上最早實(shí)現(xiàn)氨綸工業(yè)化生產(chǎn)的公司。2003年，杜邦公司將其除了芳綸以外的其它化纖業(yè)務(wù)（包括氨綸）全部賣(mài)給美國(guó)英威達(dá)公司（INVISTA）。英威達(dá)公司在多個(gè)國(guó)家建有氨綸工廠(chǎng)，年產(chǎn)能合計(jì)10萬(wàn)噸，其在中國(guó)上海、廣東佛山各有一氨綸工廠(chǎng)，年產(chǎn)能均為1.2萬(wàn)噸。
英威達(dá)公司的氨綸生產(chǎn)采用連續(xù)聚合工藝，生產(chǎn)效率高，質(zhì)量可靠，性能穩(wěn)定，產(chǎn)品用途廣泛，其高端產(chǎn)品“萊卡（Lycra）”是世界公認(rèn)的優(yōu)質(zhì)氨綸，售價(jià)較高；“伊拉斯邦（Elaspan）”是普通級(jí)產(chǎn)品，質(zhì)量水平與國(guó)產(chǎn)較好品牌氨綸相當(dāng)。
（2）韓國(guó)曉星株式會(huì)社
韓國(guó)曉星株式會(huì)社（Hyosung）是世界第二大氨綸公司，總產(chǎn)能約4.5萬(wàn)噸/年，在中國(guó)浙江嘉興、廣東珠海各有一個(gè)氨綸工廠(chǎng)，年產(chǎn)能均為1.4萬(wàn)噸。2006年又收購(gòu)了韓國(guó)東國(guó)貿(mào)易公司在珠海的氨綸工廠(chǎng)，截至2007年底在中國(guó)的氨綸年總產(chǎn)能增至3.9萬(wàn)噸。
曉星公司采用連續(xù)聚合工藝，其高端產(chǎn)品“CREORA”產(chǎn)品質(zhì)量較好；“多富龍”
是普通級(jí)產(chǎn)品，與國(guó)產(chǎn)氨綸一般水平相當(dāng)。
（3）浙江華峰氨綸股份有限公司
浙江華峰氨綸股份有限公司是國(guó)內(nèi)首家民營(yíng)氨綸企業(yè)，發(fā)展速度較快,現(xiàn)有年產(chǎn)能超過(guò)2萬(wàn)噸，采用與煙臺(tái)氨綸股份有限公司相近生產(chǎn)工藝，產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)良。
其股票已于2006年在國(guó)內(nèi)上市,隨募集資金項(xiàng)目的逐步實(shí)施，該公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到改善，產(chǎn)能相比也有提高。
（4）四川舒卡特種纖維股份有限公司
四川舒卡特種纖維股份有限公司的控股股東為江蘇雙良科技有限公司。四川舒卡特種纖維股份有限公司與其控股的江蘇雙良特種纖維有限公司（3500噸/年）、江陰舒卡纖維有限公司（3500 噸/年）、江陰友利特種纖維股份有限公司（10300噸/年）產(chǎn)能合計(jì)為1.73萬(wàn)噸/年，目前江蘇雙良科技有限公司控制的企業(yè)總產(chǎn)能達(dá)到20,500噸/年。該公司同時(shí)向下游加工業(yè)延伸，控股四川恒創(chuàng)特種纖維股份有限公司，發(fā)展氨綸包覆紗產(chǎn)品。
2、芳綸的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手
（1）美國(guó)杜邦公司
美國(guó)杜邦公司為世界五百?gòu)?qiáng)，化工、化纖巨頭，有200多年的歷史，資金、人才實(shí)力雄厚，技術(shù)開(kāi)發(fā)、市場(chǎng)開(kāi)拓的能力很強(qiáng)。其化纖產(chǎn)業(yè)多年處于世界領(lǐng)先地位，滌綸、錦綸、晴綸、氨綸等化纖產(chǎn)品在出售前曾一直處于全球的主導(dǎo)地位，對(duì)位、間位芳綸目前處于全球第一的位置，尤其是間位芳綸更是處于相對(duì)壟斷的地位，現(xiàn)在的產(chǎn)能為25,000噸/年左右，國(guó)際市場(chǎng)占有率達(dá)到80%。產(chǎn)品主要包括長(zhǎng)絲、紙、可染短纖維、有色短纖維和普通短纖維等全系列間位芳綸產(chǎn)品。目前，杜邦的芳綸業(yè)務(wù)仍然是其核心業(yè)務(wù)之一，具有較強(qiáng)的盈利能力。
（2）日本帝人公司
日本帝人公司是日本著名的公司，在化工、化纖、紡織、機(jī)械、電子方面都有建樹(shù)。帝人公司的芳綸業(yè)務(wù)總體實(shí)力排全球第二的位置，其對(duì)位芳綸業(yè)務(wù)在兼并阿克蘇公司芳綸業(yè)務(wù)后發(fā)展很快，大有后來(lái)?yè)?jù)上的態(tài)勢(shì)，其間位芳綸業(yè)務(wù)發(fā)展相對(duì)較為緩慢，規(guī)模較杜邦差距較大，只有2,350噸/年的產(chǎn)能，產(chǎn)品包括短纖和色絲兩大系列。帝人公司和杜邦公司合資建立造紙工廠(chǎng)一個(gè)，用于生產(chǎn)芳綸紙，其芳綸業(yè)務(wù)也是帝人公司較為核心的業(yè)務(wù)之一，盈利能力很強(qiáng)。
（3）廣東彩艷股份有限公司
廣東彩艷股份有限公司位于廣東新會(huì)，為民營(yíng)企業(yè)，主要產(chǎn)品為芳綸纖維、色母粒和滌綸等。其間位芳綸的研發(fā)從上世紀(jì)90年代中期開(kāi)始，產(chǎn)能1000噸/年左右，產(chǎn)品主要應(yīng)用于低溫過(guò)濾材料領(lǐng)域，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性有待提高。
四、發(fā)行人的主營(yíng)業(yè)務(wù)
（一）主要產(chǎn)品及其用途
1、氨綸
氨綸絲主要應(yīng)用于針織、機(jī)織彈力面料以及各種內(nèi)衣、泳裝、運(yùn)動(dòng)裝、襪類(lèi)、高檔西服和裝飾花邊等。氨綸絲優(yōu)異的性能使得其成衣保型性好，無(wú)壓迫感，穿著舒適、懸垂，是紡織產(chǎn)品的高檔原料。
表6-11 公司氨綸主要產(chǎn)品及用途
主要產(chǎn)品系列 主要用途
T-111本白氨綸 棉包芯、圓機(jī)、羅紋、經(jīng)編
T-115有光氨綸 花邊、織帶、棉包芯、并線(xiàn)、針織
T-215有光氨綸 針織
T-315有光氨綸 針織、包紗
T-535有光氨綸 針織、棉包芯、包紗、經(jīng)編
T-635有光氨綸 針織、并線(xiàn)、包紗
2、芳綸1313
芳綸1313纖維作為一種有機(jī)耐高溫纖維，廣泛應(yīng)用于特種防護(hù)服和高溫過(guò)濾材料等領(lǐng)域。
（1）特種防護(hù)服
傳統(tǒng)的阻燃純棉防護(hù)服強(qiáng)度太低，燃燒后產(chǎn)生熔滴，不適合實(shí)戰(zhàn)要求，經(jīng)阻燃處理后只能達(dá)到暫時(shí)性阻燃，經(jīng)不起時(shí)間和洗滌的考驗(yàn)，而且防火劑對(duì)人體有毒害作用，還會(huì)嚴(yán)重污染環(huán)境，早已在歐盟25個(gè)成員國(guó)中全面禁用。
間位芳綸則屬于永久阻燃纖維，它的阻燃性是建立在內(nèi)部分子結(jié)構(gòu)之上的固有特性，不會(huì)因反復(fù)洗滌而降低，并且無(wú)毒無(wú)害，完全符合綠色環(huán)保要求。
間位芳綸最優(yōu)異的特性就是遇火不燃燒、不滴熔、沒(méi)有燃燒后粘結(jié)皮膚的弊端。尤其在突遇900℃—1500℃的強(qiáng)溫時(shí)，布面會(huì)迅速碳化并增厚，形成一種特有的絕熱屏障，防火效果十分突出。
間位芳綸還是一種柔性高分子材料，纖維柔軟蓬松，耐磨耐用，具有良好的服用性能，可制成消防戰(zhàn)斗服、防化作戰(zhàn)服、飛行服及爐前工作服、電焊工作服、均壓服、防輻射工作服、化學(xué)防護(hù)服、高壓屏蔽服等一系列防護(hù)服裝，廣泛用于航空、航天、軍服、消防、石化、電氣、燃?xì)�、冶金、賽�?chē)等特殊領(lǐng)域。
在發(fā)達(dá)國(guó)家，工商、稅務(wù)、海關(guān)、衛(wèi)生檢疫等部門(mén)的工作人員普遍裝備有間位芳綸制服。間位芳綸還被大量用作賓館紡織品、救生通道、家用防火裝飾品、熨衣板覆面、廚房手套以及保護(hù)老人兒童的難燃睡衣等，為人們提供可靠的安全保障。
（2）高溫過(guò)濾材料
特殊的化學(xué)結(jié)構(gòu)賦予間位芳綸優(yōu)無(wú)可比擬的長(zhǎng)期耐高溫性、優(yōu)異的耐腐蝕性和尺寸穩(wěn)定性，使它在耐高溫過(guò)濾材料領(lǐng)域占據(jù)了主導(dǎo)地位�，F(xiàn)在，本公司芳綸濾材（包括長(zhǎng)絲濾布、長(zhǎng)短紗交織濾布、短纖濾布、針刺濾布，可單獨(dú)使用或混合使用）已廣泛用于化工廠(chǎng)、火電廠(chǎng)、碳黑廠(chǎng)、水泥廠(chǎng)、石灰廠(chǎng)、煉焦廠(chǎng)、冶煉廠(chǎng)、瀝青廠(chǎng)、噴漆廠(chǎng)以及電弧爐、油鍋爐、焚化爐的高溫?zé)煹篮蜔峥諝膺^(guò)濾，既能有效除塵，又能抵抗有害煙霧的化學(xué)侵蝕，并且有助于貴重金屬的回收。
表6-12 公司芳綸主要產(chǎn)品及用途
主要產(chǎn)品系列 主要用途
本白短纖N600 縫紉線(xiàn)、防護(hù)服、氈子等
本白短纖N601 耐高溫過(guò)濾材料、絕緣材料、耐熱裝飾品、造紙等
著色短纖S101 防護(hù)服
著色短纖S102 阻燃裝飾品等
（二）主要產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程圖
1、氨綸的生產(chǎn)工藝流程
圖6-13 公司氨綸產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程
2、芳綸1313的生產(chǎn)工藝流程
（1）縮聚
紡絲原液的合成系采用低溫溶液縮聚法，使用的單體是間苯二胺和間苯甲二酰氯，以二甲基乙酰胺作溶劑。
（2）紡絲
紡絲原液經(jīng)混批、過(guò)濾、脫泡各道工序后，通過(guò)計(jì)量泵、燭形過(guò)濾器、噴絲頭進(jìn)入凝固浴，在沉淀劑的作用下，形成絲束。
圖6-14 芳綸纖維生產(chǎn)工藝流程
（3）溶劑回收
凝固浴、塑化浴及洗滌水一道被送去精餾，通過(guò)精餾塔回收二甲基乙酰胺，精制的溶劑返回紡絲原液合成工段供循環(huán)使用。